Kundenauszüge in . erstellen und versenden QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie Kontoauszüge senden, um Kunden Zusammenfassungen ihrer Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften und Salden anzuzeigen.

Wenn Kunden offene Beträge oder Rechnungen haben, die bald überfällig sind, können Sie ihnen einen Debitorenauszug senden. Dies sind beruhigende und detaillierte Erinnerungen an kommende Fristen.

Es gibt drei Arten von Debitorenauszügen in QuickBooks: 

Hinweis: Wenn Sie einem Kunden eine Aufstellung senden, enthält die Aufstellung auch die Transaktionen, an denen Unterkunden beteiligt sind, die ihm eine Rechnung stellen sollen.

• Der Saldovortrag listet Rechnungen, Zahlungen und den aktuellen Saldo des Kunden für einen bestimmten Datumsbereich auf.
• Offener Posten (Letzte 365 Tage) listet alle offenen, unbezahlten Rechnungen der letzten 365 Tage ab einem bestimmten Datum auf.
• Die Transaktionsaufstellung listet alle Transaktionen auf, die in einem bestimmten Datumsbereich stattgefunden haben.

Wenn Ihre untergeordneten Kunden als Übergeordneten Kundenberechnen gekennzeichnet sind, können Sie eine Erklärung für den übergeordneten Kunden abgeben. Diese Aufstellung zeigt alle Rechnungen sowohl für den übergeordneten als auch für den untergeordneten Kunden an. Wenn ein untergeordneter Kunde jedoch keine Rechnungen für den übergeordneten Kunden erhält, enthalten die Kundenaufstellungen für den untergeordneten Kunden nur Rechnungen für diesen Kunden.

Debitorenauszug erstellen

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Kunden aus, für den Sie eine Erklärung erstellen möchten. 
3. Wählen Sie die Dropdown-Liste Neue Transaktion ▼ aus und wählen Sie anschließend Kontoauszug.
4. Wählen Sie den Kontoauszugstyp, den Sie erstellen möchten.
5. Wählen Sie das Startdatum und das Enddatumaus.
6. Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden.
7. Wählen Sie Speichern und senden.
8. Überprüfen Sie den Kontoauszug und wählen Sie „Senden“aus.

Belege für mehrere Kunden erstellen

Senden Sie eine Aufstellung, in der alle Transaktionen zwischen zwei Daten an mehr als einen Kunden auf einmal aufgeführt sind.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Aktivieren Sie jeden Kunden, für den Sie eine Aufstellung erstellen möchten. 
3. Wählen Sie Stapelaktionen und dann Aufstellungen erstellen.
4. Wählen Sie den Kontoauszugstyp, den Sie erstellen möchten. 
5. Wählen Sie das Startdatum und das Enddatumaus. Wenn ein Kunde innerhalb dieses Zeitraums keinen Anspruch auf eine Aufstellung des ausgewählten Typs hat, wird er ausgeschlossen.
6. Überprüfen Sie die E-Mail-Adresse der einzelnen Kunden noch einmal.
7. Wählen Sie Speichern und senden.
8. Wählen Sie Senden.

Frühere Debitorenauszüge überprüfen und bearbeiten

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Kunden aus, dessen Kontoauszüge Sie sehen möchten.
3. Wählen Sie die Registerkarte Aufstellungen .
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Datum ▼ den Datumsbereich aus.
5. Um eine bestimmte Aufstellung zu prüfen, wählen Sie sie aus der Liste aus.
   1. Wählen Sie Senden, um eine E-Mail an einen oder mehrere Empfänger mit der Aufstellung als PDF-Datei zu verfassen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Kontoauszug senden“.
   2. Um die Aufstellung als PDF-Datei zum Drucken oder Herunterladen zu öffnen, wählen Sie Drucken oder Vorschau.
   3. Um die Aufstellung aus den Aufzeichnungen von QuickBooks Online zu löschen, wählen Sie Löschenund dann Ja.

Bei Änderungen an einer auf einem Kontoauszug aufgeführten Transaktion wird der Kontoauszug automatisch aktualisiert.

Passen Sie Ihre Kontoauszüge an

Es gibt einige Anpassungsoptionen für Kontoauszüge:

1. Gehe zu Einstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Verkauf .
3. Wählen Sie Aufstellungen.
4. Legen Sie fest, ob die Transaktionen als jeweils eine Zeile angezeigt werden sollen oder ob Finanzgebühren und andere Details für jede Transaktion angezeigt werden sollen.
5. Um geschuldete Beträge nach Tagen aufzulisten, die sie überfällig sind, aktivieren Sie Chronologische Tabelle unten im Kontoauszug anzeigen.
6. Wählen Sie Speichern. Wählen Sie dann Fertig.

Ähnliche Links

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