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Adicionar itens de produto e serviço ao QuickBooks

Saiba como configurar itens de produto e serviço que você compra e vende, mas não monitora como parte do estoque.

No QuickBooks, é fácil monitorar seus lucros e custos com cada produto ou serviço. Você também pode categorizar esses produtos e serviços vendidos como itens para adicioná-los rapidamente aos seus formulários de vendas. Dessa forma, você obtém relatórios financeiros mais detalhados e consegue concluir transações mais rapidamente.

Veja como adicionar serviços e produtos que não planeja monitorar como estoque (também conhecidos como itens não incluídos no estoque).

Observação: se desejar monitorar quantidades de produtos, adicione-os como itens de estoque.

 

  • Estoque: produtos que você vende e cujas quantidades monitora. Os recursos de estoque estão disponíveis para o QuickBooks Online Plus e Advanced. Aqui está como ativar e usar recursos de estoque.
  • Não incluído em estoque: produtos ou itens que você compra ou vende, mas cujas quantidades não precisa monitorar. Por exemplo, porcas e parafusos que você usa para trabalhos de instalação, mas não vende diretamente.
  • Serviços: serviços oferecidos aos clientes.
  • Pacote: vários produtos ou serviços que você vende juntos como um único item. Por exemplo, uma cesta de presentes.

Etapa 1: adicionar um novo item de produto ou serviço

Só é necessário criar um produto ou serviço uma vez. Depois de criá-lo, você pode adicioná-lo a formulários de vendas quantas vezes desejar.

Dica: já está monitorando os produtos e serviços em uma planilha? Economize tempo e importe tudo de uma vez.

  1. Acesse o menu Vendas e clique na guia Produtos e serviços.
  2. Clique em Novo.
  3. Clique em Não incluído em estoque ou Serviço.
  4. Adicione um nome. Se você monitorar códigos de item, digite um para o produto.
  5. No menu suspenso Categoria ▼, selecione aquela que melhor descreve o produto ou serviço. Saiba mais sobre categorias de itens.
  6. Marque a caixa de seleção Eu vendo este produto/serviço aos meus cliente. Se você não vende o item, pode deixá-la desmarcada.
  7. Digite uma descrição. Ela será visível aos clientes no formulário de venda.
  8. Digite um valor no campo Preço/taxa de vendas.  Observação: se você cobra uma taxa variável por serviços, pode deixar o campo Preço/taxa de vendas em branco. Adicione o preço ao preencher a fatura ou o recibo de venda.
  9. Clique no meu suspenso Conta de receitas ▼ e na conta que deseja usar para monitorar a venda.
    Dica: é possível usar uma conta de receitas do QuickBooks já configurada para você. Se uma conta diferente for necessária, role para a parte superior do menu suspenso e clique em + Adicionar novo.
  10. Se desejar monitorar o imposto sobre vendas, clique no imposto no menu suspenso Imposto ▼. Observação: se esse menu suspenso não estiver visível, sigas as etapas para configurar o imposto sobre vendas no QuickBooks.
  11. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Agora você pode adicionar produtos e serviços a faturas, recibos de venda, despesas e outros formulários de venda. Você também pode monitorá-los nos relatórios financeiros.

Etapa 2: adicionar as informações de compras do produto ou serviço

Se desejar monitorar os custos com um produto ou serviço:

  1. Acesse o menu Vendas e clique na guia Produtos e serviços.
  2. Encontre o produto ou serviço na lista e clique em Editar na coluna Ação.
  3. Clique em Eu compro este produto/serviço de um fornecedor.
  4. Adicione uma descrição. Ela será exibida em despesas, ordens de compra e outros formulários enviados aos fornecedores.
  5. Adicione o Custo. Se o preço mudar, não se preocupe. Você pode digitar o preço atualizado ao comprar suprimentos.
  6. Clique no menu suspenso Conta de despesas ▼ e na conta usada para monitorar o custo do que é vendido.
  7. Selecione o fornecedor de sua preferência.
  8. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Etapa 3: monitorar e gerenciar itens de produtos e serviços que você vende

Depois de configurar tudo, você pode monitorar facilmente o que é vendido ou comprado. Veja como começar.

Editar um item de produto ou serviço

É possível analisar e fazer alterações em qualquer item de produtos e serviços no menu Produtos e serviços.

  1. Clique em Configurações ⚙ e em Produtos e serviços.
  2. Localize o produto ou serviço que você deseja alterar.
  3. Na coluna Ação, clique em Editar.
  4. Faça as alterações.
  5. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Alterar o tipo de um item de produto ou serviço

Se você adicionar um item de estoque como um item não incluído no estoque por engano, não se preocupe. Veja como alterar o tipo do item.

Excluir um item de produto ou serviço

Você pode desativar itens para que não sejam mais exibidos em formulários de venda, listas ou relatórios financeiros. O item não é excluído, apenas ocultado:

Você pode desativar itens para que não sejam mais exibidos em formulários de venda ou listas. O item não é excluído, apenas ocultado:

  1. Clique em Configurações ⚙ e em Produtos e serviços.
  2. Localize o produto ou serviço que você deseja alterar.
  3. No menu suspenso Ação ▼, clique emDesativar. Clique em Sim para confirmar.

Para reativar o item mais tarde:

  1. Clique em Configurações ⚙ e em Produtos e serviços.
  2. Clique no ícone Filtrar.
  3. No menu suspenso Status ▼, clique em Tudo e em  Aplicar. Todos os itens ativos e inativos serão exibidos.
  4. Localize o produto ou serviço que você deseja reativar.
  5. No menu suspenso Ação ▼, clique em Ativar.

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