Einzelne oder mehrere Transaktionsaufstellungen für Spender erstellen

Transaktionsaufstellungen können als Spenderberichte verwendet werden. Sie sind für gemeinnützige Organisationen und Unternehmen nützlich, die ihren Spendern Aktivitätsberichte senden müssen, aber keinen fortlaufenden Saldo oder fälligen Betrag.

Voraussetzungen

Dieser Artikel gilt für Organisationen, die als gemeinnützig eingerichtet wurden in QuickBooks. Stellen Sie sicher, dass Sie konfiguriert haben QuickBooks Online für Ihre gemeinnützige Organisation, bevor Sie fortfahren.

Hinweis: Im Falle von gemeinnützigen Organisationen können Kunden auch als Spender bezeichnet werden.

Einen Transaktionsbericht für einen oder mehrere Spender erstellen

Wie eine Saldovorschau zeigt eine Transaktionsaufstellung alle Aktivitäten zwischen dem von Ihnen gewählten Start- und Enddatum an. So erstellen Sie einen Transaktionsbericht für einen oder mehrere Spender:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie den Spender (Kunden), für den Sie die Aufstellung erstellen möchten.
   • Um eine Erklärung für einen einzelnen Spender zu erstellen, wählen Sie dessen Namen aus. Wählen Sie dann aus der Dropdownliste Neue Transaktion ▼ die Option Kontoauszug.
   • Um eine Aufstellung für mehrere Spender zu erstellen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen für jeden Spender, für den Sie eine Aufstellung erstellen möchten. Wählen Sie die Dropdown-Liste Stapel-Aktionen ▼ aus und wählen Sie dann Aufstellungen erstellen aus.
3. Wählen Sie in der Dropdownliste Aufstellungstyp die Option Transaktionsaufstellungaus.
4. Wählen Sie das Startdatum und das Enddatumaus. Wenn ein Spender innerhalb dieses Zeitraums nicht für eine Aufstellung des ausgewählten Typs berechtigt ist, wird er ausgeschlossen.
5. Achten Sie darauf, ein Kontrollkästchen zu aktivieren, um einen Empfänger auszuwählen (falls nicht bereits ausgewählt).
6. Überprüfen Sie die E-Mail-Adressen jedes Spenders.
7. Wählen Sie Speichern und senden.
8. Überprüfen Sie den Kontoauszug und wählen Sie „Senden“aus.