Importieren Sie Ihre Kontentabelle zu QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Kontentabelle aus einer Tabelle in QuickBooks Online importieren.

QuickBooks nutzt Ihre Kontentabelle, um die gesamte Buchhaltung zu organisieren. Wenn Sie Ihr Unternehmen einrichten, passt QuickBooks Ihren Kontenplan für Sie an.

So importieren Sie Ihre Konten aus einer Tabelle.

Tipp: Die beste Zeit zum Importieren von Konten ist, wenn Sie Ihr Unternehmen noch in QuickBooks einrichten. Wenn Sie nicht viele Konten hinzufügen müssen, können Sie stattdessen neue Konten erstellen .

Schritt 1: Formatieren Sie Ihre Tabelle

Sie können Ihren Kontenplan mithilfe einer Excel-CSV-Datei importieren. So Formatieren Sie Ihre Tabelle, um sie in QuickBooks importieren zu können.

1. Öffnen Sie Ihre vorhandene Kontentabelle oder erstellen Sie eine neue.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Tabelle diese Spalten enthält:
   • Kontoname
   • Typ
   • Detailtyp
   • Nummer
3. Wenn Sie Ihre Konten nach Nummern organisieren, fügen Sie eine Spalte mit der Kontonummer hinzu. Diesen können Sie auch überspringen, wenn Sie keine Kontonummern verwenden.
4. Wenn Sie Konten für verschiedene Währungen haben, fügen Sie eine Spalte „Währung“ hinzu. Hinweis: Sie müssen Mehrfachwährung aktiviert haben, um eingerichtete Konten zu importieren, die eine andere Währung verwenden. Mehrere Währungen ist nur in QuickBooks Online Essentials oder Plus verfügbar. Überspringen Sie diese Option, wenn Sie nicht mehrere Währungen verwenden.
5. Wenn Sie ein Unterkonto haben, fügen Sie es in diesem Format in die Spalte Kontoname hinzu: Hauptkonto: Unterkonto. Zum Beispiel, Versorgungsunternehmen: Gas. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie weitere Beispiele für die Formatierung von Unterkonten.
6. Wenn sie korrekt aussieht, speichern Sie Ihre Tabelle im Excel- oder CSV-Format.

Hier ist ein Beispiel, wie Ihre Tabelle aussehen sollte. Sie können auch unsere Beispieltabelleherunterladen, wenn Sie weitere Beispiele benötigen.

Schritt 2: Tabelle hochladen

1. Melden Sie sich bei Ihrem QuickBooks Online-Kontoan.
2. Wählen Sie Einstellungen ⚙ und wählen Sie Daten importieren.
3. Wählen Sie Kontenplan.
4. So laden Sie eine Datei hoch:
   • Wählen Sie an Ihrem Computer Durchsuchen und wählen Sie die Datei aus. Wählen Sie dann Öffnen.
   • Wählen Sie in Google Sheets die Option Verbinden , um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden. Wählen Sie die richtige Datei und dann „ Auswählen“aus.
5. Wählen Sie Weiter.

Schritt 3: Verknüpfen Sie die Felder der Tabelle mit QuickBooks-Feldern

Ordnen Sie Ihre Konten nach dem Hochladen zu, damit sie korrekt importiert werden.

1. Wählen Sie die Dropdown-Liste Ihr Feld ▼ aus und gleichen Sie die Namen mit dem QuickBooks Online-Feld für ab:
   • Detailtyp
   • Kontoname
   • Kontonummer
   • Typ
   • Währung
2. Mit Ausnahme von Kontoname können Sie „Keine Übereinstimmung“ auswählen, wenn es ein Feld in Ihrer Tabelle gibt, das keine übereinstimmende Spalte hat. Zum Beispiel, wenn Sie keine Kontonummern verwenden.
3. Wählen Sie Weiter.

Schritt 4: Ihre Kontentabelle importieren

Sie sind fast fertig. Überprüfen Sie alles ein letztes Mal, bevor Sie Ihre Konten importieren.

1. Falls Sie es noch nicht getan haben, fügen Sie unbedingt Kontotypen und Detailtypen hinzu.
   Tipp: Konzentrieren Sie sich zunächst darauf, die Kontotypen abzustimmen. Wählen Sie dann die Detailtypen aus, die zu den Transaktionen passen, die Sie nachverfolgen möchten.
2. Wenn ein Feld rot markiert ist, fahren Sie mit der Maus über das markierte Feld, um zu sehen, was Sie korrigieren müssen.
3. Deaktivieren Sie alle Konten, die Sie nicht speichern möchten.
4. Wenn alles in Ordnung ist, wählen Sie „Importieren“.

Schritt 5: Eröffnungssalden für Konten eingeben

Sobald alle Ihre Konten in QuickBooks sind, müssen Sie Ihre Eröffnungssalden für Bank-, Kreditkarten- und andere Konten eingeben. Eine Eröffnungsbilanz ist der Ausgangspunkt für das Konto, das Sie in QuickBooks erstellen. So geben Sie Ihr Eröffnungssaldo ein:

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Kontentabelleaus.
2. Suchen Sie Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto.
3. Wählen Sie die Dropdown-Liste Aktion ▼ und anschließend Bearbeitenaus.
4. Legen Sie fest, wann Sie Ihre Finanzen verfolgen möchten. Geben Sie im FeldSaldoden Betrag ein, der dem Konto entspricht, und bestimmen Sie dasAb-Datum. Erfahren Sie mehr über Eröffnungssalden.
5. Wählen Sie Speichern.

Hinweis: Wenn dem Konto bereits eine Transaktion zugeordnet wurde, müssen Sie eine Journalbuchung für den Eröffnungssaldo verbuchen.

Nächste Schritte: Transaktionen in QuickBooks herunterladen

Um Ihre Kontotransaktionen herunterzuladen, können Sie Ihre Bank- oder Kreditkartenkonten mit QuickBooks verbinden. QuickBooks lädt Ihre Transaktionen herunter und kategorisiert sie, damit Sie sie überprüfen und genehmigenkönnen.