Benutzerdefinierte Felder erstellen und bearbeiten

Erfahren Sie, wie Sie erweiterte benutzerdefinierte Felder in erstellen und verwenden können QuickBooks Online Advanced.

Übersicht

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie die Informationen nachverfolgen, die für Sie und Ihre Kunden am wichtigsten sind, wie z. B. Vertriebsmitarbeiter, Kundentypen, Lieferanten-IDs, Bestellnummern, Projektmanager oder branchenspezifische Informationen.

Sie können benutzerdefinierte Felder zu Verkaufsformularen, Bestellungen, Ausgabenformularen, Kundenprofilen und Lieferantenprofilen hinzufügen. So haben Sie mehr Flexibilität, um benutzerdefinierte Daten hinzuzufügen und durch detaillierte Berichte Einblicke zu gewinnen.

Hinweis: Möchten Sie diese Funktion nutzen? Sie können ein Upgrade auf QuickBooks Online Advanced. Wenn Sie nicht haben QuickBooks Online Advanced, so fügen Sie benutzerdefinierte Felder für andere hinzu QuickBooks -Versionen.

Wichtige Hinweise und Voraussetzungen

• Produkt : Die Nutzung erweiterter benutzerdefinierter Felder erfordert aQuickBooks Online Advanced Abonnement. Sie können ein Upgrade aufQuickBooks Online Advanced von einem anderen Produkt, um diese Funktion zu nutzen.
• Grenzen : Für jeden Formulartyp (Rechnung,KOSTENVORANSCHLAG , Bestellung, Aufwand, Abrechnung usw.) und jeden Profiltyp (Kunde und Lieferant).
• Datentypen : Neben Text können Sie auch benutzerdefinierte Dropdown-, Datums- und Zahlenfelder erstellen.
• Sichtbarkeit drucken : In maximal 3 benutzerdefinierten Feldern kann "Auf Formular drucken" für jeden einzelnen Formulartyp (z. B. Verkaufsbeleg oder Rechnung ) aktiviert sein.
• Bestellungen : Um benutzerdefinierte Felder in Bestellungen zu verwenden, müssen Sie zunächst Bestellungen für Ihr Unternehmen aktivieren .

Benutzerdefinierte Felder erstellen

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Benutzerdefinierte Felderaus.
2. Wählen SieBenutzerdefiniertes Feld hinzufügen aus. Wenn Sie bereits ein Feld erstellt haben, wird stattdessen Feld hinzufügen angezeigt.
3. Geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Felds in das Feld Name ein.
4. Wählen Sie den Typ der Daten im Dropdown- Menü Datentyp ▼ aus, das in Ihr benutzerdefiniertes Feld eingefügt werden soll: Text und Zahl , Nummer , Datum oder Dropdown-Liste .
5. Wenn Sie die Dropdown-Liste auswählen, geben Sie die Posten in der Liste ein.
6. Wählen Sie die Kategorie, zu der das benutzerdefinierte Feld gehört: Kunde , Transaktion, Lieferant oder Projekt . Kundenfelder sind für Kundenprofile, und Anbieterfelder sind für Anbieterprofile. Sie können Verkaufsformularen und Einkaufsformularen Transaktionsfelder zuordnen.
7. Wählen Sie die Formulare aus, in denen das benutzerdefinierte Feld erscheinen soll.
8. Wenn Kunden oder Kreditoren das Feld auf einem Formular sehen sollen, wählen Sie Auf Formular drucken .
9. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.

Verwalten Sie Ihre benutzerdefinierten Felder an einem Ort

Auf der Seite für benutzerdefinierte Felder sind alle Ihre benutzerdefinierten Felder aufgeführt, sodass Sie sie leicht verwalten können. Sie können für jedes benutzerdefinierte Feld sehen, auf welche Kategorie es sich bezieht und in welchen Formularen es erscheint. Sie sehen auch das Drucksymbol wenn das benutzerdefinierte Feld für Kunden oder Anbieter auf einem Formular sichtbar ist.

