Bank- und Kreditkartenkonten mit verknüpfen QuickBooks Online

Ihre Bank- und Kreditkartenkonten mit verknüpfenQuickBooks Online -Konto, um automatisch Ihre neuesten Transaktionen herunterzuladen.

Übersicht

Indem Sie Ihre Bank- oder Kreditkartenkonten verknüpfen, erhalten Sie einen Echtzeitüberblick über Ihre Finanzen, ohne dass Sie manuelle Daten eingeben müssen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, erscheinen die Transaktionen in IhremQuickBooks Online Konto, bereit zur Kategorisierung.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen:

• Zugriff auf Online-Banking : Sie müssen sich auf der Website Ihrer Bank anmelden können.
• Kundenzugriff (nur Buchhalter) : Buchhalter können kein Bankkonto für ihre Kunden verknüpfen – die Kunden müssen diesen Schritt selbst durchführen.

Ein Bank- oder Kreditkartenkonto verbinden

In QuickBooks können Sie historische Daten von bis zu zwei Jahren hochladen. Stellen Sie sicher, dass Sie jetzt eine Verbindung zu Ihren Finanzen herstellen, ohne auch nur eine Transaktion eingeben zu müssen.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie Konto verbinden .
   Hinweis : Wenn Sie bereits ein Konto verbunden haben, wählen Sie auf der Seite Banktransaktionen die Option Konto verknüpfen .
3. Suchen Sie Ihre Bank in der Suchleiste. Wenn Sie Ihre Bank nicht finden können, sich aber auf deren Website anmelden können, wählen Sie „Anbieter anfordern“ aus. Sie können Ihren Anbieter nicht finden? Stellen Sie eine Anfrage, um diese hinzuzufügen. Befolgen Sie dann die nächsten Schritte.
4. Geben Sie Ihre Online-Banking-Zugangsdaten, wie z. B. Benutzer-ID und Kennwort, ein und wählen Sie dann „Weiter“ .
5. Befolgen Sie die Schritte auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen. Ihre Bank verlangt unter Umständen zusätzliche Sicherheitsprüfungen.
6. Wählen Sie die Konten aus, zu denen Sie eine Verbindung herstellen möchten (zum Beispiel Girokonto , Sparkonten ).
7. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste für Datumsbereich ▼ das Startdatum für das Herunterladen von Transaktionen aus. Die Download-Zeiten variieren je nach Bank und liegen zwischen 90 Tagen und 24 Monaten.
8. Wählen Sie „ Verbinden“und wählen Sie anschließend „Fertig“.

Gute Arbeit, Ihre Bank ist jetzt verknüpft. Warum sollten Sie jetzt nicht, da Ihre Transaktionen fließen, eine Bankregel einrichten , um die Kategorisierung noch weiter zu automatisieren? Das ist der einfachste Weg, um Ihre Zeit zurückzugewinnen und Ihre Finanzen zu organisieren, ohne etwas unternehmen zu müssen.