Criar e enviar propostas

Saiba como configurar propostas em QuickBooks Online.

Criar uma proposta quando você desejar oferecer ao seu cliente uma cotação, oferta ou proposta de trabalho que você pretende realizar. O formulário é semelhante a uma fatura. Porém, em vez de cobrar seu cliente, você informa a ele sobre sua proposta e o que ele poderá pagar. Então, quando o trabalho estiver concluído e você estiver pronto para faturar seu cliente, você poderá converter o proposta a uma fatura para não ser necessário digitá-los duas vezes.

Criar uma proposta e converta-a em uma fatura

Etapa 1: criar uma proposta

Conforme você cria uma proposta, é possível personalizá-lo para exibir somente o que deseja que o cliente veja. Veja como criar e personalizar um novo proposta:

1. Clique em + Novo ou + Criar.
2. Clique em Proposta.
3. Clique em + Adicionar cliente. Depois, selecione um cliente no menu suspenso ▼. Ou, para adicionar um novo cliente, clique em +Adicionar novo, digite as informações do cliente e clique em Salvar e fechar.
4. Clique no menu suspenso ▼ no campo Produto ou serviço e adicione os produtos ou serviços à proposta. Ou, para adicionar um novo produto ou serviço, clique em + Adicionar novo, insira as informações do produto ou serviço e clique em Salvar e fechar. 
5. Se você salvou uma taxa para seu produto ou serviço, ela é exibida automaticamente na coluna Valor . Adicione ou ajuste a quantidade ou valor conforme necessário. 
6. O status padrão de uma nova proposta é "pendente". Se você precisar editar o status, clique em ⚙ Gerenciare clique no menu suspenso Pendente ▼ e escolha outro status.
7. Para personalizar a proposta, clique em ⚙ Gerenciar. Depois, clique no menu suspenso ▼ na seção que deseja personalizar para expandir os detalhes. Escolha as informações exibidas no formulário e ative ou desative as opções em cada seção.
   Observação: conforme você faz alterações, uma visualização é exibida no formulário.
8. Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar.
9. Para enviar a proposta por e-mail ao seu cliente, clique em Revisar e enviar. Em seguida, edite a mensagem de e-mail, se necessário, e selecione Enviar proposta.

Etapa 2: atualize uma propostaStatus de

Ao enviar um e-mail ao cliente uma proposta e aceitam ou recusam a proposta diretamente do e-mail QuickBooks atualiza automaticamente o status da proposta para você.

Ou veja como atualizar manualmente o status da proposta:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize o proposta.
3. Na coluna Ação , clique no menu suspenso ▼ e em Atualizar status.
4. Selecione Aceito ou outro status. Depois, clique em OK.

Dica: o propostas são transações sem lançamento. Elas não afetarão seus livros contábeis até que você converta o proposta a uma fatura.

Etapa 3: converter uma proposta para uma fatura

1.  Clique no link para concluir as etapas no produto
2.  Localize o proposta.
3.  Na coluna Ação , clique no menu suspenso ▼ e selecione Converter em fatura.
4. Selecione a opção em Quanto deseja faturar? janela e selecione Criar fatura.
5.  Faça as edições necessárias na fatura.
6.  Caso precise personalizar campos da fatura, clique em ⚙ Gerencie e clique no menu suspenso ▼ na seção que deseja personalizar. Depois, ative ou desative as opções para alterar o que é exibido na fatura. Conforme você fizer alterações, uma visualização será exibida no formulário.
7. Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar para salvar a fatura ou clique em Revisar e enviar para enviar a fatura ao seu cliente por e-mail.

Revisão aberta propostas

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Encontre sua proposta. Dica: é possível classificar como as propostas são exibidas selecionando os cabeçalhos das colunas data, número, cliente, total ou status.

Você também pode gerar um relatório para obter mais detalhes:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Procure e abra o relatório Propostas por cliente .
3. Selecione o intervalo de datas.

Serão exibidos o nome do cliente, o proposta número, o status e o número da fatura se ela tiver sido convertida.

Excluir uma proposta

Se o cliente decidir que não deseja que você faça o trabalho, é melhor alterar o proposta O status será Recusado em vez de excluí-lo. (Consulte Etapa 2: atualizar uma propostaStatus de.) Isso mantém um registro das proposta nas suas contas para uma boa consultoria financeira.

Porém, se você criou uma proposta por engano, você pode simplesmente excluí-lo:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize o proposta.
3. Na coluna Ação , clique no menu suspenso ▼ e em Excluir.
4. Clique em Excluir para confirmar.