Legen Sie Budgetziele für jede Klasse fest

Erfahren Sie, wie Sie Budgetziele für die einzelnen Klassen in QuickBooks Online Plus und Advanced festlegen.

Neu bei der Klassenverfolgung? Klassen stellen aussagekräftige Segmente in Ihrem Unternehmen dar, wie z. B. Geschäftsabteilungen oder Produktlinien. In unserer Übersicht zur Klassennachverfolgung erfahren Sie, ob dies das richtige Tool für Sie ist und wie Sie beginnen können.

Wenn Sie Transaktionen nach Klasse verfolgen, können Sie für jedes Segment ganz einfach im Voraus planen. Sie können ein Budget nach Klasse erstellen, die auf Gewinn und Verlust aus dem letzten Geschäftsjahr basiert. So können Sie Budgetziele für jeden Teil Ihres Unternehmens überschaubarere Ziele festlegen. Anschließend können Sie Berichte ausführen, um Ihre Fortschritte beim Erreichen Ihres Ziels zu sehen, damit Sie auf Kurs bleiben. Wir zeigen Ihnen, wie das geht.

Schritt 1: Prüfen Sie Ihre Gewinn- und Verlustrechnung nach Klasse

Falls noch nicht geschehen, überprüfen Sie Ihre Rentabilität nach Klasse aus dem letzten Geschäftsjahr. Vergewissern Sie sich, dass die Zahlen stimmen. Wenn Sie ein Budget hinzufügen möchten, können Sie diese Zahlen verwenden, um Ihre Ziele auf der finanziellen Leistung des letzten Geschäftsjahrs zu basieren.

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Suchen Sie nach Klasse und führen Sie den Bericht Gewinn und Verlust nach Klasseaus.
2. Gehen Sie im Bericht an den Anfang.
3. Wählen Sie die Dropdownliste Berichtszeitraum ▼ aus. Wählen Sie dann Letztes Jahr, wenn Ihr Geschäftsjahr im Januar beginnt. Falls nicht, wählen Sie Letztes Geschäftsjahraus.
4. Wählen Sie „Bericht ausführen“aus.

Schritt 2: Für jede Klasse ein Budgetziel hinzufügen

Sind Sie bereit für vorausschauendes Planen? Erfahren Sie, wie Sie ein Budget erstellen (befolgen Sie die Schritte im Abschnitt „Erstellen Ihres Budgets“ für jede Klasse).

Sie können ein monatliches, vierteljährliches oder jährliches Budget erstellen. Sie können die Felder auch mit Ist-Daten aus dem letzten Geschäftsjahr ausfüllen. Dies ist praktisch, wenn Sie Ihr Budget auf der vorherigen finanziellen Leistung der einzelnen Segmente basieren möchten.

Schritt 3: Sehen Sie, wie Sie mit Ihrem Budget zurechtkommen

Überprüfen Sie unbedingt Ihre Fortschritte beim Erreichen Ihres Budgetziels für jede Klasse. Auf diese Weise können Sie mögliche „Red Flaggen“ vermeiden und Ihr Ziel einhalten.

So können Sie Ihre tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben mit den budgetierten Beträgen vergleichen:

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Budgetierung.
2. Suchen Sie das Klassenbudget, das Sie überprüfen möchten.
3. Wählen Sie den kleinen Pfeil ▼ neben Bearbeiten und dann Ausführungsbudgets vs. Ist-Bericht.