Fügen Sie Ihr Buchhaltungsteam in . hinzu und verwalten Sie es QuickBooks Online Rechnungsführer

Erfahren Sie, wie Sie Benutzerinformationen für Ihre Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hinzufügen und bearbeiten.

Stellen Sie sicher, dass jeder in Ihrem Unternehmen Zugriff hat QuickBooks. Hier wird erläutert, wie Sie Informationen für Ihr Team hinzufügen und aktualisieren.

• Ein neues Teammitglied hinzufügen
• Informationen zu einem Teammitglied bearbeiten
• Aktualisieren Sie die Berechtigungen Ihres Teams
• Überprüfen Sie die QuickBooks-Zertifizierungen Ihres Teams
• Ein Teammitglied entfernen

Ein neues Teammitglied hinzufügen

1. Anmelden bei QuickBooks Online Rechnungsführer als Administratoroder ein Benutzer mit vollen Zugriffsberechtigungen. Erfahren Sie mehr überZugriffsebenen für Ihr Buchhaltungsteam.
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
3. Wählen SieBenutzer hinzufügen.
4. Geben Sie den vollständigen Namen und die E-Mail-Adresse Ihres Teammitglieds ein.
5. Wählen Sie im Abschnitt Rollen zuweisen die Dropdownliste ▼ aus, um eine Standardrolle oder eine benutzerdefinierte Rolle auszuwählen.
6. (Optional) Um einen detaillierteren Zugriff auf Unternehmensfunktionen zu gewähren oder zu verweigern,
   1. Wählen Sie Alle Berechtigungen anzeigen aus.
   2. Wählen Sie unter Zusätzliche Berechtigungen hinzufügen eine Berechtigungskategorie aus, um sie zu erweitern, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann nach Bedarf eine Berechtigung.
7. Um Kunden auszuwählen, auf die ein Benutzer zugreifen kann,
   1. Wählen Sie im Abschnitt Zugriff auf Kunden die Option Kundenzugriff bearbeiten.
   2. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Kundennamen.
      Hinweis: Nicht alle Rollen sind für alle Kunden verfügbar. Weitere Informationen zu Kundenzugriffsrollen.
8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie„Einladung senden“aus.

(Zurück nach oben)

Informationen zu einem Teammitglied bearbeiten

1. Anmelden bei QuickBooks Online Rechnungsführer als Administratoroder ein Benutzer mit vollen Zugriffsberechtigungen.
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
3. Wählen Sie die RegisterkarteBenutzer .
4. Suchen Sie das Teammitglied und wählen Sie in der Spalte „Aktion“die Option „Bearbeiten“ aus.
5. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Änderungenspeichern “ .

(Zurück nach oben)

Aktualisieren Sie die Berechtigungen Ihres Teams

Benötigt ein Teammitglied Zugriff auf einen bestimmten Kunden? Müssen sie mehr Verwaltungsaufgaben übernehmen? Befolgen Sie diese Schritte, um die Zugriffsberechtigungen Ihres Teams zu ändern.

(Zurück nach oben)

Überprüfen Sie die QuickBooks-Zertifizierungen Ihres Teams

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie die Registerkarte Zertifizierungen .
3. Überprüfen Sie die Zertifizierungen Ihres Teams.

Der Status der einzelnen Zertifizierungen ist in der Spalte„Verfalldatum“ angegeben. Wenn der Status Inaktiv ist, muss Ihr Teammitglied seine Zertifizierung erneuern.

(Zurück nach oben)

Ein Teammitglied entfernen

1. Anmelden bei QuickBooks Online Rechnungsführer als Administratoroder ein Benutzer mit vollen Zugriffsberechtigungen.
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
3. Wählen Sie die RegisterkarteBenutzer .
4. Suchen Sie das Teammitglied und wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ aus.
5. Wählen Sie Benutzer löschen.
6. Wählen Sie zur Bestätigung Benutzer löschen .

(Zurück nach oben)