Verwandeln Sie untergeordnete Kunden in Projekte

Schritt 1: Projekte aktivieren

Falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie die Funktion Projekte. Standardmäßig sind Projekte in QuickBooks Online Plus und Advanced bereits aktiviert. Informationen zum Aktivieren finden Sie unter Projekte in QuickBooks Online einrichten und erstellen.

Schritt 2: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer untergeordneten Kunden

Passen Sie diese Einstellungen an, bevor Sie einen untergeordneten Kunden konvertieren können:

1. Zu Projekte (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie den Unterkunden und wählen Sie ihn aus. Wenn der Status Nicht begonnenist, wählen Sie die Option In Bearbeitung aus der Dropdown-Liste Status ▼.
3. Wählen Sie das Profil des untergeordneten Kunden und wählen Sie dann Bearbeiten.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Ist ein Unterkunde aktiviert.
5. Überprüfen und wählen Sie den übergeordneten Kunden aus. Dies ist das Konto, das mit dem Projekt verbunden ist.
6. Kontrollkästchen „Übergeordneten Kunden in Rechnung stellen“ auswählen und dann Speichernauswählen.

Schritt 3: Den übergeordneten Kunden auf den untergeordneten Kunden überprüfen

Vergewissern Sie sich, dass der untergeordnete Kunde nur mit einem übergeordneten Kunden verbunden ist. Es kann nicht ein Unterkunde von einem Unterkunden sein.

1. Zu Projekte (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie den Unterkunden und wählen Sie ihn aus.
3. Wählen Sie das Profil des untergeordneten Kunden und wählen Sie dann Bearbeiten.
4. Wählen Sie aus der Dropdownliste „Übergeordneter Kunde“ den übergeordneten Kunden aus. Wählen Sie dann Speichern.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr untergeordneter Kunde keine untergeordneten Kunden hat:

1. Zu Projekte (Weitere Informationen).
2. Überprüfen Sie, ob Sie untergeordnete Kunden des Unterkunden sind, den Sie konvertieren möchten.
3. Wählen Sie das Profil des untergeordneten Kunden und wählen Sie dann Bearbeiten.
4. Aktivieren und deaktivieren Sie das KontrollkästchenIst ein Unterkunde . Wenn es weitere untergeordnete Kunden gibt, entfernen Sie diese ebenfalls.
5. Wählen Sie Speichern.

Schritt 4: Konvertieren Sie einen untergeordneten Kunden in ein Projekt

Sie können entweder ein neues Projekt aus einem untergeordneten Kunden erstellen oder den untergeordneten Kunden mit einem vorhandenen Projekt zusammenführen.

Neues Projekt aus einem untergeordneten Kunden erstellen

Dies ist ein sauberes Bild. Die vorhandenen Transaktionen Ihres untergeordneten Kunden werden nicht übertragen.

1. Zu Projekte (Weitere Informationen).
2. Wählen Sie die Dropdown-ListeNeues Projekt ▼und anschließendVon untergeordnetem Kunden konvertieren aus. Oder suchen Sie die Option Organisieren Sie Unterkunden als Projekte? -Nachricht und wählen Sie den Link Jetzt konvertieren .
3. Wählen Sie den untergeordneten Kunden aus, den Sie konvertieren möchten.
4. Wählen Sie Konvertierenund bestätigen Sie dann mit „Weiter“ . Denken Sie daran, dass Ihre vorhandenen Transaktionen nicht übertragen werden.

Dadurch wird ein brandneues Projekt erstellt. Jetzt können Sie im Menü Projekte mit der Arbeit beginnen.

Dadurch werden Ihre vorhandenen untergeordneten Kunden-Transaktionen in ein bestehendes Projekt übertragen.

Einen untergeordneten Kunden mit einem bestehenden Projekt zusammenführen

1. Zu Projekte (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie das Projekt, das Sie Ihren untergeordneten Kunden zusammenführen möchten.
3. Kopieren Sie den Namen des Projekts.
4. Zu Projekte (Weitere Informationen).
5. Suchen Sie den Unterkunden und wählen Sie ihn aus.
6. Wählen Sie das Profil des untergeordneten Kunden und wählen Sie dann Bearbeiten.
7. Ändern Sie im Bearbeitungsfenster den Anzeigenamen des Kunden, damit er genau mit dem Projektnamen übereinstimmt.
8. Wählen Sie Speichern.

Hinweis: Ihre untergeordneten Kundeninformationen wie Adressen, Steuerkennzeichen, Zahlungs- und Rechnungsdaten werden nicht auf das Projekt übertragen.

Befolgen Sie „Schritt 4: Vorhandene Ausgaben zu einem Projekt hinzufügen“ und „Schritt 5: Vorhandene Arbeitszeittabellen zu einem Projekt hinzufügen“ im Hauptartikel zum Projekt. Gehen Sie wie folgt vor, um einem Projekt eine Transaktion hinzuzufügen.