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Rechnungen anpassen, Kostenvoranschlägeund Verkaufsbelege in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 4 weeks ago

Ändern Sie, wie Ihre Kunden auf den Verkaufsformularen sehen, die Sie ihnen senden, z. B. Rechnungen, Kostenvoranschläge, und Belege. Markieren Sie die Details, die für sie wichtig sind, und blenden Sie die unwichtigen aus. Änderungen an diesen Formularen haben keine Auswirkungen auf das Aussehen in QuickBooks Online.

Sie können Ihre Formulare bereits bei der Erstellung aktualisieren und personalisieren.

Dinge, die Sie ändern können, sind:

  • Zusätzliche Felder, die in Ihren Formularen angezeigt werden müssen
  • Der Inhalt der Tabellen eines Formulars
  • Ihr Unternehmenslogo und Kontaktinformationen
  • Farben, Schriftart und Layout

Hinweis: Änderungen an Ihren Unternehmensinformationen, wie z. B. die Änderung Ihres Logos oder Ihrer Adresse, wirken sich auf alle zukünftigen Rechnungen aus und Kostenvoranschläge und durchgehend Ihre Kundeninformationen ändern QuickBooks.

Ändern Sie Gestaltung und Informationen, während Sie an Ihrem Formular arbeiten

Sie können die Gestaltung Ihres Verkaufsformulars bearbeiten, während Sie daran arbeiten. Das Verkaufsformular wird aktualisiert, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Hinweis: Auf Ihrer gedruckten Rechnung wird die Spalte „Servicedatum“ als Datum angezeigt.

  1. Neues Verkaufsformular erstellen, z. B. eine Rechnung, KOSTENVORANSCHLAG, oder Verkaufsbeleg. Sie können auch ein vorhandenes Verkaufsformular öffnen.
  2. Um Ihre Unternehmens-Info zu aktualisieren, wählen Sie im Formular „Unternehmen bearbeiten“ aus. Nehmen Sie nach Bedarf Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern. 
  3. Um Ihr Unternehmenslogo zu bearbeiten, wählen Sie im Formular Logo hinzufügen aus. Wählen Sie dann ein Bild von Ihrem Computer aus und wählen Sie „Öffnen“ , um das Logo zu aktualisieren.
    Hinweis: Wenn Sie „Unternehmen bearbeiten und Logo hinzufügen“nicht sehen, wählen Sie ⚙ Verwaltenund wählen Sie dann Dropdown-Menü gestalten . Wählen Sie dann aus der Vorlage „Moderiert“die Option „Moder“ aus.
  4. Um Felder hinzuzufügen oder zu entfernen, das Farbschema zu ändern oder Zahlungen für Rechnungen zu aktivieren, wählen Sie ⚙ Verwalten
  5. Um die angezeigten Felder zu ändern, wählen Sie Anpassung. Aktivieren oder deaktivieren Sie jedes Feld, das Sie einschließen möchten.
  6. Um das Erscheinungsbild des angezeigten Formulars zu ändern, wählen Sie Design ▼ Dropdownliste. Wählen Sie die zu verwendende Vorlage aus. Wenn Sie eine modernisierte Vorlage verwenden, wählen Sie Schriftart und Farbe aus.
  7. Wählen Sie Drucken oder Herunterladenund wählen Sie dann Drucken oder Herunterladen, um zu sehen, wie Ihr Formular derzeit aussieht.

Hinweis: Sie können auch Ihre Unternehmens-Info und Ihr Logo ändern und welche Felder Sie in Ihre Einstellungenaufnehmen möchten. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen .

Die modernisierte Vorlage ist die Standardvorlage. Sie können jedoch auch eine eigene benutzerdefinierte Vorlage erstellen und auswählen.

  1. Erstellen Sie ein neues Verkaufsformular.
  2. Auswählen ⚙ Verwalten
  3. Wählen Sie die Dropdownliste Design ▼ aus. 
  4. Wählen Sie unter Sonstige Vorlagendie Vorlage aus, die Sie verwenden möchten. 

