Benutzerdefinierte Felder erstellen und bearbeiten

Erfahren Sie, wie Sie erweiterte benutzerdefinierte Felder in erstellen und verwenden können QuickBooks Online Advanced.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie die Informationen nachverfolgen, die für Sie und Ihre Kunden am wichtigsten sind.

Eingang QuickBooks Online Advancedkönnen Sie benutzerdefinierte Felder für fast alles erstellen: Verkaufsmitarbeiter, Kundentypen, Lieferanten-IDs, Bestellnummern, Projektmanager oder spezielle Informationen für Ihre Branche. Sie können benutzerdefinierte Felder zu Verkaufsformularen, Bestellungen, Ausgabenformularen, Kundenprofilen und Lieferantenprofilen hinzufügen. Damit haben Sie mehr Flexibilität, um benutzerdefinierte Daten hinzuzufügen und durch detaillierte Berichte Einblicke zu gewinnen.

Hinweis: Möchten Sie diese Funktion nutzen? Sie können ein Upgrade auf QuickBooks Online Advanced. Wenn Sie nicht haben QuickBooks Online Advanced, so fügen Sie benutzerdefinierte Felder für andere hinzu QuickBooks -Versionen.

Benutzerdefinierte Felder erstellen

Für jeden Formulartyp (Rechnung, KOSTENVORANSCHLAG, Bestellung, Aufwand, Abrechnung usw.) und jeden Profiltyp (Kunde und Lieferant).

Neben Text können Sie auch benutzerdefinierte Dropdown-, Datums- und Zahlenfelder erstellen.

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Benutzerdefinierte Felderaus.
2. Wählen SieBenutzerdefiniertes Feld hinzufügen aus. Wenn Sie bereits ein Feld erstellt haben, wird stattdessen Feld hinzufügen angezeigt.
3. Geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Felds in das Feld Name ein.
4. Wählen Sie den Typ der Daten im Dropdown- Menü Datentyp ▼ aus, das in Ihr benutzerdefiniertes Feld eingefügt werden soll: Text und Zahl, Nummer, Datumoder Dropdown-Liste. Wenn Sie die Dropdown-Liste auswählen, geben Sie die Posten in der Liste ein.
5. Wählen Sie die Kategorie, zu der das benutzerdefinierte Feld gehört:Kunde, Transaktion, Lieferantoder Projekt. Kundenfelder sind für Kundenprofile, und Anbieterfelder sind für Anbieterprofile. Sie können Verkaufsformularen (wie Rechnungen, Kostenvoranschlägen und Verkaufsbelegen) und Einkaufsformularen (wie Bestellungen, Rechnungen, Ausgaben und Schecks) Transaktionsfelder zuordnen.
6. Wählen Sie die Formulare aus, in denen das benutzerdefinierte Feld erscheinen soll.
   Hinweis: Um benutzerdefinierte Felder in Bestellungen zu verwenden, müssen Sie zunächst Bestellungen für Ihr Unternehmen aktivieren .
7. Wenn Kunden oder Kreditoren das Feld auf einem Formular sehen sollen (z. B. bei Rechnungen, Kostenvoranschlägen oder Bestellungen), aktivieren Sie den ParameterAuf Formular drucken. In maximal 3 benutzerdefinierten Feldern kann „Druck auf Formular“ aktiviert sein, und zwar für jeden Formulartyp (z. B. Verkaufsbeleg oder Rechnung).
8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.

Erfahren Sie jetzt, da Sie über benutzerdefinierte Felder verfügen, wie Sie sie verwenden können:

• Suchen und Sortieren mit benutzerdefinierten Feldern
• Benutzerdefinierte Felder für Lieferanten und Ausgaben verwenden
• Benutzerdefinierte Felder in Berichten verwenden

Verwalten Sie Ihre benutzerdefinierten Felder an einem Ort

Auf der Seite für benutzerdefinierte Felder sind alle Ihre benutzerdefinierten Felder aufgeführt, sodass Sie sie leicht verwalten können. Sie finden Sie unter Einstellungen und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Felderaus.

