Atualize seus feeds bancários e informações bancárias

Saiba como atualizar seus feeds bancários e informações bancárias em QuickBooks Online.

Ao conectar suas contas bancárias e de cartão de crédito on-line ao QuickBooks, ele fará o download de novas transações automaticamente. Notificaremos você de maneira proativa na tela das transações bancárias quando houver um problema bancário conhecido com uma de suas contas bancárias conectadas ao QuickBooks. Isso economiza tempo e diminui frustrações. Se não conseguir ver essas novas transações do banco conectado na sua conta, veja o que você pode fazer.

Etapa 1: iniciar uma atualização manual

A maioria dos bancos atualiza transações com QuickBooks a cada 24 horas, mas as horas podem variar. Para obter os mais recentes, faça uma atualização manual. Veja como.

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
2. Selecionar Atualizar.

Observação: considere o seguinte ao fazer uma atualização manual:

• Se você receber outra mensagem de confirmação, siga as etapas na tela para concluir a atualização.
• Não é possível fazer download de transações com mais de 90 dias. Será necessário adicioná-lo ao QuickBooks manualmente.

Etapa 2: verifique o site do banco ou do cartão de crédito

Se os downloads parecerem lentos ou parados, o problema pode estar no banco. Acesse o site do banco para verificar.

1. Acesse o site do cartão de crédito ou do seu banco.
   Observação: se não tiver certeza de qual URL usar, faça o seguinte:
   um. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
   b. Depois, clique em Vincular conta.
   c. Localize e selecione seu banco ou copie a URL listada.
2. Acesse o site do banco ou do cartão de crédito.

Se você consegue iniciar uma sessão, é uma boa indicação de que não há um problema importante. Em seguida, no site de seu banco:

1. Revise sua conta em busca de mensagens, notificações ou alertas.
2. Verifique se são possíveis problemas de exibição ao navegar no site. Estes podem bloquear QuickBooks evitando o download de novas transações.
3. Acompanhe o site de seu banco para obter atualizações de segurança.

Se estiver tudo certo, volte para QuickBooks:

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
2. Selecionar Atualizar.

Etapa 3: atualize as informações bancárias em QuickBooks

Se você atualizou o número, nome de usuário ou senha da sua conta bancária no site do banco, verifique se QuickBooks tem as mesmas informações.

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Transações bancárias ( Leve-me até lá ).
2. Selecione o cartão da conta da conta bancária na qual você está trabalhando.
   Observação: se você não vir o cartão da conta, selecione o ▼ no menu suspenso ao lado da sua conta bancária. Depois, clique em Exibir cartões de conta.
3. Selecione Editar ✎ ícone e clique em Editar acesso da conta.
4. Insira as informações bancárias atualizadas.
5. Selecione Salvar e conectar.