Erstellen oder importieren Sie Budgets in QuickBooks Online

Viele Unternehmen verwenden Budgets als Hilfestellung bei der Planung ihrer Finanzen. Sehen Sie sich Ihre Vermögenswerte und Ihre Verbindlichkeiten zurück und erstellen Sie dann ein Budget für das kommende Jahr, Monat oder Quartal. 

Erfahren Sie, wie Sie Budgets in QuickBooks Online Plus und Advanced erstellen oder importieren.

Hinweis: Sie können jederzeit ein Budget erstellen, aber beginnen Sie am besten zu Beginn des Geschäftsjahrs.

Mit all Ihren Finanzdaten in QuickBooks können Sie die Gewinn- und Verlustbudgets erstellen, die Sie für Ihr Unternehmen benötigen. So erhalten Sie einen Überblick, auf dem Sie die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben mit Ihrem Budget vergleichen können.

Budget erstellen

Um ein neues Budget zu erstellen, müssen Siesich als Administrator oder Benutzer mit der richtigen Berechtigung zum Zugriff auf Budgets anmelden. Administratoren können auch benutzerdefinierte Rollen mit Berechtigungen für den ausschließlichen Zugriff auf Budgets hinzufügen. Und zwar wie folgt.

Hinweis: Nur QuickBooks Online Plus- und Advanced-Abonnements haben Zugriff auf die Budgetfunktion. Wenn Sie ein anderes Abonnement haben und Budgets nutzen möchten, erfahren Sie, wie Sie Ihr Abonnement auf Plus oder Advanced upgraden.

Schritt 1: Das Geschäftsjahr für Ihr Unternehmen prüfen

Achten Sie darauf, dass der Anfang des Geschäftsjahrs korrekt ist. Sie können ein Budget jederzeit erstellen, aber es ist hilfreich, wenn Sie mit dem Anfang des Geschäftsjahrs beginnen.

1. Melden Sie sich bei QuickBooks Online an.
2. Gehe zu Einstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
3. Wählen Sie die . aus Registerkarte „Erweitert“.
4. Überprüfen Sie im Abschnitt Buchhaltung das Feld Erster Monat des Geschäftsjahres . Wenn es falsch ist, wählen Sie „Bearbeiten“ ✎.
5. Wählen Sie den erforderlichen Monat aus der Dropdown-Liste ▼ aus und wählen Sie Speichern.
6. Wählen Sie Fertig.

Schritt 2: Erstellen Sie Ihr Budget

Um ein Budget zu erstellen, können Sie entweder Ihre früheren Finanzdaten oder frühere Budgets in QuickBooks verwenden. Wenn dies Ihr erstes Budget ist, beginnen Sie hier. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ein Budget kopieren, nachdem Sie Ihr erstes Budget hinzugefügt haben.

Sie können ein Budget auch durch Import einer XLSX-Datei erstellen.

Hinweis: Die Budget-Konten-Liste direkt aus Ihrer Kontentabelle. Wenn Sie weitere Konten in Ihrem Budget benötigen, fügen Sie diese Ihrer Kontentabelle hinzu, bevor Sie das Budget erstellen.

