Verfolgen Sie Ihre Transaktionen nach Klasse in QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie Transaktionen in QuickBooks Online Plus Klassen zuweisen.

Neu bei der Klassenverfolgung? Klassen stellen aussagekräftige Segmente in Ihrem Unternehmen dar, wie z. B. Geschäftsabteilungen oder Produktlinien. In unserer Übersicht zur Klassennachverfolgung erfahren Sie, ob dies das richtige Tool für Sie ist und wie Sie beginnen können. Sie müssen die Klassenverfolgung aktivieren, bevor Sie Klassen verwenden können.

Sobald Sie Ihre Klassen eingerichtethaben, können Sie Ihre Kunden- und Lieferantentransaktionen nach Klassen organisieren. Wir zeigen Ihnen, wie das geht, damit Sie einen besseren Überblick über Ihre Rentabilität nach Geschäftsbereichen erhalten.

Eine Klasse mit einer Transaktion verknüpfen

Hier wird erläutert, wie Sie in einer Transaktion jede Zeile oder jedes Posten mit einer Klasse versehen.

Tipp: Sie haben die Möglichkeit, eine Klasse für eine ganze Rechnung, einen Beleg oder eine beliebige andere Kundentransaktion zuzuweisen. Dadurch sparen Sie Zeit, wenn Sie nicht jedes Produkt, das Sie verkaufen, nach Klasse verfolgen müssen. Wenn Sie Ihre Kundentransaktionen auf diese Weise nachverfolgen möchten, befolgen Sie die Schritte im Abschnitt "Ändern, wie Sie eine Klasse in Kundentransaktionen mit Tags versehen".

1. Wählen Sie + Neu.
2. Wählen Sie den Typ der Transaktion aus, die Sie aufzeichnen möchten.
3. Fügen Sie die Details der Transaktion hinzu.
4. Weisen Sie eine Klasse zu:
   • Um eine der gesamten Rechnung oder dem Beleg zuzuweisen, wählen Sie oben das Dropdown-Menü der Klasse ▼ aus (falls Sie Eins für die gesamte Transaktion festgelegt haben).
   • Um jedem Posten (oder Zeile) eine zuzuweisen, fügen Sie die Klasse in der Spalte „Klasse“ hinzu (falls Sie „Eins“ für jede Zeile in der Transaktion festlegen).

     Tipp: Benötigen Sie eine neue Klasse? Wählen Sie oben in der Dropdown-Liste + Neu hinzufügen aus, um schnell eine neue zu erstellen.

5. Speichern Sie Ihre Transaktion.

Wenn Sie Banktransaktionen herunterladen

Sie müssen keine erneuten Klassen hinzufügen, wenn Sie Downloads mit vorhandenen Transaktionen in Ihren Büchern abgleichen.

Ändern, wie eine Klasse in Kundentransaktionen mit Tags versehen wird

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen SieKonto und Einstellungen.
2. Wählen Sie „Erweitert“und wählen Sie dann den zu bearbeitenden Abschnitt „Kategorien“aus.
3. Wählen Sie Klassen nachverfolgen.
4. Wählen Sie die Dropdownliste Klassen zuweisen ▼ aus und wählen Sie dann Eine für die gesamte Transaktion oder Eine für jede Zeile in Transaktionaus.
   Tipp: Wählen Sie Eine für die gesamte Transaktion, wenn Sie nicht für jedes Produkt, das Sie an einen Kunden verkaufen, eine Klasse eingeben müssen.
5. Wählen Sie Speichernund anschließend Fertig.