Eine Kundenrückerstattung erfassen in QuickBooks Online

Schritt 1: Eine Gutschrift eingeben

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen. und wählen Sie Gutschrift.
2. Wählen Sie im Feld Kunde den entsprechenden Kunden aus.
3. Geben Sie Datum, Betragder Gutschrift, Steuer, und Produkt/Service (Dies ist die Kategorie, das Produkt oder die Dienstleistung, für die Sie eine Gutschrift erhalten).
   Hinweis: Wenn Sie einen Bestandsposten auswählen, wird QuickBooks diesen wieder in den Bestand aufnehmen. Wenn der Artikel fehlerhaft ist oder nicht wieder in den Bestand aufgenommen werden soll, können Sie eine Bestandsregulierung vornehmen.
4. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Hinweis: Wenn der Kunde zu viel bezahlt hat, benötigen Sie die Gutschrift nicht, da Sie bereits über ein nicht angewendetes Guthaben verfügen, das als Ihre Gutschrift dient.

Schritt 2: Nehmen Sie die Rückerstattung vor

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen. und wählen Sie Aufwandaus.
2. Wählen Sie im Feld Zahlungsempfänger den gewünschten Kunden aus oder geben Sie ihn ein.
3. Wählen Sie im Feld Zahlungskonto die Bank aus, von der das Geld zurückerstattet wird.
4. Wählen Sie im Feld Kategorie die Option Forderungen.
5. Geben Sie in das Feld Betrag den Betrag der Rückerstattung ein.
6. In der Steuer Feld das entsprechende Feld aus Steuer (nicht inklusive/exklusive Steuern).
7. Wählen Sie Speichern.
8. Wählen Sie als Nächstes + Neu und wählen Sie Zahlung erhalten.
9. Fügen Sie den Kunden hinzu, wählen Sie die Zahlungsmethode und Einzahlung auf.
10. Der Saldo sollte 0 sein, da sie sich gegenseitig aufheben.
11. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.
12. Wenn Sie Online Banking nutzen, Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen und stimmen Sie mit dem Datensatz auf der Transaktionsseite der Bank ab.

Sie können Erstattungsbelege verwenden, wenn ein Kunde eine Erstattung für einen Artikel oder eine Dienstleistung beantragt. Hier erfahren Sie, wie Sie eine Kreditkartenzahlung rückerstatten können, wenn er eine Kreditkarte verwendet hat.

Hinweis: Um eine doppelte Rückerstattung zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass Sie noch keine Gutschrift eingegeben haben.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Rückerstattungsbeleg.
3. Wählen Sie das Dropdown-Menü „Kunde ▼“ aus und wählen Sie dann den Kunden aus, den Sie erstatten möchten.
4. Wählen Sie die Dropdownliste „Erstattung von “ aus und wählen Sie dann die Bank aus, bei der Sie die Zahlung für die Rechnung eingezahlt haben.
5. Fügen Sie alle Produkte oder Dienstleistungen hinzu, die der Kunde in der Spalte „Produkt/Service“ zurückgeschickt hat.
6. Stellen Sie sicher, dass Sie das Servicedatum, die Menge, den Satz, den Betrag, Steuer, und anderen Feldern entsprechend aus und wählen Sie dann Speichern und schließen aus.

• Ihr Kunde möchte seine offenen Krediteeinlösen.
• Ihr Kunde hat eine Vorauszahlung für eine Bestellung geleistet, diese jedoch storniert, bevor er den Artikel oder die Dienstleistung erhalten hat.
• Ihr Kunde möchte eine Rückerstattung für eine versehentliche Überzahlung.

Erfassen Sie eine Rückerstattung an Ihren Kunden mit der Option Scheck oder Ausgabe . Dadurch wird Ihr Kontostand verringert und ein offener Kredit, Vorauszahlung oder Überzahlung Ihrer Kunden ausgeglichen.