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Kundenauszüge in . erstellen und versenden QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 days ago

Mit Kundenauszügen können Sie Kunden an kommende Zahlungsfristen, nicht bezahlte Rechnungen oder überfällige Rechnungen erinnern. Sie können diese Aufstellungen erstellen, um Transaktionen, Finanzierungskosten und Aktivitäten von Unterkunden aufzulisten. So stellen Sie sicher, dass Ihre Aufzeichnungen zu Forderungen transparent und auf dem neuesten Stand sind.

Arten von Debitorenauszügen

QuickBooks Online unterstützt drei bestimmte Kontoauszugsformate:

Saldovortrag : Listet Rechnungen, Zahlungen und den aktuellen Saldo für einen bestimmten Datumsbereich auf.
Offener Posten : Listet alle unbezahlten Rechnungen ab einem bestimmten Startdatum bis zum heutigen Tag auf.
Transaktionsaufstellung : Listet alle Transaktionen auf, die innerhalb eines bestimmten Datumsbereichs aufgezeichnet wurden.

Voraussetzung: Kontoauszugseinstellungen konfigurieren

Bevor Sie die Aufstellungen erstellen, müssen Sie definieren, wie die Transaktionsdetails angezeigt werden:

Gehen Sie zu Einstellungen⚙ und wählen Sie dann Konto und Einstellungen aus.
Wählen Sie die Registerkarte Verkauf .
Wählen Sie im Abschnitt „Aufstellungen“ die Option „Jede Transaktion als separate Zeile auflisten“ oder „Jede Transaktion einschließlich aller Detailzeilen auflisten“ .
Aktivieren Sie bei Bedarf Chronologische Tabelle unten im Kontoauszug anzeigen .
Wählen Sie Speichern .

Eine Aufstellung erstellen und senden

Gehen Sie wie folgt vor, um Belege für bestimmte Kunden zu erstellen:

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Kunden, dem Sie einen Beleg senden möchten.
Wählen Sie die Dropdown-Liste Stapel-Aktionen ▼ aus und wählen Sie dann Aufstellungen erstellen aus.
Wählen Sie in der Dropdown -Liste Aufstellungstyp ▼ die Option Saldovortrag , Offener Posten oder Transaktionsaufstellung aus.
Legen Sie das Datum der Aufstellung , das Startdatum und das Enddatum fest.
Hinweis : Wenn ein Kunde in diesem Datumsbereich keine Aktivität hat, die den Kriterien entspricht,QuickBooks erstellt für sie keine Aufstellung.
Bestätigen Sie die E-Mail-Adresse im Feld E-Mail-Adresse .
Wählen Sie Speichern und senden.
Überprüfen Sie das Vorschaufenster und wählen Sie dann Senden .

Wichtig : Wenn ein untergeordneter Kunde auf „Übergeordneten Kunden abrechnen“ gesetzt ist, müssen Sie die Aufstellung für den übergeordneten Kunden erstellen, damit sie die Transaktionen des untergeordneten Kunden enthält.

Frühere Aufstellungen prüfen und verwalten

Sie können bereits erstellte Kontoauszüge anzeigen, erneut drucken, per E-Mail versenden oder löschen.

Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
Wählen Sie den Kundennamen aus, um dessen Profil zu öffnen.
Wählen Sie die Registerkarte Aufstellungen .
Wählen Sie die Dropdownliste „ Datum “ aus, um die Liste zu filtern.
Suchen Sie die konkrete Anweisung, wählen Sie sie aus und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- PDF senden : Wählen Sie Senden, um die Aufstellung als Anhang per E-Mail zu versenden.
- Drucken oder Herunterladen : Wählen Sie Drucken oder Vorschau, um die PDF-Datei zu öffnen.
- Entfernen : Wählen Sie Löschen , um den Aufstellungsdatensatz aus zu entfernenQuickBooks .

Hinweis : Die Aufstellungen werden automatisch aktualisiert, um Änderungen an den zugrundeliegenden Transaktionen widerzuspiegeln.