Sie können für jedes benutzerdefinierte Feld sehen, auf welche Kategorie es sich bezieht und in welchen Formularen es erscheint. Sie sehen das Symbol Drucken auch, wenn das benutzerdefinierte Feld für die Kunden oder Anbieter in einem Formular sichtbar ist.

So bearbeiten Sie ein benutzerdefiniertes Feld:

1. Wählen Sie in der Spalte Aktionen die Option Bearbeiten.
2. Bearbeiten Sie den Namen des Felds, wählen Sie die Formulare aus, auf denen es erscheinen soll, und wählen Sie, ob es für Kunden oder Anbieter sichtbar sein soll.
3. Wenn Sie mit Ihren Änderungen fertig sind, wählen Sie Speichern. Alle Bearbeitungen, die Sie hier vornehmen, werden auf alle Formulare angewendet, die dieses Feld verwenden.

So deaktivieren Sie ein benutzerdefiniertes Feld:

1. Wählen Sie den Pfeil neben Bearbeiten.
2. Wählen Sie „Deaktivieren“.
3. Wählen Sie Ja in der Pop-up-Meldung, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Benutzerdefinierte Felder aus einem Formular oder Profil erstellen oder bearbeiten

Sie können auch benutzerdefinierte Felder aus beliebigen Verkaufsformularen, Bestellungen, Ausgabenformularen, Kunden- oder Lieferantenprofilen erstellen und bearbeiten.

Von einem Verkaufsformular (Rechnung, Verkaufsbeleg, Ausgaben) oder Einkaufsformular (Ausgaben und Bestellung):

1. Öffnen Sie ein vorhandenes Formular oder erstellen Sie ein neues.
2. Zahnradauswählen -Symbol oben im Formular (nicht in der Navigationsleiste). Es öffnet sich ein Bereich mit dem Abschnitt Benutzerdefinierte Felder .
   1. Um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen, wählen Sie + Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen. Geben Sie die Informationen zu dem Feld ein und wählen Sie dann Speichern.
   2. Um ein vorhandenes Feld zu bearbeiten, wählen Sie das Stiftsymbol neben dem Feld aus. Oder wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder verwalten“aus. Dadurch wird die Seite Benutzerdefinierte Felder geöffnet, auf der Sie Bearbeitungen vornehmen können. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, schließen Sie das Fenster, um zum Formular zurückzukehren.

Aus Kunden- und Anbieterprofilen:

Für Kundenprofil:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen und öffnen Sie ein Kundenprofil.
3. Klicken Sie unter „Benutzerdefinierte Felder“auf das Symbol zum Bearbeiten.
4. So fügen Sie ein benutzerdefiniertes Feld hinzu:
   1. Wählen Sie Neues benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
   2. Geben Sie die Informationen zu dem Feld ein.
   3. Wählen Sie Speichern.
5. So bearbeiten Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Feld:
   1. Wählen Sie „Benutzerdefinierte Felder verwalten“aus.
   2. Wählen Sie für das benutzerdefinierte Feld, das Sie aktualisieren möchten, in der Spalte „Aktionen“ die Option „Bearbeiten“ aus.
   3. Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf.
   4. Wählen Sie Speichern.

Für Lieferantenprofil:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. So fügen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld hinzu:
   1. Suchen und öffnen Sie ein Lieferantenprofil.
   2. Wählen Sie Bearbeiten.
   3. Gehen Sie auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Felder und wählen Sie + Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen.
   4. Geben Sie die Informationen zu dem Feld ein.
   5. Wählen Sie Speichern.
3. So bearbeiten Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Feld:
   1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Benutzerdefinierte Felderaus.
   2. Wählen Sie für das benutzerdefinierte Feld, das Sie aktualisieren möchten, in der Spalte „Aktionen“ die Option „Bearbeiten“ aus.
   3. Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf.
   4. Wählen Sie Speichern.