Richten Sie benutzerdefinierte Berichte mit geplanten E-Mails in QuickBooks Online ein

Erfahren Sie, wie Sie individuelle Berichte zu Forderungen mit geplanten E-Mails in einrichten QuickBooks Online.

Sie können Berichte zu Forderungen mit automatischen E-Mail-Erinnerungen für Ihre Kunden einrichten. So sparen Sie Zeit und bleiben organisiert.

Einige Ihrer Berichte sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie die klassische Ansicht oder neue, verbesserte Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die neue verbesserte Erfahrung.

Debitorenberichte einrichten

1. Auswählen Berichte (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie in der Dropdown -Liste Berichtsnamen hier eingeben ▼ nach Chronologische Zusammenfassung für Konten für Forderungen oder Detailbericht zur Alterung .
3. Wählen Sie den Berichtszeitraum ▼ Dropdown-Menü und wählen Sie dann den Datumsbereich aus, den Sie sehen möchten.
4. Wählen Sie „Speichern unter“ und geben Sie dann den Namen des Berichts in das Feld „Berichtname“ ein.
   
   Hinweis: Sie können „Für andere teilen“ aktivieren, um sie sichtbar zu machen. Wählen Sie dann die Dropdown-Liste Zu Gruppe hinzufügen ▼ und anschließend + Neue Gruppe hinzufügen.
   
5. Wählen Sie Speichern.

E-Mail-Zeitplan für Debitorenberichte festlegen

1. Gehe zu Berichte (Weitere Informationen) und wählen Sie die Registerkarte Benutzerdefinierte Berichte .
2. Suchen Sie den Namen des Berichts.
3. Ausdem Aktionsangebot Wählen Sie in der Dropdownliste „Zeitplan erstellen“aus.
4. Geben Sie in das Feld Workflow-Name den Namen des Workflows ein.
5. Geben Sie in das Feld „Start“ ein Startdatum ein und wählen Sie dann aus, wann Sie es wiederholen möchten.
6. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Sie den Bericht senden möchten.
7. Geben Sie den Betreff ein und Ihre Nachricht.
8. Wählen Sie Speichern und schalten Sie ein.

Bei Bedarf können Sie Berichte in QuickBooks Online über die moderne Ansicht anpassen.