2020-08-10 02:10:41 Controla tu negocio English Aprende c贸mo debes detallar un presupuesto para clientes al ofrecer tus servicios o productos. 隆Sigue estos pasos y gana profesionalismo... https://quickbooks.intuit.com/mx/recursos/es_mx_qrc/uploads/2020/08/corinne-kutz-Om3gKdGOlcw-unsplash.jpg https://quickbooks.intuit.com/mx/recursos/controla-tu-negocio/paso-a-paso-como-hacer-un-presupuesto-para-clientes/?utm_term=&utm_campaign=PMAX+%3E+GG+%3E+MX+%3E+ES+%3E+PM&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6089519323&hsa_cam=12556554926&hsa_grp=&hsa_ad=&hsa_src=x&hsa_tgt=&hsa_kw=&hsa_mt=&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAiA3L6PBhBvEiwAINlJ9D3ZiiI8V1hP00Jx0ETltJZTfuPp_MwiQVMXVzn-Tt1rsOF_xnH7FRoCcrgQAvD_BwE %%title%%

Paso a paso: c贸mo hacer un presupuesto para clientes

5 Minutos para leer

En entradas anteriores habl谩bamos sobre la importancia de los presupuestos para cualquier empresa o en tu vida personal, ya que es una herramienta que facilita la administraci贸n de tus recursos y la planeaci贸n de tus gastos, entre otras ventajas. Es por eso que ahora nos enfocaremos en 鈥渆l otro tipo鈥 de presupuesto: aquel que realizas para tus clientes, ese donde se detallan servicios o productos y el costo estimado por la transacci贸n comercial.

Presupuesto para clientes: paso a paso

El presupuesto que elabores puede ser tan sencillo o tan detallado como lo prefieras, y gran parte de su dise帽o y la informaci贸n que en 茅l captures ir谩 de la mano con el tipo de servicio, producto o bien que ofrezcas. Por esta raz贸n, no hay un ABC 煤nico para crearlo, pero si hay puntos importantes que no deber谩n faltar en esta propuesta dise帽ada para tus clientes.

La creaci贸n de un presupuesto para clientes puede visualizarse en tres fases:

  • La planeaci贸n
  • La ejecuci贸n o coordinaci贸n
  • Y el seguimiento

Paso 1: planeaci贸n

En este primer paso deber谩s definir los criterios para fijar precios. Este es el punto de partida para tu presupuesto, ya que deber谩s tener presentes los costos, el margen de utilidad, e incluso el costo de tu tiempo por hora, en caso de ser prestador de servicios. Tambi茅n deber谩s contemplar la estructura del presupuesto y los elementos a desarrollar, adem谩s de definir qu茅 opciones de pago otorgar谩s y todas y cada una de las condiciones del servicio a establecer.

Paso 2: Ejecuci贸n

En esta fase desarrollar谩s tu presupuesto y detallar谩s toda la informaci贸n para tu cliente. Durante este proceso te servir谩n las consideraciones que te detallaremos m谩s adelante, en el apartado 鈥淟o que no debe faltar鈥 y 鈥淩ecomendaciones鈥.

Paso 3: Seguimiento

A veces, no solo basta entregar las propuestas de presupuesto para clientes, sino darles el debido seguimiento. Hacerte presente m谩s adelante, en caso de no haber obtenido una respuesta inmediata por parte de tu cliente, permitir谩 que puedas saber si es momento de hacer alg煤n ajuste y reformular tu cotizaci贸n. La comunicaci贸n con tu cliente puede marcar la diferencia entre un presupuesto olvidado y una nueva propuesta a la medida.

Lo que no debe faltar

Ahora, hay que tener en cuenta algunos puntos espec铆ficos para agregar a tu presupuesto y hacer que 茅ste luzca formal y completo. Estos son:

Encabezado:

Deber谩s incluir la fecha, el logotipo de la empresa, el nombre de quien ofrece el presupuesto y a qui茅n va dirigido, adem谩s de una introducci贸n o un breve saludo.

Cuerpo del presupuesto:

Consiste en una descripci贸n concreta del bien o servicio ofrecido, donde especificar谩s cada concepto o partida. Tambi茅n puedes establecer un apartado que especifique la garant铆a del producto o servicio y las disposiciones legales u observaciones, en caso de haberlas. Por 煤ltimo, deber谩s indicar la vigencia de dicha garant铆a.

