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Verwalten und verfolgen Sie Ihre Arbeit mit Projekten und Aufgaben in QuickBooks Online Accountant

by Intuit• Updated 1 month ago

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Projekte und Aufgaben mithilfe der Registerkarte „Arbeit“ in QuickBooks Online Accountant erstellen, verwalten und verfolgen.

Verwalten Sie die Arbeit Ihres Teams. Erstellen Sie Projekte und Aufgaben, um sie zu organisieren und zu verfolgen. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

Zur Erinnerung:

Jedes Mitglied Ihres Teams kann auf die Registerkarte Arbeit zugreifen.
Ihr Team kann die Posten für Kunden, auf die es Zugriff hat, auf der Registerkarte Team sehen .
Solange ein Benutzer Zugriff auf einen Kunden hat, kann er alle Arbeitsaufgaben für diesen Kunden bearbeiten.

Schritt 1: Projekt erstellen

Erstellen Sie Projekte, um die Arbeit zu verfolgen, die Ihr Team erledigen muss.

Zu Arbeit gehen und wählen Sie Projekte ( Weitere Informationen ).
Wählen Sie Projekt erstellen. Der Bereich Projekt erstellen wird angezeigt.
Füllen Sie die Felder aus.
(optional) Wenn Sie möchten, dass Ihr Projekt in bestimmten Intervallen wiederholt wird, wählen Sie die Option Wiederkehrenden Zeitplan erstellen . Stellen Sie dann das Intervall, den Tag der Wiederholung und die Endzeit ein.
Wählen Sie Speichern.

Aufgabe hinzufügen

Fügen Sie Aufgaben hinzu, um die Arbeit im Projekt aufzuteilen, und weisen Sie dann einem Teammitglied bestimmte Aufgaben zu.

Zu Arbeit gehen und wählen Sie Projekte ( Weitere Informationen ).
Wählen Sie ein Projekt aus.
Wählen Sie + Aufgabe hinzufügen.
Geben Sie den Namen der Aufgabe ein.
Fügen Sie im Feld Beschreibung konkrete Details hinzu.
Im Feld Zuweisen an Dropdownliste das Teammitglied aus, dem Sie die Aufgabe zuweisen.
Hinweis: Wenn Sie einem neuen Teammitglied eine Aufgabe zuweisen, muss sich dieses zunächst bei dem Konto anmelden, damit sein Name in der Dropdownliste erscheint.
Legen Sie den Status fest, indem Sie das Status Dropdownliste.
Legen Sie die Instanz fest, indem Sie die Instanz auswählen Dropdownliste.
Hinweis: Die Dropdown-Liste „Fall“ wird angezeigt, wenn die Option„Wiederkehrenden Zeitplan erstellen“beim Erstellen eines Projekts aktiviert ist.
Wählen Sie das Fälligkeitsdatum und dann Speichernaus.

Schritt 2: Projekte verwalten

Nehmen Sie Änderungen an einem Projekt vor oder löschen Sie sie, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Sie können auch eigenständige Aufgaben erstellen, die nicht mit einem Projekt verbunden sind.

Ein Projekt bearbeiten

Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an einem Projekt vor.

Zu Arbeit gehen und wählen Sie Projekte ( Weitere Informationen ).
Wählen Sie ein Projekt aus.
Wählen SieDetails bearbeiten.
(Hinweis: Wenn Sie den ParameterWiederkehrenden Zeitplan erstellenaktivieren, wirdDetails bearbeiten Dropdownliste wird angezeigt).
Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern.

Ein Projekt löschen

Löschen Sie ein Projekt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

Zu Arbeit gehen und wählen Sie Projekte ( Weitere Informationen ).
Wählen Sie ⋮ in der Spalte „Aktion“ des Projekts aus.
Wählen Sie Projekt löschenund bestätigen Sie anschließend mit Löschen .

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