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Ihrem Kunden eine bezahlte Rechnung in . erstatten QuickBooks Online

by Intuit• Updated about 8 hours ago

Sie können einem Kunden, der bereits eine Rechnung bezahlt hat, mit einer Gutschrift erstatten. Anschließend erstellen Sie eine Ausgabe, um die Rückerstattung auszustellen, und verknüpfen die beiden Transaktionen. Verwenden Sie diese Methode für eine Rückerstattung, die ein verlorenes Paket oder das Konto „Forderungen“ betrifft.

Wenn Sie einzelne Posten oder Services erstatten möchten, erstellen Sie stattdessen einen Erstattungsbeleg.

Das werden Sie brauchen

  • Die ursprünglich bezahlte Transaktion (Rechnung).
  • Die bevorzugte Zahlungsmethode des Kunden.
  • Das Bankkonto, von dem Sie erstatten.

Gutschrift erstellen

Erstellen Sie zunächst eine Gutschrift, um das Guthaben auf dem Konto des Kunden zu verbuchen.

  1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
  2. Wählen Sie Gutschrift.
  3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ den entsprechenden Kunden aus.
  4. Geben Sie das Datum der Gutschrift, das Produkt/die Dienstleistung, den Betragund . ein Steuer.
    Hinweis: Wenn Sie einen Lagerposten erstatten, QuickBooks fügt es wieder Ihrem Bestand hinzu. Wenn der Artikel fehlerhaft ist oder Sie ihn nicht zurücklegen möchten, müssen Sie eine Bestandsregulierungvornehmen .
  5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Den Aufwand für die Rückerstattung erstellen

Erstellen Sie als Nächstes eine Ausgabe, um das Geld zu verbuchen, das Sie dem Kunden zurückerstatten.

  1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
  2. Wählen Sie Aufwand.
  3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zahlungsempfänger ▼ den Kunden aus, den Sie erstatten möchten.
  4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zahlungskonto ▼ das Bankkonto aus, von dem das Geld erstattet wird.
  5. Wählen Sie in der Spalte Kategorie die Option Forderungenaus.
    Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal eine Zahlung zu Forderungen hinzufügen, müssen Sie möglicherweise +Neu hinzufügenauswählen undForderungenhinzufügen, wenn Sie sie nicht in der Dropdownliste finden.
  6. Geben Sie in das Feld Betrag den Gesamtbetrag der Rückerstattung ein.
  7. Wählen Sie in der Dropdownliste Beträge sind ▼ die Option Außerhalb des Steuerbereichsaus.
  8. Wählen Sie Speichern.

Verbinden Sie zum Schluss die Gutschrift und die Ausgaben, um zu zeigen, dass die Gutschrift erstattet wurde.

  1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
  2. Wählen Sie Zahlung erhalten aus.
  3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunde ▼den gleichen Kunden aus.
  4. Füllen Sie die Felder Zahlungsmethode und Einzahlung an .
  5. Aktivieren Sie im Abschnitt „Ausstehende Transaktionen“ das Kontrollkästchen für die von Ihnen erstellte Ausgabe , falls sie nicht bereits ausgewählt ist.
  6. Aktivieren Sie im Abschnitt „Gutschriften“ das Kontrollkästchen für die von Ihnen erstellte Gutschrift , falls sie nicht bereits ausgewählt ist.
  7. Vergewissern Sie sich, dass der Saldo  USD0, da sich Gutschrift und Aufwand gegenseitig aufheben.
  8. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Ergebnisse

Nachdem Sie die Transaktionen verknüpft haben, wird das Konto Ihres Kunden die Gutschrift als bezahlt anzeigen und die Ausgaben für Rückerstattungen werden verbucht. Ihre Forderungen und Ihr Bankkontosaldo werden korrekt sein.

Nächster Schritt

Wenn Sie Online-Banking nutzen, gehen Sie zu Banktransaktionen, um den Rückerstattungsdatensatz zu suchen und abzugleichen, wenn er in Ihrem Bank-Feed erscheint.

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