cancelar
Mostrando resultados para 
Pesquisar então 
Você quer dizer: 
AjudaDoQuickBooks
Intuit

Excluir uma transação bancária importada para o QuickBooks

Saiba como excluir uma transação bancária importada.

Do seu navegador ou aplicativo, você pode conectar sua conta bancária e fazer o download das transações automaticamente no QuickBooks. Mas, às vezes, você pode não querer que uma transação importada vá para as despesas da sua empresa. Veja como excluí-la e manter seus livros contábeis em ordem.

Etapa 1: verificar se deve excluir a transação

Antes de excluir uma transação importada, verifique se é a coisa certa a ser feita para sua contabilidade.

Quando uma transação é excluída, não aparece em nenhum registro de conta ou relatório financeiro. Dependendo do tipo de transação, isso pode tornar mais fácil ou mais difícil para conciliar uma conta. Veja algumas situações a serem consideradas.

Se for uma transação duplicada

Se uma transação importada for uma duplicata de uma já registrada em seus livros contábeis, a exclusão faz sentido. Você pode ir para a etapa 2.

Se for uma despesa pessoal

Se a transação importada for uma despesa pessoal, é melhor adicioná-la ao QuickBooks em vez de excluí-la. Caso contrário, sua conta bancária no QuickBooks não corresponderá ao seu extrato bancário ao conciliá-lo.

Para evitar o registro da transação como uma despesa corporativa, muitos empresários adicionam a transação a uma conta de capital que criaram, chamada de pro-labore.

Como sempre, verifique com seu contador ou consultor financeiro (BPO) se não tiver certeza de como lidar com uma despesa pessoal ou qualquer outro tipo de transação. Precisa de um especialista? Podemos ajudar você a encontrar um ProAdvisor.

Etapa 2: excluir uma transação importada

Depois de confirmar que faz sentido excluir uma transação, veja como fazer:

Excluir uma transação no QuickBooks na internet

  1. Acesse o menu Transações bancárias e clique na guia Transações bancárias.
  2. Clique na guia Para análise.
  3. Marque as caixas de seleção das transações a serem excluídas.
  4. Clique em Excluir.

A transação é movida para a guia Excluído da página de Transações bancárias.

Dica: se excluir acidentalmente a transação errada, é fácil de corrigir. Basta clicar na guia Excluída, marcar a caixa de seleção da transação e clicar em Desfazer. A transação volta para a guia Para análise para que você possa decidir o que fazer com ela novamente.

Excluir uma transação no QuickBooks para Android

  1. Acesse o Menu ☰ e toque em Transações.
  2. Toque em Revisar transações.
  3. Selecione as transações a serem excluídas.
  4. Toque em Excluir.
  5. Toque em Confirmar.

Excluir uma transação no QuickBooks para iOS

  1. Acesse o Menu ☰ e toque em Transações.
  2. Toque em Revisar transações.
  3. Selecione as transações a serem excluídas e toque no ícone da lata de lixo.
  4. Clique em Excluir.

Excluir ou apagar

Depois que uma transação importada é aceita ou excluída, o QuickBooks impede o banco de trazer a transação ao feed bancário novamente.
Se você não adicionar a transação e removê-la apagando-a, em vez de excluí-la, o sistema reconhecerá que a transação não foi contada e fará download da mesma transação novamente do banco.

Isso foi útil?

É necessário fazer login para votar, responder ou publicar