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Budgets erstellen in QuickBooks Online

by Intuit• Updated a day ago

Viele Unternehmen nutzen Budgets, um ihre Finanzen effektiv zu planen.QuickBooks Online ermöglicht Ihnen die Erstellung von Gewinn- und Verlustrechnungen oder Bilanzbudgets für das kommende Jahr, Monat oder Quartal. Indem Sie die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben mit Ihrem Budget abgleichen, gewinnen Sie einen klaren Überblick über Ihre Unternehmens-Performance.

Hinweis: Sie können jederzeit ein Budget erstellen, aber beginnen Sie am besten zu Beginn des Geschäftsjahrs.

Voraussetzungen

Vergewissern Sie sich, bevor Sie beginnen, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:

Melden Sie sich mit einem Konto an, das über Budget-Zugriff verfügt, z. B. ein Administrator oder ein Standard-Benutzer mit vollem Zugriff.
Vergewissern Sie sich, dass alle Konten, die Sie in Ihr Budget aufnehmen möchten, in Ihrer Kontentabelle aufgeführt sind.
Bestätigen Sie, dass das Anfangsdatum des Geschäftsjahres auf der Registerkarte Erweitert Ihres Kontos und in den Einstellungen korrekt ist ( Weiter zum Anfang ).

So erstellen Sie ein Budget

Befolgen Sie diese Schritte, um ein Budget direkt in zu erstellenQuickBooks Online :

Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Budgets ( Weiter zum Ziel ).
Wählen Sie Budget erstellen aus .
Hinweis : Wenn Sie zum ersten Mal hinzufügen, wählen Sie Budget erstellen .
Wählen Sie den Budgettyp entweder „Gewinn und Verlust“ oder „Bilanz“ aus.
Hinweis : Gewinn und Verlust ist als Standardoption festgelegt.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zeitraum ▼ das Geschäftsjahr aus, für das Sie das Budget erstellen.
Wählen Sie das Budgetformat aus.
- Wählen Sie für ein Gewinn- und Verlustbudget die Option „Konsolidiert“ oder „Unterteilt“ .
  Hinweis : Wählen Sie für unterteilte Budgets aus, was Sie nach unterteilen möchten in den Dropdown-Listen Unterteilen durch und Unterteilen für ▼.
- Wählen Sie für ein Bilanzbudget die Option Jährlich , Vierteljährlich oder Monatlich aus der Dropdown- Liste Standardansicht ▼ aus.
(Optional) Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „Daten vorausfüllen “ ▼ einen Referenzdatenwert aus, den Sie für Ihr Budget vorausfüllen möchten.
Wählen Sie Weiter.
Geben Sie Ihr Budget für jedes Konto für jeden Monat ein.
Wählen Sie Speichern und schließen Sie .

Wenn Sie Ihre Finanzpläne intern nachverfolgen, können Sie Ihr Projektbudget mit CI-gestützten Tools in . importierenQuickBooks . Dieser Prozess hilft, Nichtübereinstimmungen oder Duplikate beim Mapping zu beheben. Beachten Sie, dass nur Gewinn- und Verlustbudgets importiert werden können.

Bereiten Sie Ihre Datei für den Import vor

Verwenden Sie eine Excel-Tabelle mit einer Größe von 10 MB oder weniger.
Wählen Sie Budget importieren aus .
Wählen Sie Ihren Zeitraum und das Format aus und füllen Sie die Daten voraus, um die Datei GuV budget_vorlage.xlesx herunterzuladen.
Öffnen Sie die Vorlage in Excel oder Google Sheets und geben Sie Ihr Budget für jedes Konto ein.
Wichtig : Fügen Sie keine neuen Spalten oder Zeilen für zusätzliche Konten hinzu.
Speichern Sie die Datei unter einem einmaligen Namen.

Import abschließen

Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Budgets ( Weiter zum Ziel ).
Wählen Sie Budget importieren aus .
Wählen Sie aus der Dropdown- Liste Zeitraum auswählen ▼ das Geschäftsjahr aus.
Wählen Sie das Budgetformat konsolidiert oder unterteilt .
Hinweis : Wenn Sie unterteilte Budgets auswählen, wählen Sie aus der Dropdown- Liste Unterteilen nach die Kriterien wie Standort oder Klasse aus und wählen Sie dann die entsprechenden Werte aus der Dropdown- Liste Unterteilen für ▼ aus.
Wählen Sie Weiter.
Wählen Sie Budget hochladen aus.
Durchsuchen und wählen Sie dieformatierte Excel-Datei aus, und wählen Sie dann „Öffnen“ .
Wählen Sie Weiter.
Wählen Sie Budget anzeigen aus, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.

Budget prüfen und bearbeiten

Nachdem Sie Ihr Budget erstellt oder importiert haben, überprüfen Sie es, um sicherzustellen, dass es korrekt ist.

Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Budgets ( Weiter zum Ziel ).
Wählen Sie das Budget aus, das Sie überprüfen oder bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten .✎ und geben Sie einen Namen für Ihr Budget ein.
Um historische Daten zu verwenden, aktivieren Sie „Referenzdaten vergleichen“ und wählen Sie Ihre Referenzpunkte aus.
Um Daten vorauszufüllen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen für jedes Konto und wählen Sie dann aus der Dropdown-Liste Stapel-Aktionen ▼ die Option Referenzdaten kopieren .
Geben Sie Budgetbeträge für jedes Konto ein oder passen Sie sie an und wechseln Sie bei Bedarf zwischen der Jahresansicht , der Quartalsansicht oder der Monatsansicht .
Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen.

Vorhandene Budgets verwalten

Gehen Sie zu Berichte , wählen Sie Finanzplanung und anschließend Budgets ( Weiter zum Ziel ).
Sobald Ihr Budget aktiv wird, können Sie die folgenden Aktionen durchführen:
- Budget kopieren : Suchen Sie das Budget, wählen Sie die Dropdown-Liste ▼ aus der Spalte „Aktionen“ aus und wählen Sie „Duplizieren“ aus.
- Budgetbericht ausführen : Wählen Sie in der Spalte Aktionen die Option Ausführungsbudgets vs. Ist-Bericht oder wählen Sie in der Dropdownliste ▼ die Option Budget-Übersicht ausführen aus .
- Budget bearbeiten: Wählen Sie das Budget aus, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen .
- Budget löschen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Budget, wählen Sie die Dropdown-Liste ▼ aus der Spalte „Aktionen“ aus und wählen Sie „Löschen“ aus.
  Hinweis : Gelöschte Budgets können nicht wiederhergestellt werden.