Perguntas frequentes sobre a sincronização de planilha

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No caso de dúvidas sobre sua conta do QuickBooks Online Advanced ou para Contadores, entre em contato com a "Equipe de suporte do QuickBooks" acessando o QuickBooks, clicando em Ajudae em Contato conosco.

A Sincronização de planilha permite sincronizar o Excel com o seu QuickBooks Online Advanced ou a conta do contador. Veja a seguir alguns dos benefícios:

• Obtenha os dados em uma planilha do Excel, edite-os e envie-os novamente para QuickBooks Online Advanced.
• Criar novos dados para publicação QuickBooks Online Advanced usando os registros e os modelos de transações da Sincronização de planilha.
• Crie relatórios personalizados ou tabelas dinâmicas e atualize-os com as últimas QuickBooks Online dados.

No momento, a Sincronização de planilha está disponível somente para QuickBooks Online Advanced ou QuickBooks Online Accountant clientes. Se você estiver usando o Básico, Essentials ou Plus e desejar alterar os planos para QuickBooks Online Advanced, siga as etapas para Fazer upgrade ou downgrade da edição do QuickBooks.

Em primeiro lugar, acesse como administrador em QuickBooks Online Advanced conta. (Consulte Alterar o usuário administrador principal no QuickBooks para obter mais informações). Depois, siga as instruções em Como instalar e abrir a Sincronização de planilha.

• A Sincronização de planilha funciona com a edição do Office 365 do Excel e com o Planilhas Google. Ele não funcionará com versões mais antigas do Excel. 
• Se o navegador padrão do seu computador é o Internet Explorer 11, instale este arquivo para atualizar seu navegador para o Microsoft Edge.

A sincronização de planilha está incluída no custo de QuickBooks Online Advanced ou Assinatura do contador. Se você não tiver no momento QuickBooks Online Advanced, você pode fazer upgrade da sua assinatura seguindo as etapas em Fazer upgrade ou downgrade da edição do QuickBooks.

A função de lançamento da Sincronização de planilha permite editar transações da empresa em massa e publicar as informações de volta no QuickBooks Online Advanced ou no Contador. Veja como: 

1. Selecione Criar ou editar registros na barra de ferramentas.
2. Em Registros para criar ou editar, selecione o modelo de faturas e contas .
3. No menu suspenso Selecionar empresa▼, selecione os dados da empresa que deseja adicionar ou editar.
4. No menu suspenso Selecione um tipo de registro ▼ , selecione o modelo de faturas e contas .
5. Para fazer download dos dados da sua conta do QuickBooks Online Advanced, clique em Editar registro do QuickBooks e Sincronize novamente. Depois, filtre os dados da empresa que deseja inserir na planilha.
6. (Opcional) Para criar e editar transações e seus campos personalizados, clique em Selecionar colunasde campos personalizados . Isto também permitirá que você adicione a transação ao modelo.
7. Depois de adicionar todas as informações, clique em Obter modelo para ver o modelo e adicionar ou editar os dados.
8. No Post? coluna , selecione Sim nas transações que você deseja importar.
9. No painel de tarefas, clique em Sincronizar com o QuickBooks . Depois, clique em Sincronizar para confirmar.
10. Clique em Exibir detalhes da sincronização para ver o número de itens de linha importados com sucesso, além dos erros.

Saiba mais sobrepublicar dados no QuickBooks Online Advanced.

Com a Sincronização de planilha, você pode gerar relatórios de alto nível e relatórios de transações de rotina. 

Os modelos avançados incluem relatórios de lucros e perdas, balancete e balanço patrimonial. Exemplos de outros relatórios financeiros incluem demonstrativo de fluxos de caixa, resumo de contas a pagar por vencimento, relatórios de vendas, entre outros.

Para gerar um relatório:

1. No painel de tarefas Sincronização de planilha, clique em Gerar relatório .
2. Selecione sua empresa do QuickBooks Online Advanced ou Contador no menu suspenso Selecionar empresa▼.
3. Clique em Selecionar relatório ▼ para escolher o relatório ou modelo que deseja usar.
4. Selecione os filtros que deseja aplicar ao relatório.
   • Em Intervalo de datas, selecione se deseja ver dados semanais, mensais, trimestrais ou anuais e as datas de início e término do período de dados. (Para relatórios de vários períodos, escolha filtros para o período total e os períodos comparativos.)
5. Selecione Gerar relatório para gerar o relatório na planilha.

É possível sincronizar dados entre a Sincronização de planilha e o QuickBooks a qualquer momento, clicando em Atualização rápida.

Escolha como deseja atualizar uma planilha aberta:

• A Atualização rápida atualiza a planilha aberta de acordo com os filtros de dados definidos anteriormente.
• A opção Editar filtros atualiza a planilha aberta usando os filtros escolhidos por você.
• A atualização automática atualiza uma pasta de trabalho ou uma planilha individual sempre que você abre a pasta de trabalho ou acessa a Sincronização de planilha.

Atualize seu relatório de sincronização de planilha atual até:

1. Abra o arquivo do Excel.
2. Abra e acesse a Sincronização de planilha.
3. Você verá os detalhes sobre o relatório, inclusive quando foi a última atualização. Clique em Atualização rápida para obter os dados mais recentes no QuickBooks.