Verwalten und verfolgen Sie Ihre Arbeit mit Projekten und Aufgaben in QuickBooks Online Accountant

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Projekte und Aufgaben mithilfe der Registerkarte „Arbeit“ in QuickBooks Online Accountant erstellen, verwalten und verfolgen.

Verwalten Sie die Arbeit Ihres Teams. Erstellen Sie Projekte und Aufgaben, um sie zu organisieren und zu verfolgen. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

Zur Erinnerung:

• Jedes Mitglied Ihres Teams kann auf die Registerkarte Arbeit zugreifen.
• Ihr Team kann die Posten für Kunden, auf die es Zugriff hat, auf der Registerkarte Team sehen .
• Solange ein Benutzer Zugriff auf einen Kunden hat, kann er alle Arbeitsaufgaben für diesen Kunden bearbeiten.

Schritt 1: Projekt erstellen

Erstellen Sie Projekte, um die Arbeit zu verfolgen, die Ihr Team erledigen muss.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie Projekt erstellen. Der Bereich Projekt erstellen wird angezeigt.
3. Füllen Sie die Felder aus.
4. (optional) Wenn Sie möchten, dass Ihr Projekt in bestimmten Intervallen wiederholt wird, wählen Sie die Option Wiederkehrenden Zeitplan erstellen . Stellen Sie dann das Intervall, den Tag der Wiederholung und die Endzeit ein.
5. Wählen Sie Speichern.

Schritt 2: Projekte verwalten

Nehmen Sie Änderungen an einem Projekt vor oder löschen Sie sie, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Sie können auch eigenständige Aufgaben erstellen, die nicht mit einem Projekt verbunden sind.

Ein Projekt bearbeiten

Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an einem Projekt vor.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie ein Projekt aus.
3. Wählen SieDetails bearbeiten.
   (Hinweis: Wenn Sie den ParameterWiederkehrenden Zeitplan erstellenaktivieren, wirdDetails bearbeiten Dropdownliste wird angezeigt).
4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern.

Ein Projekt löschen

Löschen Sie ein Projekt, wenn es nicht mehr benötigt wird.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie ⋮ in der Spalte „Aktion“ des Projekts aus.
3. Wählen Sie Projekt löschenund bestätigen Sie anschließend mit Löschen .

Eigenständige Aufgaben erstellen

Erstellen Sie eigenständige Aufgaben, die nicht mit einem Projekt verbunden sind.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie Alle Aufgaben.
3. Wählen Sie + Aufgabe hinzufügen.
4. Geben Sie den Namen der Aufgabe ein.
5. Fügen Sie im Feld Beschreibung konkrete Details hinzu.
6. Im Feld Zuweisen an Dropdownliste das Teammitglied aus, dem Sie die Aufgabe zuweisen.
   Hinweis: Wenn Sie einem neuen Teammitglied eine Aufgabe zuweisen, muss sich dieses zunächst bei dem Konto anmelden, damit sein Name in der Dropdownliste erscheint.
7. Legen Sie den Status fest, indem Sie das Status Dropdownliste.
8. Legen Sie den Kunden fest, indem Sie das Menü auswählen Kunde Dropdownliste.
9. Wählen Sie das Fälligkeitsdatum und dann Speichernaus.