Mit benutzerdefinierten Vorlagen können Sie ein individuelles Logo oder Layout hinzufügen, ohne andere Verkaufsformulare ändern zu müssen.

Um eine neue Vorlage hinzuzufügen oder eine vorhandene Vorlage zu bearbeiten, befolgen Sie die Schritte 1–3 und wählen Sie dann Hinzufügen/Bearbeiten, um benutzerdefinierte Formularstilezu öffnen.

  1. Erstellen Sie ein neues Verkaufsformular.
  2. Auswählen ⚙ Verwalten
  3. Wählen Sie die Dropdownliste Design ▼ aus. 
  4. Wählen Sie im Abschnitt „Moderierte Vorlage“ die Option „Standard entfernen“ . Die Standardvorlage wird automatisch zur Standardvorlage. 
  5. Geben Sie die erforderlichen Daten ein und wählen Sie Speichern , um das Verkaufsformular zu speichern.
  6. Wählen Sie im Abschnitt Sonstige Vorlagen die Option Hinzufügen/Bearbeiten, um die Standardvorlage zu bearbeiten.
  7. Wählen SieBearbeiten, um die Vorlage bei Bedarf zu aktualisieren.
  8. Wählen Sie Fertig. Diese neue (Standard-)Vorlage ist nun Ihr Standard.

Hinweis: Neben der Standardvorlage können Sie keine anderen benutzerdefinierten Vorlagen als Standardvorlage festlegen. Sie können die modernisierte Vorlage auch nicht bearbeiten.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen .
  2. Wählen Sie Unternehmen, wenn es nicht ausgewählt ist.
  3. Um Ihr Unternehmenslogo zu bearbeiten, klicken Sie auf das Stiftsymbol ✎ auf dem Logo. Wählen Sie dann ein Bild von Ihrem Computer aus und wählen Sie „Öffnen“ , um das Logo zu aktualisieren. 
  4. Wählen Sie die einzelnen Felder aus, um die Unternehmensinformationen nach Bedarf zu aktualisieren. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie für jedes Feld die Option Speichern aus.
  5. Wählen Sie Fertig.

Sie müssen benutzerdefinierte Felder in Ihren Einstellungen hinzufügen, bevor Sie sie in Verkaufsformularen anzeigen können.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen .
  2. Wählen Sie Feld hinzufügen.
    Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, wählen Sie „Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen“. Um ein vorhandenes benutzerdefiniertes Feld zu bearbeiten, wählen Sie in der Spalte „Aktionen“ die Option „Bearbeiten“ aus.
  3. Geben Sie den Namen in das Feld Name ein und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Datentyp ▼ einen Datentyp aus.
  4. Wählen Sie als Kategorie die Option Transaktionaus.
  5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Formularen, in die Sie die Felder einbeziehen möchten, und aktivieren Sie Auf Formular drucken.
  6. Wählen Sie Speichern.

Hinweis: Um benutzerdefinierte Felder zu Verkaufsformularen hinzuzufügen, während Sie an einem Verkaufsformular arbeiten, wählen Sie ⚙ Verwalten Wählen Sie dann Anpassung. Wählen Sie neben Benutzerdefinierte Felder die Option Verwaltenaus.

zu ändern, welche Felder in Ihren Formularen in Ihren Einstellungen enthalten sein sollen, ohne eine konkrete Rechnung zu öffnen, KOSTENVORANSCHLAG, oder Verkaufsbeleg.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen .
  2. Wählen Sie Verkäufe.
  3. Klicken Sie im Abschnitt„Inhalt des Verkaufsformulars“auf das Stiftsymbol ✎.
  4. Wählen Sie aus, welche Felder Sie einschließen möchten, und wählen Sie dann Speichern.
  5. Wählen Sie im AbschnittProdukte und Services das Stiftsymbol ✎.
  6. Aktivieren oder deaktivieren Sie Spalten für Produkt/Service in Verkaufsformularen anzeigen und SKU-Spalte anzeigen .
  7. Wählen Sie „Speichern“und anschließend „Fertig“.

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