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Erstellen Sie eine Kontentabelle aus einer Vorlage in QuickBooks Online Accountant

by Intuit• Updated 1 month ago

Erfahren Sie, wie Sie die Kontentabelle Ihres Kunden aus vordefinierten Vorlagen in QuickBooks Online Accountant einrichten. 

Buchhalter und Buchhalter können Vorlagen verwenden, um schnell eine Kontentabelle für neue oder bestehende Kunden einzurichten. Mit dieser geordneten Liste können Sie sich von Anfang an darauf konzentrieren, hilfreiche Erkenntnisse und genaue Berichte zu erhalten. 

Wo sind die Vorlagen:

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen

Die vorgefertigten produkt- und servicebasierten Vorlagen werden eingerichtet, damit Sie sie anwenden oder ändern können.

Bildschirm „Kontenplan-Vorlage“

Vorlage erstellen

  1. Wählen Sie +Neue Vorlage hinzufügen.
  2. Wählen Sie den Typ der Vorlage aus, die Sie erstellen möchten:
    • Produktbasiertes Unternehmen.
    • Servicebasiertes Unternehmen.
    • Erstellen Sie eine Vorlage von Grund auf neu. 
  3. Wählen Sie Weiter.
  4. Sobald Sie mit der Einrichtung Ihres Kontenplans zufrieden sind, geben Sie den Namen der Vorlage ein und wählen Sie Speichern. 

Hinweise

  • Produkt- und servicebasierte Geschäftsvorlagen haben die gängigsten übergeordneten Konten.
  • Eine Vorlage von Grund auf neu zeigt nur die verfügbaren Kontotypen an. Der Name und die Details müssen leer sein. 
  • Sie können Name, Typ und Details an Ihr Unternehmen anpassen.
  • Sie können + Unterkonten hinzufügen, + neue übergeordnete Konten hinzufügenoder sogar vorhandene Konten entfernen.

Ihre neue Vorlage wird unter der Vorlagenseite für die Kontotabelle angezeigt. Hinweis: Konten, die aus einer Vorlage erstellt wurden, gelten nicht für Nutzungsgrenzen. 

Alle vorhandenen Konten bleiben bestehen, auch wenn Sie eine Vorlage angewendet haben, einschließlich Standardkonten wie Forderungen (A/R) und Verbindlichkeiten (A/P). Standardkonten sind auch in Kontotabellen-Vorlagen verfügbar, aber fügen Sie sie Ihrer Vorlage nur hinzu, wenn Sie ein dupliziertes Konto benötigen.

Vorlage anwenden

Nachdem Sie Ihre Vorlage eingerichtet haben, können Sie sie auf jeden Ihrer Kunden anwenden. Dazu:

  1. Suchen Sie in der Liste der Kontotabellenvorlagen die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie dann „Vorlage anwenden“aus.
  2. Verwenden Sie Einen Kunden auswählen , um Ihren Kunden zu finden und auszuwählen. 
  3. Wählen Sie Speichern , und Sie erhalten die Meldung, dass die Vorlage erfolgreich auf Ihren Kunden angewendet wurde.

Wenn Sie mehrere Instanzen oder Firmen für QuickBooks Online Accountant haben, können Sie nicht exportieren oder zwischen diesen teilen. Alle Benutzer können jedoch auf dieselben Vorlagen zugreifen und innerhalb derselben QuickBooks Online Accountant-Unternehmensinstanz anwenden.

Das hängt von ein paar verschiedenen Faktoren ab. Konten werden nicht dupliziert, wenn:

  • Die Kontonummer ist dieselbe Kontonummer wie ein bestehendes Konto in der Kontentabelle Ihres Kunden. 
  • Der Konto- und der Detailtyp stimmen genau überein, zusammen mit dem vollständigen Namen, einschließlich der Unterkontostruktur. 

Konten mit demselben Namen und einem anderen Typ/Detailtyp werden trotzdem dupliziert. Diese doppelten Konten haben eine „-1“ am Ende. Dies wiederholt sich je nachdem, wie viele doppelte Konten mit demselben Namen hinzugefügt werden (-1, -2 usw.).

Eine Vorlage bearbeiten

Wenn Sie eine Vorlage ändern, duplizieren oder sogar löschen müssen:

  1. Suchen Sie in der Liste der Kontotabellenvorlagen die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie dann die Dropdownliste von Vorlage anwendenaus.
    Menü für Kontotabellenvorlage bearbeiten.
  1. Wählen Sie Bearbeiten.
    Hinweis: Hierdurch wird keine Kontotabelle geändert, die Sie bereits angewendet haben.
  2. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern aus, wenn Sie fertig sind.

Sie können auch Löschen wählen, um die Vorlage vollständig zu entfernen, oder Duplizieren, um mit einer anderen, ähnlichen Vorlage zu beginnen. 
Hinweis: Wenn Sie eine Vorlage löschen, wird sie nicht mehr gespeichert und kann nicht reaktiviert werden.