Verwandeln Sie untergeordnete Kunden in Projekte

Wenn Sie derzeit untergeordnete Kunden verwenden, um Aufträge zu verfolgen, können Sie diese in Projekte umwandeln, damit alles an einem Ort bleibt. Hier erfahren Sie, wie Sie untergeordnete Kunden konvertieren oder bestimmte Transaktionen in Projekte verschieben. Projekte ist nur verfügbar inQuickBooks Online Plus undQuickBooks Online Advanced .

Ihren untergeordneten Kunden auf die Konvertierung vorbereiten

Passen Sie vor der Konvertierung die Einstellungen für untergeordnete Kunden an und stellen Sie sicher, dass sie nur mit einem übergeordneten Kunden verknüpft sind. Ein Unterkunde kann nicht Unterkunde eines anderen Unterkunden sein.

Einstellungen für untergeordnete Kunden überprüfen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Projekte , und wählen Sie dann Projekte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie das Projekt des Unterkunden und wählen Sie es aus. Wenn der Status Nicht begonnen ist, wählen Sie die Option In Bearbeitung aus der Dropdown-Liste Status ▼.
3. Klicken Sie auf den Profillink des Unterkunden und wählen Sie dann Bearbeiten .
4. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Ist ein Unterkunde aktiviert.
5. Überprüfen und wählen Sie den übergeordneten Kunden aus. Dies ist das Konto, das mit dem Projekt verbunden ist.
6. Kontrollkästchen „Übergeordneten Kunden abrechnen “ auswählen
7. Wählen Sie Speichern .

Überprüfen Sie die übergeordnete Kundenhierarchie

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Projekte , und wählen Sie dann Projekte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie das Projekt des Unterkunden und wählen Sie es aus.
3. Klicken Sie auf den Profillink des Unterkunden und wählen Sie dann Bearbeiten .
4. Wählen Sie aus der Dropdownliste „Übergeordneter Kunde“ den übergeordneten Kunden aus.
5. Wählen Sie Speichern .

Vergewissern Sie sich, dass Ihr untergeordneter Kunde keine Unterkunden hat

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Projekte , und wählen Sie dann Projekte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie aus, ob Sie Projekte der Unterkunden des Unterkunden konvertieren möchten.
3. Wählen Sie das Profil des untergeordneten Kunden und wählen Sie dann Bearbeiten .
4. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Ist ein Unterkunde .
5. Wählen Sie Speichern .

Konvertieren Sie einen untergeordneten Kunden in ein Projekt

Sie können entweder ein neues Projekt aus einem untergeordneten Kunden erstellen oder den untergeordneten Kunden mit einem vorhandenen Projekt zusammenführen.

Neues Projekt aus einem untergeordneten Kunden erstellen

Dies ist ein sauberes Bild. Die vorhandenen Transaktionen Ihres untergeordneten Kunden werden nicht übertragen.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Projekte , und wählen Sie dann Projekte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie die Dropdown-Liste Neues Projekt ▼ und anschließend Von untergeordnetem Kunden konvertieren aus .
3. Wählen Sie den untergeordneten Kunden aus, den Sie konvertieren möchten.
4. Wählen Sie Konvertieren und bestätigen Sie dann mit „ Weiter“ . Denken Sie daran, dass Ihre vorhandenen Transaktionen nicht übertragen werden.

Dadurch wird ein brandneues Projekt erstellt. Jetzt können Sie im Menü Projekte mit der Arbeit beginnen.

Einen untergeordneten Kunden mit einem bestehenden Projekt zusammenführen

Dadurch werden Ihre vorhandenen untergeordneten Kunden-Transaktionen in ein bestehendes Projekt übertragen.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Projekte , und wählen Sie dann Projekte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie das Projekt, das Sie Ihren untergeordneten Kunden zusammenführen möchten.
3. Kopieren Sie den Namen des Projekts.
4. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
5. Suchen Sie den Unterkunden und wählen Sie ihn aus.
6. Wählen Sie das Profil des untergeordneten Kunden und wählen Sie dann Bearbeiten .
7. Ändern Sie den Anzeigenamen des Kunden so, dass er genau mit dem Projektnamen übereinstimmt.
8. Wählen Sie Speichern .

Hinweis : Ihre untergeordneten Kundeninformationen wie Adressen, Steuerkennzeichen, Zahlungs- und Rechnungsdaten werden nicht auf das Projekt übertragen.