Kontentabelle aus einer Vorlage erstellen

Erfahren Sie, wie Sie die Kontentabelle Ihres Kunden aus vordefinierten Vorlagen in . einrichtenQuickBooks Online Rechnungsführer . 

Buchhalter können Vorlagen verwenden, um schnell eine Kontentabelle für neue oder bestehende Kunden einzurichten. Mit dieser geordneten Liste können Sie sich von Anfang an darauf konzentrieren, hilfreiche Erkenntnisse und genaue Berichte zu erhalten. 

Wo sind die Vorlagen:

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Die vorgefertigten produkt- und servicebasierten Vorlagen werden eingerichtet, damit Sie sie anwenden oder ändern können.

Vorlage erstellen

Hinweis : In Kontentabellen können Sie Konten als gesperrt markieren . Diese Konten werden in jedem Kundenunternehmen, in dem Sie die Vorlage anwenden, als gesperrt importiert, sodass Sie Zeit bei der manuellen Konfiguration sparen.

1. Wählen Sie Vorlage erstellen .
   Hinweis : Wenn Sie zum ersten Mal hinzufügen, wählen Sie „Vorlage erstellen“ .
2. Wählen Sie den Typ der Vorlage aus, die Sie erstellen möchten:
   • Produktbasierte Vorlage.
   • Servicebasierte Vorlage.
   • Leere Vorlage. 
3. Wählen Sie Weiter.
4. Wenn Sie mit der Einrichtung Ihrer Kontentabelle zufrieden sind, geben Sie einen Namen der Vorlage ein und wählen Sie Fertigstellen . 

Hinweise

• Produkt- und servicebasierte Geschäftsvorlagen haben die gängigsten übergeordneten Konten.
• Eine völlig neue Vorlage zeigt nur die verfügbaren Kontotypen an. Der Name und die Details müssen leer sein. 
• Sie können Name, Typ und Details an Ihr Unternehmen anpassen.
• Sie können Konten hinzufügen, neue übergeordnete Konten hinzufügen oder sogar vorhandene Konten entfernen.

Ihre neue Vorlage wird unter der Vorlagenseite für die Kontotabelle angezeigt.
Hinweis : Konten, die aus einer Vorlage erstellt wurden, gelten nicht für Nutzungsgrenzen. 

Alle vorhandenen Konten bleiben bestehen, auch wenn Sie eine Vorlage angewendet haben, einschließlich Standardkonten wie Forderungen (A/R) und Verbindlichkeiten (A/P). Standardkonten sind auch in Kontotabellen-Vorlagen verfügbar, aber fügen Sie sie Ihrer Vorlage nur hinzu, wenn Sie ein dupliziertes Konto benötigen.

Vorlage anwenden

Nachdem Sie Ihre Vorlage eingerichtet haben, können Sie sie auf jeden Ihrer Kunden anwenden. Dazu:

1. Suchen Sie in der Liste der Kontotabellenvorlagen die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie dann „Vorlage aus Spalte „Aktion“ anwenden aus .
2. Verwenden Sie Die Dropdownliste Kunden auswählen , um Ihren Kunden zu finden und auszuwählen. 
3. Wählen Sie „Anwenden“. Sie erhalten die Meldung, dass die Vorlage erfolgreich auf Ihren Kunden angewendet wurde.

Wenn Sie mehrere Instanzen oder Unternehmen fürQuickBooks Online Rechnungsführer , können Sie nicht zwischen ihnen exportieren oder teilen. Alle Benutzer mit den entsprechenden Zugriffsberechtigungen können jedoch innerhalb derselben auf dieselben Vorlagen zugreifen und diese anwendenQuickBooks Online Rechnungsführer Unternehmensinstanz.

Eine Vorlage bearbeiten

Wenn Sie eine Vorlage ändern, duplizieren oder sogar löschen müssen:

1. Suchen Sie in der Liste der Kontotabellenvorlagen die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie dann die Dropdownliste von Vorlage anwenden aus.

2. Wählen Sie Bearbeiten .
   Hinweis : Hierdurch wird keine Kontotabelle geändert, die Sie bereits angewendet haben.
3. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor und wählen Sie dann die Option Fertigstellen, wenn Sie fertig sind.

Sie können auch Löschen wählen, um die Vorlage vollständig zu entfernen, oder Duplizieren, um mit einer anderen, ähnlichen Vorlage zu beginnen. 
Hinweis: Wenn Sie eine Vorlage löschen, wird sie nicht mehr gespeichert und kann nicht reaktiviert werden.