Klassen in erstellen und verwalten QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie eine Klasse in . hinzufügen, löschen oder wiederherstellen QuickBooks Online Plus und QuickBooks Online Advanced.

Neu bei der Klassenverfolgung? Klassen stellen aussagekräftige Segmente in Ihrem Unternehmen dar, wie z. B. Geschäftsabteilungen oder Produktlinien. In unserer Übersicht zur Klassennachverfolgung erfahren Sie, ob dies das richtige Tool für Sie ist und wie Sie beginnen können.

Nachdem Sie die Klassenverfolgung aktiviert haben, erstellen Sie eine Klasse für jedes Segment in Ihrem Unternehmen. Sie können Ihre Kunden- und Lieferantentransaktionen nach Klasse organisieren. So erhalten Sie klarere Einblicke in Ihre Umsätze, Ausgaben oder Rentabilität nach Geschäftsbereich.

Wir helfen Ihnen beim Einrichten Ihrer Klassen.

So fügen Sie eine neue Klasse hinzu

Denken Sie daran, dass es am besten ist, es einfach zu halten. Zu viele Klassen kann manchmal zeitraubend sein. Und je übersichtlicher Ihre Klassen sind, desto leichter sind die Berichte zu verstehen.

Hinweis: Nur Administratoren in QuickBooks Online Plus und QuickBooks Online Advanced kann Klassen erstellen. Wenn Sie nicht haben QuickBooks Online Plus oder QuickBooks Online Advanced, ist es ganz einfach , Ihren Tarif zu aktualisieren , sobald Sie für die Nutzung der Klassennachverfolgung bereit sind.

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie „Alle Listen“.
2. Wählen Sie Klassen.
3. Wählen Sie Neu. Legen Sie einen Namen für diese Klasse fest.
4. Um eine Unterklasse hinzuzufügen, wählen Sie Ist eine Unterklasse und wählen Sie die Hauptklasse aus. Sie können bis zu fünf Klassen verschachteln.
5. Wählen Sie Speichern.

Sobald Sie alles eingerichtet haben, können Sie Ihre Transaktionen nach Klasse verfolgen.

Erfahren Sie mehr über Nutzungsgrenzen.

So bearbeiten Sie eine Klasse

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie „Alle Listen“.
2. Wählen Sie Klassen.
3. Suchen Sie die Klasse, die Sie bearbeiten möchten.
4. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil ▼ neben Bericht ausführen und wählen Sie dann Bearbeitenaus.
5. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und wählen Sie dann Speichernaus.

So löschen Sie eine Klasse

Wenn Sie eine Klasse nicht mehr benötigen, können Sie sie deaktivieren. Sobald es inaktiv ist, wird es nicht mehr auf Ihre Nutzungsgrenzenangerechnet .

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie „Alle Listen“.
2. Wählen Sie Klassen.
3. Suchen Sie die Klasse, die Sie löschen möchten.
4. Klicken Sie auf den kleinen Pfeil ▼ neben Bericht ausführen und anschließend auf „Deaktivieren“ (reduziert die Nutzung).

So stellen Sie eine gelöschte Klasse wieder her

Bei Bedarf können Sie eine gelöschte Klasse wiederherstellen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie „Alle Listen“.
2. Wählen Sie Klassen.
3. Wählen Sie Einstellungen ⚙ neben dem Symbol Drucken und wählen Sie dann Inaktive einbeziehen.
4. Suchen Sie die Klasse, die Sie wiederherstellen möchten, und wählen Sie dann „Aktivieren“aus.