Fügen Sie einer Rechnung eine Kontenzusammenfassung hinzu

Erfahren Sie, wie Sie Ihren Fortschrittsrechnungen in . eine Kontozusammenfassung hinzufügen können QuickBooks Online.

Wenn Sie Projekte für Kunden durchführen und diese über Teilabrechnungenabrechnen, können Sie den Rechnungen eine Kontenzusammenfassung hinzufügen. So bleiben Ihre Kunden informiert und kennen die Kosten ihrer Projekte.

Kontenzusammenfassung einer Rechnung hinzufügen

Die Kontozusammenfassung fasst die Informationen zu Ihren Kunden aus dem letzten Jahr zusammen. Dies umfasst:

• Saldovortrag: Der fällige Gesamtbetrag und etwaige Guthaben von der letzten Rechnung.
• Zahlungen und Gutschriften: Alle Zahlungen oder Gutschriften seit der letzten Rechnung.
• Neue Gebühren: Der Gesamtbetrag der neuen Gebühren und Gutschriften auf der aktuellen Rechnung.
• Fälliger Gesamtbetrag: Der Gesamtsaldo des Kunden.

Hinweis: Die Kontozusammenfassung wird nicht auf einer Rechnung angezeigt, wenn die Transaktionen, aus denen der Saldovortrag besteht, mehr als 1 Jahr alt sind.

So fügen Sie allen Kundenrechnungen Kontozusammenfassungen hinzu:

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Benutzerdefinierte Formularstileaus.
2. Suchen Sie die von Ihnen verwendete Rechnungsvorlage und wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ aus. Oder wählen Sie das Dropdown-Menü „Neuer Stil“▼ und anschließend „Rechnung“ , um eine neue benutzerdefinierte Vorlage zu erstellen.
3. Wählen Sie die Registerkarte Inhalt .
4. Wählen Sie in der Formularvorschau den Abschnitt Tabelle.
5. Aktivieren und aktivieren Sie das Kontrollkästchen„Auf Rechnung anzeigen“ .
6. Wählen SieFertig.

Hinweis: Um eine Kontenzusammenfassung aus einer Rechnung zu entfernen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „ Auf Rechnung anzeigen“ .

Saldo-Forward-Kontoauszüge erstellen und versenden

Kontozusammenfassungen zeigen nur Kosten und Zahlungen an, die vor der Erstellung der Rechnung getätigt wurden. Wenn Sie Ihren Kunden ihren vollständigen Transaktionsverlauf zur Verfügung stellen möchten, senden Sie ihnen eine Saldo-Forward-Erklärung.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie den Kunden in der Liste.
3. Wählen Sie in der Aktionsspalte das Menü Aktion ▼ das Symbol und anschließend Kontoauszug erstellen.
4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Aufstellungstyp▼ die Option Saldovortrag.
5. Geben Sie Datum der Aufstellung, das Startdatum und das Enddatum ein.
6. Wählen SieDrucken oder Vorschau oder Speichern und senden.

So fügen Sie die Details für jede Transaktion im Kontoauszug hinzu:

1. Gehen Sie zu Einstellungen und wählen SieKonto und Einstellungen.
2. Wählen Sie Verkäufe.
3. Wählen Sie im Abschnitt „Kontoauszüge“ die Option „Bearbeiten“ ✎.
4. Wählen SieJede Transaktion einschließlich aller Detailzeilen auflisten.
5. Wählen SieSpeichernund anschließendFertig.