Anhänge hinzufügen oder löschen

QuickBooks Online können Sie Anhänge zu Kunden- und Anbieterprofilen sowie deren Transaktionen hinzufügen. Dies ermöglicht eine organisiertere Buchführung. Es kann Ihrem Buchhalter auch helfen, Ihre Bücher am Ende des Geschäftsjahrs zu verwalten.

Transaktionen, die Anhänge unterstützen

Hinweis: Derzeit können Sie Kontoauszüge an Kunden nicht im PDF-Format anhängen.

Anhänge können zu jeder der folgenden Transaktionen hinzugefügt werden:

• Abrechnungen
• Schecks
• Kreditkarte
• Gutschrift
• Kunden
• Nachträgliche Kosten und Gebühren
• Kostenvoranschläge
• Ausgaben
• Rechnungen
• Zahlungen erhalten
• Rückerstattungsbeleg
• Verkaufsbeleg
• Lieferanten
• Lieferantenkredit

Hinweis: Wenn Sie den Anhang einer Webversions-E-Mail wie Gmail, eBay, Outlook usw. öffnen, muss für Ihren Browser die neueste Version des PDF-Viewer-Programms verwendet werden.

Unterstützte Dateitypen für Anhänge

Um die Sicherheit Ihrer QuickBooks Online -Kontos werden die folgenden Dateitypen für Anhänge unterstützt:

• PDF
• JPG
• PNG
• DOKUMENTE
• XLSX
• CSV
• TIFF
• GIF
• XML

So hängen Sie ein Dokument an

Für ein Lieferantenprofil

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Wählen Sie einen Anbieter aus und wählen Sie dann die Registerkarte „Lieferantendetails“ .
2. Wählen Sie Anhänge.
3. Durchsuchen und wählen Sie die Datei aus, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann „Öffnen“.

Für ein Kundenprofil

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Wählen Sie einen Kunden aus und wählen Sie dann die Registerkarte Kundendetails .
2. Wählen Sie Anhänge.
3. Durchsuchen und wählen Sie die Datei aus, die Sie anhängen möchten, und wählen Sie dann „Öffnen“.

Für Transaktionen

1. Öffnen Sie die gewünschte Transaktion.
2. Wählen Sie Anhänge.
3. Durchsuchen Sie das Dokument, das Sie anhängen möchten, und wählen Sie es aus.
4. Wählen Sie „Öffnen“und anschließend „Speichern und schließen“.

Anhänge anzeigen, bearbeiten oder löschen

Sie können eine Datei direkt in die Liste der Anhänge hochladen, ohne sie an eine Transaktion oder ein Profil anzuhängen. In der Liste Anhänge können Sie auch Anhänge bearbeiten, herunterladen, entfernen und mehr.

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙.
2. Wählen Sie Anhänge.
3. Wählen Sie in der geöffneten Liste der Anhänge eine der folgenden Aktionen aus:
   • Anhang hochladen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anhänge“ und wählen Sie die Datei aus, die Sie hochladen möchten. Wählen Sie anschließend „Öffnen“.
   • Download: Wählen Sie eine Datei aus der Liste aus und wählen Sie „Download“aus.
   • Bearbeiten: Wählen Sie die Dropdown-Liste „ Download“ ▼ neben einer Datei und wählen Sie „Bearbeiten“. Sie können den Dateinamen bearbeiten oder Anmerkungen hinzufügen.
   • Löschen: Wählen Sie das Dropdown-Menü „ Download“ ▼ neben einer Datei und wählen Sie „Löschen“. Wählen Sie zur Bestätigung Ja .
   • Rechnung erstellen: Wählen Sie die Dropdown-Liste „ Download “ ▼ neben einer Datei und wählen Sie „Rechnung erstellen“aus. Es wird eine neue Rechnung geöffnet, in der die ausgewählte Datei bereits angehängt ist.
   • Ausgabe erstellen: Wählen Sie die Dropdown-Liste „ Download “ ▼ neben einer Datei und wählen Sie „Ausgabe erstellen“. Es wird eine neue Ausgabe geöffnet, an der die ausgewählte Datei bereits angehängt ist.