Budgets in Tabellenkalkulation erstellen und bearbeiten

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Budgets mit Tabellen-Synchronisierungerstellen und bearbeiten.

Senden Sie Ihre Budgetinformationen sicher zwischen QuickBooks Online Advanced oder Intuit Enterprise Suite und Ihre Tabelle für aktuelle Einblicke in Ihr Unternehmen.

Schritt 1: Installieren Sie Tabellenkalkulation Sync und melden Sie sich an

Stellen Sie sicher, dass Sie Tabellenkalkulation auf Ihrem System installierthaben. Melden Sie sich dann mit Ihren Anmeldedaten bei Sheet Sync an. Denken Sie daran, dass nur Admin-Benutzer auf Tabellensynchronisation zugreifen können. 

Wählen Sie die Unternehmensdatei, für die Sie Budgets erstellen möchten. Sie können das Unternehmen auch zu einem späteren Zeitpunkt wechseln.

Schritt 2: Erstellen Sie Ihr Budget 

Sie sehen die Optionen zum Ausführen eines Berichts und zum Verwalten von Budgets.

1. Wählen Sie im Bereich der Tabellensynchronisation die Option Budgets erstellen und synchronisierenund wählen Sie dann Neues Budget erstellen aus.
2. Wählen Sie das Unternehmen, für das Sie ein Budget erstellen möchten.
3. Benennen Sie Ihr Budget und wählen Sie dann den Zeitraum aus der Dropdown -Liste „Zeitraum auswählen“ aus ▼.
   Hinweis: Das Geschäftsjahr basiert auf dem Geschäftsjahr Ihres Unternehmens. Wenn Sie dies ändern möchten, nehmen Sie die Änderungen in der App vor und starten Sie Tabellensynchronisation neu.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Budgettyp und das Budgetformat festgelegt sind, und wählen Sie dann Budget einrichten. 

QuickBooks Füllt die Tabelle mit einer Vorlage, die auf Ihrer Auswahl basiert.

Schritt 3: Budget-Zahlen in der Vorlage hinzufügen 

Lesen Sie die Anweisungen auf dem Notizen- und Kontrollblatt, um die Verwendung der Vorlage zu verstehen. 

1. Wechseln Sie zum Blatt Konsolidiertes Budget , in dem die Vorlage angezeigt wird.
2. Verwenden Sie die Vorlage wie jede andere Tabelle und tragen Sie Ihre Budgetzahlen in den monatlichen Spalten ein.
3. Wählen Sie anschließend Synchronisieren mit QuickBooks um das Budget in die App zu übernehmen.
   Hinweis: Wenn Sie die Synchronisierungs-Schaltfläche nicht mehr sehen, wählen Sie das Add-in für den App-Start im Menüband der Tabelle.

Sie können weiterhin die Zahlen im Budget und der Synchronisierung bearbeiten und die App nutzen.

Ihr Budget bearbeiten

Nachdem Sie Ihr Budget erstellt haben, können Sie jederzeit Änderungen vornehmen. 

1. Melden Sie sich im Bereich Tabellensynchronisation bei Ihrem Unternehmen an und wählen Sie Budgets erstellen und synchronisieren.
2. Wählen Sie Vorhandenes Budget bearbeitenaus. 
3. Wählen Sie das Unternehmen aus dem Dropdown-Menü und wählen Sie das Budget aus, das Sie bearbeiten möchten.
4. Wählen Sie Weiter.
5. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und wählen Sie zum Abschluss Mit QuickBooks synchronisieren aus.

Das Budget füllen die Tabelle. Sie können die Budgetzahlen bearbeiten und mit der App synchronisieren.