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Criar e enviar propostas

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Saiba como configurar propostas em QuickBooks Online.

Criar uma proposta quando você desejar oferecer ao seu cliente uma cotação, oferta ou proposta de trabalho que você pretende realizar. O formulário é semelhante a uma fatura. Porém, em vez de cobrar seu cliente, você informa a ele sobre sua proposta e o que ele poderá pagar. Então, quando o trabalho estiver concluído e você estiver pronto para faturar seu cliente, você poderá converter o proposta a uma fatura para não ser necessário digitá-los duas vezes.

Criar e personalizar uma proposta

Você pode personalizaruma proposta para exibir apenas informações específicas do cliente.

Criar uma proposta

Se você estiver usando o novo layout de faturas

Clique em + Novo ou + Criar.
Selecionar Proposta.
Selecione Adicionar cliente. Depois, selecione um cliente no menu suspenso ▼. Ou, para adicionar um novo cliente, clique em + Adicionar novo, insira as informações do cliente e clique em Salvar.
Clique no menu suspenso ▼ no campo Produto/serviço e adicione os produtos ou serviços ao proposta. Ou, para adicionar um novo produto ou serviço, clique em + Adicionar novo, insira as informações do produto ou serviço e clique em Salvar e fechar.
Se você salvou uma taxa para seu produto ou serviço, ela é exibida automaticamente na coluna Valor . Adicione ou ajuste a quantidade ou valor conforme necessário.
O status padrão de um novo proposta está "pendente". Se você precisar editar o status, clique em ⚙ Gerenciare, no menu suspenso Pendente ▼, selecione um status diferente.
Para personalizar o proposta, selecione ⚙ Gerenciar. Depois, clique no menu suspenso ▼ na seção que deseja personalizar para expandir os detalhes. Escolha as informações exibidas no formulário e ative ou desative as opções em cada seção.
Observação: conforme você faz alterações, uma visualização é exibida no formulário.
Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar.
Para enviar um e-mail para o proposta ao seu cliente, clique em Revisar e enviar. Em seguida, edite a mensagem de e-mail, se necessário, e selecione Enviar proposta.

Se você estiver usando o layout antigo de faturas

Clique em + Novo ou + Criar.
Selecionar Proposta.
Selecione um cliente na lista Cliente lista suspensa Ou, para adicionar um novo cliente, clique em + Adicionar novo, insira as informações do cliente e clique em Salvar.
Verifique se todas as informações estão corretas, especialmente o e-mail.
Revise o Proposta Data, Data de vencimentoe quaisquer outros campos se houver.
Para cada item de linha na fatura, selecione um produto ou serviço da lista Produto/Serviço lista suspensa. Para adicionar itens de linha, clique em Adicionar linhas.
Insira a quantidade (Qtde.) e a Taxa, se necessário.
Para personalizar as informações ou o design das faturas:
1. Selecione Personalizar.
2. Selecione outro modelo ou siga as etapas para criar um Novo estilo ou Editar atual.
Selecione Salvar e fechar. Se desejar enviá-lo, clique em Salvar e enviare siga as instruções na tela.

Atualizaruma proposta Status de

QuickBooks Online atualiza automaticamenteuma proposta O status de se um cliente aceitá-la ou recusá-la diretamente por e-mail. Você também pode atualizar o status manualmente para manter registros precisos.

Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique emPropostas ( Leve-me até lá ).
Localize o proposta.
Na coluna Ação , clique no menu suspenso ▼ e em Atualizar status.
Selecione Aceito ou outro status. Depois, clique em OK.

Converteruma proposta para uma fatura

Propostas são transações sem lançamento e não afetam seus livros contábeis até que sejam convertidas em uma fatura.

Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique emPropostas ( Leve-me até lá ).
Localize o proposta.
Na coluna Ação , clique no menu suspenso ▼ e selecione Converter em fatura.
Selecione a opção em Quanto deseja faturar? janela e selecione Criar fatura.
Faça as edições necessárias na fatura.
Caso precise personalizar campos da fatura, clique em ⚙ Gerencie e clique no menu suspenso ▼ na seção que deseja personalizar. Depois, ative ou desative as opções para alterar o que é exibido na fatura. Conforme você fizer alterações, uma visualização será exibida no formulário.
Observação: se você estiver no antigo proposta layout de, clique em Personalizar para personalizar as informações ou o design das faturas. Em seguida, selecione outro modelo ou siga as etapas para criar um Novo estilo ou Editar atual.
Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar para salvar a fatura ou clique em Revisar e enviar para enviar a fatura ao seu cliente por e-mail.
Observação: se você estiver no antigo proposta layout de, clique em Salvar e enviare siga as próximas etapas para para enviar a fatura ao seu cliente por e-mail.

Analisar e gerar relatórios em propostas

Gere relatórios para ver o status de todas as propostas e identificar quais foram convertidas em faturas.

Ver lista

Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique emPropostas ( Leve-me até lá ).
Encontrar seuproposta .
Dica : é possível classificar por data, nº, cliente, valor ou cabeçalhos de coluna de status.

Gerar relatório

Você também pode gerar um relatório para obter mais detalhes:

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
Procure e abra o relatório Propostas por cliente .
Selecione o intervalo de datas.

Serão exibidos o nome do cliente, o proposta número, o status e o número da fatura se ela tiver sido convertida.

Excluir ou recusar uma proposta

Se o cliente decidir que não deseja que você faça o trabalho, é melhor alterar oproposta O status será Recusado em vez de excluí-lo. (Consulte Atualizaçãouma proposta Status de .) Isso mantém um registro dasproposta nas suas contas para uma boa consultoria financeira.

Para excluir umproposta criado por engano

Acessar Todos os apps , clique em Centro de clientes e clique emPropostas ( Leve-me até lá ).
Localize o proposta.
Na coluna Ação , clique no menu suspenso ▼ e em Excluir.
Clique em Excluir para confirmar.