Passen Sie Ihre Berichte in einer aktuellen Ansicht an

Sie können den Assistenten zum Erstellen von Berichten verwenden. Falls noch nicht geschehen, melden Sie sich als Administrator bei der App an .

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie „Neuen Bericht erstellen“ sowie den Berichtstyp und anschließend „Erstellen“aus.
   Hinweis: Wenn Sie einen leeren Bericht auswählen, sehen Sie die folgenden Optionen:
   • Assistent zur Berichtserstellung starten: So können Sie nach dem bestimmten Berichtstyp suchen.
   • Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Datenspalten: So können Sie die Spalten manuell hinzufügen, entfernen und die Spalten ziehen, um sie neu zu sortieren.
3. Wählen Sie den Berichtsnamen zweimal schnell aus, um den Namen des Berichts zu bearbeiten.

Organisieren von Spalten in Ihrem Bericht

Fügen Sie Spalten in Ihrem Bericht hinzu, entfernen Sie sie und ordnen Sie die Spalten neu an.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Öffnen Sie Ihren Bericht und wählen Sie dann Spalten aus, um die Berichtsliste anzuzeigen.
3. Auf der Registerkarte „Nachbestellen “ Sie können ziehen die Spalten in der gewünschten Reihenfolge.
4. Aktivieren oder deaktivieren Sie auf der Registerkarte „Mehr Spalten“ das Kontrollkästchen, das Sie hinzufügen oder entfernen möchten.
   • Einige Felder sind nicht verfügbar. Wenn Sie benutzerdefinierte Felder verwenden, werden sie in der Liste angezeigt.
5. Wählen Sie Speichern unter oder Speichern. So können Sie Ihren Bericht jederzeit im Feld „Berichtsname“ bearbeiten.
   • Wählen Sie Speichern , um den Bericht zu speichern.

Elemente in Ihrem Bericht filtern

Die Posten anzeigen, die Sie in Ihrem Bericht sehen möchten.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Öffnen Sie Ihren Bericht und wählen Sie dann Filtern
3. Wählen Sie im Dropdown-Menü ▼ den Datentyp aus, nach dem Sie filtern möchten, oder geben Sie ihn ein.
4. Wählen Sie den Vorgang aus, der in Ihrem Bericht angezeigt werden soll.
5. Danach können Sie aus den bereitgestellten Werten auswählen.

Tipp: Sie können auch eine Bedingung oder einen weiteren Filter hinzufügen. Wählen Sie dazu + Bedingung hinzufügen oder + Weiteren Filter hinzufügen.

Nach Elementen in Ihrem Bericht gruppieren

Ihre Berichtsdaten einfacher finden. Sie können es erweitern oder reduzieren, um die Details in der einzelnen Gruppe anzuzeigen.

1. Wählen Sie Gruppieren nach, um Einzelposten nach beliebigen Spalten zu kategorisieren. Sie können bis zu 3 Spalten auswählen, um Daten zu gruppieren.
2. Wählen Sie Gruppenberechnungen bearbeiten ▼ Dropdownliste, um die Summe, den Durchschnitt oder den Prozentsatz für numerische Gruppen zu berechnen.

Pivieren Sie Ihren Bericht

Fassen Sie Ihre Berichtsdaten zusammen und summieren Sie sie. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Öffnen Sie Ihren Bericht und wählen Sie dann Pivataus.
3. Wählen Sie die Felder aus, die in den Zeilen und Spaltenkategorisiert werden sollen, und wählen Sie dann Werte* aus, um sie zusammenzufassen.
4. Aktivieren Sie Kontrollkästchen Summen anzeigen , um den Gesamtbetrag in den Zeilen und Spalten anzuzeigen.
   • Deaktivieren Sie PIB-Tabelle anzeigen , um zur ursprünglichen Ansicht zurückzukehren.

Allgemeine Optionen verwenden

Passen Sie Ihren Bericht an und aktualisieren Sie die Rechnungslegungsmethode, um die Ergebnisse mit den Optionen der Verwendung von allgemeinen zu vergleichen.

• Zahlenformat ▼ Dropdown-Menü – zeigt die Zahlen in Tausende und Cent an und zeigt in Ihrem Bericht Nullbeträge oder Währungssymbole an. Sie können auch Dezimalstellen bis zu 3 Dezimalstellen anzeigen oder auf die nächste ganze Zahl runden.
• Kopf- oder Fußzeile ▼ Dropdown-Menü – Ermöglicht Ihnen, die Kontrollkästchen, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten, zu aktivieren oder zu deaktivieren.
• Spaltenkonfigurationen ▼ Dropdown-Menü – so können Sie aktivieren Sie „Namen der Entitäten in den Spalten anzeigen“.
• Dropdown - Menüs für Zeilen- und Spalteneinstellungen – Lässt Sie eine Farbe für die Zeile mit Balken oder eine Farbe für ausgewählte Spalten in Ihrem Bericht auswählen.
• Rasterlinien Dropdown-Menü: Lässt Sie Grenzen für Ihren Bericht auswählen, z. B. die Senkrecht- und Querränder.

Tipp: Legen Sie Ihren Berichtszeitraum fest und wählen Sie ein individuelles Datum. Sie können Ihre Daten auch mit diesem Symbol aktualisieren zu aktualisieren.

Verwenden Sie Optionen anzeigen

Optionen für die altalternative Bildansicht für die Textansichtalt : Hier können Sie einen Ansichtsstil auswählen, der sich auf Textgröße, Abstände und Schriftart auswirkt. Sie können auch alle Ihre Berichtsdaten hier erweitern oder reduzieren.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und veranschaulichen Sie diese in einer Diagrammansicht. Falls noch nicht geschehen, melden Sie sich als Administrator bei der App an.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Namen des Berichts aus, den Sie öffnen möchten, und wählen Sie dann Diagrammansicht.
   Tipp: Wenn Sie Ihre Transaktion anzeigen möchten, wählen Sie ein beliebiges Feld in der Berichtszeile aus, um es zu öffnen.
3. Wählen Sie den Diagrammtyp, den Sie Ihre Daten veranschaulichen möchten.
4. Wählen Sie die Dropdown-Listen „Horizontal (X)“ und „Vertikale (Y)-ACHse“ ▼ aus, um das Feld zu ändern.
5. Wählen Sie in der Dropdownliste Aufteilen durch ▼ einen Wert aus.
6. Wählen Sie Speichern.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Namen des Berichts aus, um ihn zu öffnen.
3. Wählen Sie die . aus das Symbol und wählen Sie dann Bericht planen.
   Hinweis: Wenn Sie diese Option nicht sehen, wiederholen Sie Schritt 1. Wählen Sie das Dropdown-Menü ▼ in der Spalte Aktion und wählen Sie dann Zeitplan erstellenaus.
4. Geben Sie den Namen Ihres Workflowsein.
5. Wählen Sie die E-Mail-Wiederholung aus und geben Sie dann die E-Mail-Informationen ein.
6. Geben Sie Ihren Betreff und Ihre Nachrichtein.
7. Wählen Sie Speichern und schalten Sie ein.

Ihre geplante E-Mail anzeigen

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2.  Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Dropdownliste ▼ aus.
3.  Wählen Sie „Alle Zeitpläne anzeigen “ Dropdown-Menü und wählen Sie anschließend „Zeitplan und Bericht senden“aus.