QuickBooksHelpIntuit

Kundenauszüge in . erstellen und versenden QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

Die Kundenabrechnungen sind freundliche und detaillierte Erinnerung an kommende Zahlungsfristen für Kunden, die unbezahlte Rechnungen oder bald fällige Rechnungen haben. QuickBooks Online können Sie drei Arten von Kontoauszügen erstellen und versenden. Wenn Sie eine Aufstellung senden, berücksichtigt diese auch die Transaktionen von Unterkunden des Kunden, die ihnen in Rechnung gestellt werden sollen.

Arten von Debitorenauszügen

QuickBooks bietet drei Arten von Debitorenauszügen:

Saldovortrag: zeigt einem Kunden seine Rechnungen, Zahlungen und den aktuellen Saldo für einen bestimmten Zeitraum an.
Offener Posten: listet alle unbezahlten Rechnungen für das letzte Jahr ab einem bestimmten Datum auf.
Transaktionsaufstellung: zeigt alle Transaktionen während eines bestimmten Zeitraums an.

Voraussetzung: Einstellungen für Kontoauszug eingerichtet

Legen Sie vor dem Erstellen von Aufstellungen fest, wie die Kosten in den Einstellungen für die Aufstellung aufgelistet werden sollen. Sie können wählen, ob Sie jede Transaktion in einer Zeile auflisten oder Finanzgebühren und andere Details für jede Transaktion anzeigen möchten.

Einen Debitorenauszug erstellen und senden

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Kunden, dem Sie einen Kontoauszug senden möchten.
Wählen Sie Stapelaktionenund dann Aufstellungen erstellen.
Wählen Sie den Kontoauszugstyp, den Sie erstellen möchten.
Wählen Sie das Startdatum und das Enddatumaus. Wenn ein Kunde innerhalb dieses Zeitraums keinen Anspruch auf eine Aufstellung des ausgewählten Typs hat, wird er ausgeschlossen.
Wählen Sie den Empfänger aus und überprüfen Sie die E-Mail-Adresse des Kunden.
Wählen Sie Speichern und senden.
Überprüfen Sie den Kontoauszug und wählen Sie „Senden“aus.

Weitere Schritte

Kopie speichern: Um eine PDF-Kopie für Ihre Unterlagen zu erstellen, wählen Sie Drucken oder Vorschau.
Vergangene Kontoauszüge anzeigen: Sie können frühere Kontoauszüge auf der Registerkarte Aufstellungen des Kunden einsehen.
Automatische Aktualisierungen: Alle Änderungen, die an einer auf einem Kontoauszug aufgeführten Transaktion vorgenommen werden, aktualisieren den Kontoauszug automatisch.

Frühere Debitorenauszüge überprüfen und bearbeiten

Sie können frühere Debitorenauszüge überprüfen, erneut senden, drucken oder löschen.

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
Wählen Sie den Kunden aus, dessen Kontoauszüge Sie überprüfen möchten.
Wählen Sie die Registerkarte Aufstellungen .
Wählen Sie den gewünschten Datumsbereich aus der Dropdown-Liste „ Datum “ aus.
Wählen Sie die konkrete Aufstellung aus, die Sie prüfen möchten.
Um die Aufstellung als PDF-Anhang an einen oder mehrere Empfänger per E-Mail zu senden, wählen Sie Senden. Nachdem Sie die E-Mail erstellt haben, wählen Sie Beleg senden.
Um die Aufstellung als PDF-Datei zum Drucken oder Herunterladen zu öffnen, wählen Sie Drucken oder Vorschau.
Um die Aufstellung aus den Aufzeichnungen von QuickBooks Online zu löschen, wählen Sie Löschenund dann Ja.