Verkaufsformulare in . anpassen QuickBooks Online

• Felder
• Tabelleninhalt
• Unternehmenslogo und Kontaktinformationen
• Farbe, Schriftart und Layout

Hinweise

• Änderungen an Unternehmensinformationen, wie z. B. Logo oder Adresse, wirken sich auf alle zukünftigen Rechnungen aus undKostenvoranschläge , sowie Kundeninformationen im gesamtenQuickBooks .
• Ihre Vorlagen dürfen nicht abweichende Unternehmensinformationen enthalten.

Bearbeiten Sie die Gestaltung Ihres Verkaufsformulars. Öffnen Sie einfach ein aktuelles Verkaufsformular oder erstellen Sie ein neues.

So erstellen Sie ein neues Verkaufsformular:

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Rechnung auswählen,Kostenvoranschlag , Verkaufsbeleg oder ein anderes Verkaufsformular.

Bearbeiten Sie Folgendes nach Bedarf:

Unternehmens-Info bearbeiten

1. Wählen Sie Unternehmen bearbeiten .
   Hinweis : Diese Option steht nur für moderne Vorlagen zur Verfügung.
2. Nehmen Sie Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern aus.

Logo bearbeiten

1. Wählen Sie das Bearbeitungssymbol aus auf dem Logo.
   Hinweis : Diese Option steht nur für moderne Vorlagen zur Verfügung.
2. Wählen Sie Hochladen .
3. Wählen Sie ein Bild von Ihrem Computer aus.
4. Wählen Sie Öffnen .
5. Wählen Sie das dreipunktige Wählen Sie dann -Symbol und wählen Sie dann „Als Primär verwenden“ aus.

Hinweis : Wenn Sie Unternehmen und Logo bearbeiten nicht sehen, wählen Sie⚙ Verwalten und wählen Sie dann Design . Wählen Sie aus der Vorlage „Moderiert“ die Option „Moder“ .

Felder bearbeiten

1. Auswählen ⚙Verwalten
2. Wählen Sie Anpassung . Schalten Sie die Felder ein oder aus.
   Hinweis : Die verfügbaren Felder sind:
   • Versand an
   • Datum des Service
   • Produkt/Service
   • SKU

Erscheinungsbild bearbeiten

1. Auswählen ⚙Verwalten
2. Wählen Sie den Abschnitt Design . Wählen Sie die zu verwendende Vorlage aus. Wenn Sie modernisierte Vorlage auswählen, wählen Sie Schriftart und Farbe aus.
   Hinweis : Wenn Sie ein Logo oder Layout zu Ihren benutzerdefinierten Vorlagen hinzufügen, werden andere Verkaufsformulare nicht geändert.
3. Sie können eine Vorlage bearbeiten oder eine neue hinzufügen.
   A. Gehen Sie zu Einstellungen⚙ und wählen Sie Benutzerdefinierte Felder aus.
   B. Wählen Sie Feld hinzufügen oder Bearbeiten .

Wählen Sie Drucken oder Herunterladen und wählen Sie dann Drucken oder Herunterladen, um zu sehen, wie Ihr Formular derzeit aussieht.

Hinweis : Wenn Sie das Servicedatum aktivieren,QuickBooks fügt jeder Produkt- oder Servicezeile im Formular eine Datumsspalte hinzu. Verwenden Sie, um zu erfassen, wann welcher Posten tatsächlich geliefert wurde, getrennt vom Rechnungsdatum. Auf gedruckten Rechnungen wird diese Spalte als Datum angezeigt.

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Rechnung auswählen,Kostenvoranschlag , Verkaufsbeleg , oder ein anderes Verkaufsformular.
3. Wählen Sie Verwalten⚙ .
4. Wählen Sie den Abschnitt Design .
5. Wählen Sie Standard entfernen aus dem Abschnitt Moderne Vorlage aus. Die Standardvorlage ist die Standardvorlage.
   Hinweis : Wählen Sie Hinzufügen/Bearbeiten, um die Standardvorlage zu bearbeiten. Wählen Sie auf der Seite „Benutzerdefinierte Formularstile“ die Option „Bearbeiten“ aus der Spalte „Aktion“ , um die Vorlage nach Bedarf zu aktualisieren.
6. Wählen Sie Fertig. Diese neue (Standard-)Vorlage ist nun Ihr Standard.

Hinweis : Sie können nur die Standardvorlage als Standard festlegen. Sie können die modernisierte Vorlage nicht bearbeiten.

1. Gehen Sie zu Einstellungen⚙ und wählen Sie Benutzerdefinierte Formularstile aus.
2. Wählen Sie die Dropdownliste „Neuer Stil“ ▼ aus und wählen Sie dann ein Formular aus.
   Hinweis : Sie können auch bei einer vorhandenen Vorlage Bearbeiten auswählen.
3. Wählen Sie Inhalt .
4. Wählen Sie in der visuellen Vorschau den Abschnitt des Formulars aus, der eine Produktliste anzeigt.
5. Wählen Sie ETIKETT UND BREITE BEARBEITEN .
6. Passen Sie die Spaltenbreite mit den Schiebereglern an.
7. Aktivieren Sie alle Spalten, die Sie anzeigen möchten.
   Hinweis : Sie können den Namen der einzelnen Spalten ändern.
8. Wählen Sie Fertig.

1. Gehen Sie zu Einstellungen⚙ und wählen Sie Konto und Einstellungen .
2. Wählen Sie das Bearbeitungssymbol aus auf dem Logo.
3. Wählen Sie Hochladen .
4. Wählen Sie ein Bild von Ihrem Computer aus und wählen Sie dann „Öffnen“ .
5. Wählen Sie das dreipunktige Wählen Sie dann -Symbol und wählen Sie dann „Als Primär verwenden“ aus.
6. Wählen Sie in jedem Feld „Bearbeiten“ , um die Unternehmensinformationen nach Bedarf zu aktualisieren. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie für jedes Feld die Option Speichern aus.

1. ZuEinstellungen und wählen Sie Benutzerdefinierte Felder aus.
2. Wählen Sie Feld hinzufügen .
   Hinweis : Wenn Sie zum ersten Mal ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, wählen Sie „Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen“ . Wenn Sie ein vorhandenes benutzerdefiniertes Feld bearbeiten möchten, wählen Sie in der Spalte „Aktionen“ die Option „Bearbeiten“ aus.
3. Geben Sie den Namen in das Feld Name ein und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Datentyp ▼ einen Datentyp aus.
4. Wählen Sie als Kategorie die Option Transaktionaus.
5. Wählen Sie die Formulare aus, auf denen die Felder angezeigt werden sollen.
   Hinweis : Sie können „Auf Formular drucken“ für jedes Formular aktivieren.
6. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Einstellungen⚙ und wählen Sie Konto und Einstellungen .
2. Wählen Sie die Registerkarte Verkauf .
3. Wählen Sie im Abschnitt „Inhalt des Verkaufsformulars“ das Symbol zum Bearbeiten .
4. Wählen Sie aus, welche Felder Sie einschließen möchten, und wählen Sie dann Speichern.
5. Wählen Sie im Abschnitt Produkte und Services das Symbol zum Bearbeiten .
6. Aktivieren oder deaktivieren Sie Spalten für Produkt/Service in Verkaufsformularen anzeigen und SKU-Spalte anzeigen .
7. Wählen Sie Speichern.