Importieren Sie Ihre Kontentabelle nach QuickBooks Online

Sie können eine Kontentabelle aus einer Tabelle (Excel, Google Sheets oder CSV) importieren, statt Konten manuell in . einzugeben QuickBooks Online. Dies erfolgt am besten bei der ersten Einrichtung Ihres Unternehmens. Wenn Sie nur wenige Konten haben, können Sie neue Konten stattdessen manuell erstellen. 

Schritt 1: Formatieren Sie Ihre Tabelle

Vor dem Importieren wird die Tabelle möglicherweise korrekt Formatiert. Sie können eine vorhandene Tabelle mit Konten verwenden, eine neue erstellen oder die Kontentabelle aus einer anderen exportieren QuickBooks Datei. 

1. Öffnen Sie Ihre vorhandene Kontentabelle oder erstellen Sie eine neue. Oder exportieren Sie Ihre Kontentabelle aus einer anderen QuickBooks Unternehmen.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Tabelle diese Spalten enthält:
   • Kontoname
   • Typ
   • Detailtyp
   • Nummer (optional)
3. Wenn Sie Konten für verschiedene Währungen haben, fügen Sie eine Spalte „Währung“ hinzu. Hinweis: Sie müssen Mehrfachwährung aktiviert haben, um eingerichtete Konten zu importieren, die eine andere Währung verwenden. Mehrfachwährung ist nur in . verfügbar QuickBooks Online Essentials oder QuickBooks Online Plus, überspringen Sie diesen Abschnitt, wenn Sie nicht Mehrfachwährungen verwenden.
4. Wenn Sie ein Unterkonto haben, fügen Sie es in der Spalte „Kontoname“ hinzu. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie weitere Beispiele für die Formatierung von Unterkonten.
5. Wenn alles in Ordnung ist, speichern Sie Ihre Tabelle in den Formaten Google Sheets, Excel oder CSV.

Hier ist ein Beispiel, wie Ihre Tabelle aussehen sollte. Sie können auch unsere Beispieltabelleherunterladen, wenn Sie weitere Beispiele benötigen.

Schritt 2: Ihre Kontentabelle importieren

1. Melden Sie sich bei Ihrem QuickBooks Online-Kontoan.
2. Wählen Sie Einstellungen ⚙ und wählen Sie Daten importieren.
3. Wählen Sie Kontenplan.
4. So laden Sie eine Datei hoch:
   • Wählen Sie an Ihrem Computer Durchsuchen und wählen Sie die Datei aus. Wählen Sie dann Öffnen.
   • Wählen Sie in Google Sheets die Option Verbinden , um sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden. Wählen Sie die richtige Datei und dann „ Auswählen“ aus.
5. Wählen Sie Weiter.

Schritt 3: Ordnen Sie die Felder Ihrer Tabelle zu QuickBooks Felder

Ordnen Sie Ihre Konten nach dem Hochladen zu, damit sie korrekt importiert werden.

1. Wählen Sie die Dropdown-Liste Ihr Feld ▼ aus und gleichen Sie die Namen mit den QuickBooks Online Feld für:
   • Detailtyp
   • Kontoname
   • Kontonummer
   • Typ
   • Währung
2. Mit Ausnahme des Kontonamens können Sie Keine Übereinstimmung für Felder auswählen, die keine übereinstimmenden Spalten in Ihrer Tabelle haben. Zum Beispiel, wenn Sie keine Kontonummern verwenden.
3. Wählen Sie Weiter.

Schritt 4: Überprüfen und importieren Sie Ihre Konten

Sie sind fast fertig. Überprüfen Sie alles ein letztes Mal, bevor Sie Ihre Konten importieren.

1. Falls Sie es noch nicht getan haben, fügen Sie unbedingt Kontotypen und Detailtypen hinzu.
   Hinweis:
   • Konzentrieren Sie sich zunächst darauf, die richtigen Kontotypen zu ermitteln. Wählen Sie dann die Detailtypen aus, die zu den Transaktionen passen, die Sie nachverfolgen möchten.
   • Wenn ein Feld rot markiert ist, fahren Sie mit der Maus über das markierte Feld, um zu sehen, was Sie korrigieren müssen. Überprüfen Sie die Abstände in den Zellen der Tabelle.
2. Deaktivieren Sie alle Konten, die Sie nicht speichern möchten.
3. Wenn alles in Ordnung ist, wählen Sie „Importieren“.

Weitere Schritte

1. Geben Sie Eröffnungssalden für Ihre Konten ein. Die Eröffnungsbilanz ist der Ausgangspunkt für die Konten, in die Sie importieren QuickBooks. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Journalbuchung erstellen, um Anfangsbestände einzugeben, nachdem Sie alle Konten importiert haben.
2. Ihre Bank- oder Kreditkartenkonten mit verknüpfen QuickBooks, und wir laden Ihre Transaktionen herunter und kategorisieren sie, damit Sie sie dann überprüfen und genehmigenkönnen.