QuickBooksHelpIntuit

Rechnungen anpassen, Kostenvoranschlägeund Verkaufsbelege in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 4 days ago

Erstellen Sie im Handumdrehen professionelle, individuelle Rechnungen und erhalten Sie Ihre Zahlungen schneller.

Unsere einfachen und benutzerfreundlichen Anpassungsfunktionen sind die perfekte Möglichkeit, Ihre Marke zu stärken und Ihren Cashflow zu verbessern. Indem Sie die Details hervorheben, die für Ihre Kunden am wichtigsten sind, müssen Sie weniger Zeit mit Zahlungen hinterherlaufen und haben mehr Zeit für Ihr Unternehmen.

Sie können Ihre Formulare bereits bei der Erstellung aktualisieren und personalisieren.

Dinge, die Sie ändern können, sind:

Zusätzliche Felder, die in Ihren Formularen angezeigt werden müssen
Der Inhalt der Tabellen eines Formulars
Ihr Unternehmenslogo und Kontaktinformationen
Farben, Schriftart und Layout

Hinweise

Änderungen an Ihren Unternehmens-Infos, wie die Änderung Ihres Logos oder Ihrer Adresse, wirken sich auf alle zukünftigen Rechnungen aus undKostenvoranschläge und durchgehend Ihre Kundeninformationen ändernQuickBooks .
Sie können nicht mehrere Vorlagen haben, die verschiedene Unternehmensinformationen enthalten.

Ändern Sie Gestaltung und Informationen, während Sie an Ihrem Formular arbeiten

Sie können die Gestaltung Ihres Verkaufsformulars bearbeiten, während Sie daran arbeiten. Das Verkaufsformular wird aktualisiert, wenn Sie Änderungen vornehmen.

Hinweis : Auf Ihrer gedruckten Rechnung wird die Spalte „Servicedatum“ als Datum angezeigt.

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen.
Neues Verkaufsformular erstellen, z. B. eine Rechnung, KOSTENVORANSCHLAG, oder Verkaufsbeleg. Sie können auch ein vorhandenes Verkaufsformular öffnen.
Um Ihre Unternehmens-Info zu aktualisieren, wählen Sie im Formular „Unternehmen bearbeiten“ aus. Nehmen Sie nach Bedarf Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern.
Um Ihr Unternehmenslogo zu bearbeiten, wählen Sie das Bearbeitungssymbol✎ auf dem Logo. Wählen Sie dann „Upload“ , um ein Bild von Ihrem Computer auszuwählen, und wählen Sie „Öffnen“ , um das Logo zu aktualisieren.
Hinweis : Wenn Sie Unternehmen und Logo bearbeiten nicht sehen, wählen Sie⚙ Verwalten und wählen Sie dann die Option Dropdown-Menü gestalten . Wählen Sie dann aus der Vorlage „Moderiert“ die Option „Moder“ aus.
Wählen Sie das Symbol für „Mehr“ bei dem Logo, das Sie kürzlich hochgeladen haben, und wählen Sie dann Als primäres Logo verwenden aus.
Um Felder hinzuzufügen oder zu entfernen, das Farbschema zu ändern oder Zahlungen für Rechnungen zu aktivieren, wählen Sie ⚙ Verwalten
Um die angezeigten Felder zu ändern, wählen Sie Dropdown-Menü Anpassung ▼ aus. Aktivieren oder deaktivieren Sie jedes Feld, das Sie einschließen möchten.
Um das Erscheinungsbild des angezeigten Formulars zu ändern, wählen Sie Design ▼ Dropdownliste. Wählen Sie die zu verwendende Vorlage aus. Wenn Sie eine modernisierte Vorlage verwenden, wählen Sie Schriftart und Farbe aus.
Wählen Sie Drucken oder Herunterladenund wählen Sie dann Drucken oder Herunterladen, um zu sehen, wie Ihr Formular derzeit aussieht.

Hinweis : Sie können auch Ihre Unternehmens-Info und das Logo ändern und festlegen, welche Felder Sie in Ihr Konto und in Ihren Einstellungen aufnehmen möchten ( Bitte dort ).

Benutzerdefinierte Vorlagen verwenden

Die modernisierte Vorlage ist die Standardvorlage. Sie können jedoch auch eine eigene benutzerdefinierte Vorlage erstellen und auswählen.

Erstellen Sie ein neues Verkaufsformular.
Auswählen⚙ Verwalten
Wählen Sie die Dropdownliste Design ▼ aus.
Wählen Sie im Abschnitt Sonstige Vorlagen die Vorlage aus, die Sie verwenden möchten.

Mit benutzerdefinierten Vorlagen können Sie ein individuelles Logo oder Layout hinzufügen, ohne andere Verkaufsformulare ändern zu müssen.

Um eine neue Vorlage hinzuzufügen oder eine vorhandene Vorlage zu bearbeiten, befolgen Sie die Schritte 1–3 und wählen Sie dann die Option Hinzufügen/Bearbeiten aus dem Abschnitt Andere Vorlagen , um die Seite Benutzerdefinierte Formularstile zu öffnen.