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Budgetierung (Weitere Informationen).
2. Wählen Sie Budget erstellen aus.
   Hinweis: Wählen Sie ein Budget erstellen, wenn Sie zum ersten Mal hinzufügen.
3. Vergewissern Sie sich, dass der Budgettyp eingestellt ist.
   Hinweis: Gewinn und Verlust ist als Standardoption festgelegt.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zeitraum ▼ das Geschäftsjahr aus, für das Sie das Budget erstellen.
5. Wählen Sie das Budget-Format:
   • Konsolidiert – Erstellt ein Budget für Ihr gesamtes Unternehmen, in dem alle Einnahmen und Ausgaben berücksichtigt werden.
   • Unterteilt – Erstellt ein Budget für bestimmte Kunden, Standorte oder Klassen.
     Wählen Sie für unterteilte Budgets aus, was Sie nach unterteilen möchten, wählen Sie in den Dropdown-Menüs Unterteilen durchund Unterteilen für Dropdownlisten ▼ aus.
6. Wählen Sie optional aus der Dropdown-Liste „Daten vorausfüllen “ ▼ einen Referenzdatenwert aus, den Sie für Ihr Budget vorausfüllen möchten.
7. Wählen Sie Weiter.
8. Sie können bei Bedarf die folgenden Aktionen ergreifen:
   1. Um den Budgettitel anzupassen, wählen Sie das Symbol zum Bearbeiten ✎ neben dem automatisch generierten Titel. 
   2. Wenn Sie entweder frühere Ist- oder frühere Budgetdaten als Referenz hinzufügen möchten, aktivieren Sie die Option Referenzdaten vergleichen und wählen Sie den Typ von Referenzdaten aus, den Sie verwenden möchten.
   3. Wenn Sie Ihr Budget mit den Referenzdaten vorausfüllen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Konten , um alle oder einzelne Zeilen auszuwählen. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Stapel-Aktionen ▼ die Option Referenzdaten kopierenund wählen Sie Verstanden.
      Hinweis: Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie Ihr Budget bereits mit Referenzdaten vorausgefüllt haben.
   4. Um die Referenzdaten zu entfernen, wählen Sie die erforderlichen Zeilen aus und wählen dann in der Dropdownliste Stapelaktionen ▼ die Option Daten löschen und wählen Sie Daten löschen.
9. Geben Sie Ihr Budget für jedes Konto für jeden Monat ein.
10. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen.

Vorhandenes Budget duplizieren

Anstatt bei Null zu beginnen, können Sie ein vorhandenes Budget duplizieren. So erhalten Sie auf den Daten des Vorjahres die Starthilfe für Ihr neues Budget. So duplizieren Sie ein Budget:

1. Gehe zu Einstellungen und wählen Sie Budgetierung (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie das Budget, das Sie duplizieren möchten.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktionen“ die Dropdown-Liste ▼ und wählen Sie dann „Duplizieren“aus.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zeitraum ▼ das Geschäftsjahr aus, für das Sie das Budget erstellen.
5. Wählen Sie Duplizieren.

Dadurch wird die Kopie als neues, separates Budget gespeichert.

Ein Budget bearbeiten

Wenn Sie ein Budget bearbeiten müssen:

1. Gehe zu Einstellungen und wählen Sie Budgetierung (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie Ihr Budget in der Liste.
3. Wählen Sie in der Spalte „ Actions“ (Aktionen ) die Dropdownliste ▼ und wählen Sie dann „View/Edit“ (Anzeigen/Bearbeiten).
4. Bearbeiten Sie jedes Konto jeweils einen Monat nach dem anderen.
5. Um den Zeitraum von monatlich auf vierteljährlich oder jährlich zu ändern, wechseln Sie zwischen Jährlich/Vierteljährlich/Monatlich .
6. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen.

Ein Budget löschen

Wenn Sie sich dazu entschließen, ein Budget zu löschen, müssen Sie Vorsicht walten lassen. Sie können gelöschte Budgets nicht wiederherstellen.

1. Gehe zu Einstellungen und wählen Sie Budgetierung (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie Ihr Budget in der Liste.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktionen“ die Dropdown-Liste ▼ und wählen Sie dann „Löschen“aus.
4. Wählen Sie zur Bestätigung Ja .

Budgetberichte ausführen

Sie können spezielle Gewinn- und Verlustbudgets erstellen, die Ihnen helfen, Ihre Budgetziele zu verfolgen.

1. Gehe zu Einstellungen und wählen Sie Budgetierung (Weitere Informationen).
2. Suchen Sie Ihr Budget in der Liste.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktionen“ die Dropdownliste ▼ aus und wählen Sie dann . aus Ausführungsbudgets vs. Ist-Bericht oder Budget-Übersichtsbericht ausführen.
4. Wenn Sie ein Budget im PDF-Format/Excel-Format exportieren möchten, exportieren Sie es über Berichte.

Tipp: 

• Die Budgetübersicht fasst Budgets nach Konto zusammen.
• Die Budgets vs. Der Bericht Ist-Zahlen bietet einen Vergleich zwischen Konten und Ihren tatsächlichen Kontosummen. Er zeigt an, wie viel Ihr Budget unter- oder übertrifft.