Final:

A falta de un nombre m谩s t茅cnico, este apartado engloba un agradecimiento y despedida. Tambi茅n deber谩s indicar en 茅l la forma o las condiciones de pago y un apartado para las firmas del cliente y de la empresa.

驴Quieres elaborar un presupuesto m谩s complejo?

El modelo anterior est谩 pensado en caso de que el presupuesto a presentar sea sencillo y no requiera de mayores explicaciones. Si, por el contrario, el presupuesto por entregar es m谩s complejo, puedes adaptarlo agregando:

Introducci贸n:

Debes iniciar el presupuesto con un breve resumen del proyecto y sus implicaciones.

Descripci贸n y metodolog铆a:

Es el apartado donde podr谩s detallar la descripci贸n del proyecto o los servicios a ofrecer. Tambi茅n podr谩s desarrollar de forma minuciosa los pasos o fases a seguir.

Realizaci贸n y formas de pago:

Aqu铆 podr谩s desplegar el diagrama de tiempos o plazos de cada fase del proyecto, as铆 como establecer puntualmente las condiciones de pago, con base en las fechas determinadas.

Recomendaciones generales

Por 煤ltimo, te compartimos unas recomendaciones generales a considerar.

Claridad e informaci贸n detallada

Procura ser lo m谩s claro y espec铆fico posible. En el caso de que tu presupuesto integre informaci贸n t茅cnica o requieras definir varios servicios o conceptos, es preciso establecer de forma puntual los costos adicionales, las funciones que tu trabajo incluye, elementos que lo forman, entre otros datos que consideres relevantes. Esto, para evitar futuras confusiones o malentendidos.

Enfatiza tu valor agregado o promociones

No olvides remarcar tus fortalezas y hacer saber a tu cliente el valor agregado de tu producto o servicio.

En el caso de que cuentes con descuentos especiales o promociones, a帽adirlas en tu presupuesto marcar谩 una diferencia. 驴Qui茅n no considera m煤sica para los o铆dos leer o escuchar palabras como 鈥溌縋romoci贸n鈥, 鈥淒escuento鈥, o 鈥淕ratis鈥?

Desde luego, jam谩s caigas en los juegos de marketing para impactar. Sobrepreciar tu producto o servicio para luego aplicar un 鈥渄escuento鈥 es una muy mala jugada que te har谩 perder credibilidad.

Condiciones generales

En estas se incluye la vigencia del presupuesto, la temporalidad del costo (en el caso de que sea uno especial o una promoci贸n), la duraci贸n del proyecto, los plazos de entrega y los pagos, las condiciones de pago o anticipos鈥 En suma, debes agregar cualquier observaci贸n o condici贸n especial de tu presupuesto, para enfatizar los t茅rminos de tu producto o servicio.

Competitividad de los costos

Es importante que te encuentres bien informado sobre la competitividad de tus costos para no caer en errores comunes. Estos van desde la depreciaci贸n de tus costos para interesar al cliente, hasta el otro extremo de situar tus costos por encima de tus competidores.

Si tus costos son demasiado bajos puede dar una mala impresi贸n sobre la calidad de tu producto o tu servicio, y ser谩 muy complicado justificar una elevaci贸n de tarifas posterior. Por otro lado, si tus costos son demasiado elevados, el cliente podr铆a asustarse y聽buscar algo m谩s asequible, sin siquiera darle oportunidad a tu propuesta.

Revisi贸n final

Antes de entregar tu presupuesto, es recomendable revisar detalles para poder corregir cualquier error ortogr谩fico, de sintaxis, de costos, entre otros. Te recomendamos leerlo en voz alta para corroborar que todo est茅 en orden.

Como ves, elaborar un buen presupuesto para clientes tambi茅n es una 鈥渃arta de presentaci贸n鈥 de tu negocio, y es tambi茅n una oportunidad para fidelizar para aquellas personas que est谩n interesadas en tus productos o servicios.

驴Te result贸 煤til esta informaci贸n? En QuickBooks te invitamos a estar atento de nuestros pr贸ximos art铆culos. 隆Hasta pronto!

La informaci贸n puede ser resumida y por lo tanto incompleta. Este documento / informaci贸n no constituye, y no debe considerarse un sustituto de asesoramiento legal o financiero. Cada situaci贸n financiera es diferente, el asesoramiento proporcionado est谩 destinado a ser general. P贸ngase en contacto con sus asesores financieros o legales para obtener informaci贸n espec铆fica de su situaci贸n.

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