Benutzerdefinierte Standardvorlage festlegen

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen.
Erstellen Sie ein neues Verkaufsformular.
Auswählen⚙ Verwalten
Wählen Sie die Dropdownliste Design ▼ aus.
Wählen Sie im Abschnitt „Moderierte Vorlage“ die Option „Standard entfernen“ . Die Standardvorlage wird automatisch zur Standardvorlage.
Geben Sie die erforderlichen Daten ein und wählen Sie Speichern , um das Verkaufsformular zu speichern.
Wählen Sie im Abschnitt Sonstige Vorlagen die Option Hinzufügen/Bearbeiten, um die Standardvorlage zu bearbeiten.
Wählen Sie auf der Seite Benutzerdefinierte Formularstile die Option Bearbeiten in der Spalte „Aktion“ aus, um die Vorlage bei Bedarf zu aktualisieren.
Wählen Sie Fertig . Diese neue (Standard-)Vorlage ist nun Ihr Standard.

Hinweis: Neben der Standardvorlage können Sie keine anderen benutzerdefinierten Vorlagen als Standardvorlage festlegen. Sie können die modernisierte Vorlage auch nicht bearbeiten.

Spaltenbreite und -namen für Verkaufsformulare anpassen

Sie können die Namen und Breiten der Spalten auf Verkaufsformularen auf vorhandenen Vorlagen ändern oder eine neue erstellen.

ZuEinstellungen und wählen Sie Benutzerdefinierte Formularstile aus.
Wählen Sie in der Dropdownliste „Neuer Stil “ und wählen Sie ein Formular aus oder wählen Sie einer vorhandenen Vorlage in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ .
Wählen Sie die Registerkarte Inhalt .
Wählen Sie in der visuellen Vorschau den Abschnitt des Formulars aus, der eine Produktliste anzeigt.
Wählen Sie Etiketten und Breiten bearbeiten .
Passen Sie die Spaltenbreite mit den Schiebereglern an.
Aktivieren Sie alle Spalten, die Sie anzeigen möchten.
Sie können den Namen der einzelnen Spalten ändern.
Wählen Sie zum Abschluss Fertig .

Ändern Sie Ihr Unternehmenslogo und Ihre Kontaktinformationen, ohne an einem Formular zu arbeiten

Gehen Sie zuEinstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen .
Um Ihr Unternehmenslogo zu bearbeiten, wählen Sie das Bearbeitungssymbol✎ auf dem Logo. Wählen Sie dann „Upload“ , um ein Bild von Ihrem Computer auszuwählen, und wählen Sie „Öffnen“ , um das Logo zu aktualisieren.
Wählen Sie das Symbol für „Mehr“ bei dem Logo, das Sie kürzlich hochgeladen haben, und wählen Sie dann Als primäres Logo verwenden aus.
Wählen Sie in jedem Feld „Bearbeiten“ , um die Unternehmensinformationen nach Bedarf zu aktualisieren. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie für jedes Feld die Option Speichern aus.

Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Ihren Formularen hinzu

Sie müssen benutzerdefinierte Felder in Ihren Einstellungen hinzufügen, bevor Sie sie in Verkaufsformularen anzeigen können.

ZuEinstellungen und wählen Sie Benutzerdefinierte Felder aus.
Wählen Sie Feld hinzufügen .
Hinweis : Wenn Sie zum ersten Mal ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, wählen Sie „Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen“ . Um ein vorhandenes benutzerdefiniertes Feld zu bearbeiten, wählen Sie in der Spalte „Aktionen“ die Option „Bearbeiten“ aus.
Geben Sie den Namen in das Feld Name ein und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Datentyp ▼ einen Datentyp aus.
Wählen Sie als Kategorie die Option Transaktion aus.
Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Formularen, in die Sie die Felder einbeziehen möchten, und aktivieren Sie Auf Formular drucken .
Wählen Sie Speichern .

Hinweis : Um benutzerdefinierte Felder zu Verkaufsformularen hinzuzufügen, während Sie an einem Verkaufsformular arbeiten, wählen Sie⚙ Verwalten Wählen Sie dann das Dropdown-Menü „ Anpassung “ aus. Wählen Sie neben Benutzerdefinierte Felder die Option Verwalten aus.

Anfangsfelder und Einstellungen Ihrer Formulare ändern

zu ändern, welche Felder in Ihren Formularen in Ihren Einstellungen enthalten sein sollen, ohne eine konkrete Rechnung zu öffnen, KOSTENVORANSCHLAG, oder Verkaufsbeleg.

Gehen Sie zuEinstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
Wählen Sie die Registerkarte Verkauf .
Wählen Sie im Abschnitt „Inhalt des Verkaufsformulars“ das Symbol zum Bearbeiten✎ .
Wählen Sie aus, welche Felder Sie einschließen möchten, und wählen Sie dann Speichern .
Wählen Sie im Abschnitt Produkte und Services das Symbol zum Bearbeiten✎ .
Aktivieren oder deaktivieren Sie Spalten für Produkt/Service in Verkaufsformularen anzeigen und SKU-Spalte anzeigen .
Wählen Sie Speichern .