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Benutzerdefinierte Felderaus.
2. So bearbeiten Sie ein benutzerdefiniertes Feld : Wählen Sie in der Spalte Aktionen die Option Bearbeiten . Bearbeiten Sie den Namen des Felds, wählen Sie die Formulare aus, auf denen es angezeigt werden soll, und wählen Sie aus, ob es für Kunden oder Anbieter sichtbar sein soll. Wählen Sie Speichern .
   • Hinweis : Alle Bearbeitungen, die Sie hier vornehmen, werden auf alle Formulare angewendet, die dieses Feld verwenden.
3. So deaktivieren Sie ein benutzerdefiniertes Feld : Wählen Sie das Dropdown-Menü ▼ neben Bearbeiten und wählen Sie dann „Deaktivieren“ . Wählen Sie in der Pop-up-Meldung zur Bestätigung Ja .
   • Hinweis : Ihre früheren Daten werden nicht gelöscht. Sie sehen das Feld noch auf Verkaufsformularen und Bestellungen, für die Sie es verwendet haben, aber es erscheint nicht auf neuen Formularen.

Benutzerdefinierte Felder über ein Formular erstellen oder bearbeiten

Sie können benutzerdefinierte Felder von jedem Verkaufsformular (Rechnung, Verkaufsbeleg, Ausgaben) oder Einkaufsformular (Ausgaben und Bestellung) aus erstellen und bearbeiten.

1. Öffnen Sie ein vorhandenes Formular oder erstellen Sie ein neues.
2. Wählen Sie die Einstellungen aus -Symbol oben im Formular (nicht in der Navigationsleiste). Es öffnet sich ein Bereich mit dem Abschnitt Benutzerdefinierte Felder .
3. Wählen Sie neben Benutzerdefinierte Felder die Option Benutzerdefinierte Felder verwalten aus.
4. Dadurch wird die Seite Benutzerdefinierte Felder geöffnet, auf der Sie benutzerdefinierte Felder erstellen und bearbeiten können.
5. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, schließen Sie das Fenster, um zum Formular zurückzukehren.
   Wichtig : Änderungen, die Sie an Formularen vornehmen, wirken sich auf alle Formulare und Kundenprofile aus, die das benutzerdefinierte Feld verwenden, nicht nur auf dieses Formular.

Benutzerdefinierte Felder aus einem Kunden- oder Lieferantenprofil erstellen oder bearbeiten

Für Kundenprofil:

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen und öffnen Sie ein Kundenprofil.
3. Wählen Sie Bearbeiten .
4. Gehen Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Felder .
5. So erstellen Sie ein Feld : Wählen Sie + Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen . Geben Sie die Informationen ein und wählen Sie dann Speichern .
6. So bearbeiten Sie ein Feld :
   1. ZuEinstellungen und wählen Sie Benutzerdefinierte Felder aus.
   2. Wählen Sie für das benutzerdefinierte Feld, das Sie aktualisieren möchten, in der Spalte „Aktionen“ die Option „Bearbeiten“ aus.
   3. Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf.
   4. Wählen Sie Speichern.
7. Schließen Sie das Fenster, um zum Profil zurückzukehren, und wählen Sie dann Speichern , um Ihre Änderungen zu speichern.

Für Lieferantenprofil:

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Ausgaben und Rechnungen und wählen Sie dann Lieferanten ( Weitere Informationen ).
2. So fügen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzu:
   1. Suchen und öffnen Sie ein Lieferantenprofil.
   2. Wählen Sie Bearbeiten.
   3. Gehen Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Felder und wählen Sie + Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
   4. Geben Sie die Informationen zu dem Feld ein.
   5. Wählen Sie Speichern.
3. So bearbeiten Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Feld:
   1. ZuEinstellungen und wählen Sie Benutzerdefinierte Felder aus.
   2. Wählen Sie für das benutzerdefinierte Feld, das Sie aktualisieren möchten, in der Spalte „Aktionen“ die Option „Bearbeiten“ aus.
   3. Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf.
   4. Wählen Sie Speichern.

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