Passen Sie Ihre Berichte mit einer heutigen Ansicht in an QuickBooks

Verwenden Sie den Assistenten zur Berichtserstellung oder beginnen Sie mit Datenspalten, um Ihren Bericht zu erstellen.

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie „Neuen Bericht erstellen“ sowie den Berichtstyp und anschließend „Erstellen“aus.
   Hinweis: Wenn Sie einen leeren Bericht auswählen, sehen Sie die folgenden Optionen:
   • Assistenten zur Berichterstellung starten : Suchen Sie nach einem bestimmten Berichtstyp.
   • Fügen Sie zuerst Datenspalten hinzu : Fügen Sie Spalten manuell hinzu, entfernen Sie sie oder ziehen Sie sie, um sie neu zu sortieren.
3. Um den Namen zu bearbeiten, wählen Sie den Berichtsnamen zweimal aus.

Daten anpassen und organisieren

Passen Sie das Layout Ihres Berichts an, um die relevantesten Geschäftsdaten zu sehen.

Spalten organisieren

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Öffnen Sie Ihren Bericht, wählen Sie „Anpassen“ und dann „Spalten“ aus.
3. Verwenden Sie die Registerkarte „Neu sortieren“ , um Spalten in die von Ihnen bevorzugte Reihenfolge zu ziehen.
4. Verwenden Sie die Registerkarte „Weitere Spalten“, um Datenfelder zu aktivieren oder zu deaktivieren.
   Hinweis : Um die Lesbarkeit zu verbessern, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen für die Farbe der gebündelten Zeilen auf der Registerkarte „ Visual“ , um die Zeilen Farben zu wechseln. Sie können diese Einstellung unter Zeileneinstellungen hinzufügen .
5. Wählen Sie Änderungen übernehmen aus .
6. Wählen Sie Speichern unter oder Speichern aus . So können Sie Ihren Bericht jederzeit im Feld „Berichtsname“ bearbeiten.
   • Wählen Sie Speichern , um den Bericht zu speichern.

Elemente in Ihrem Bericht filtern

Mit Filtern können Sie nur die speziellen Posten anzeigen, die Sie sehen möchten.

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Öffnen Sie Ihren Bericht und wählen Sie Anpassen.
3. Wählen Sie im Abschnitt „Filter“ ein Feld aus der Dropdown-Liste „ Filter nach ▼“ und wählen Sie den Vorgang aus der Dropdown-Liste „ Bedingung “ aus.
4. Wählen Sie Werte aus der Dropdown-Liste Wert ▼ aus oder geben Sie einen Wert in das Feld Wert ein. Fügen Sie bei Bedarf einen weiteren Filter oder eine weitere Bedingung hinzu.
   Tipp : Um eine weitere Bedingung oder einen weiteren Filter hinzuzufügen, wählen Sie + Bedingung hinzufügen oder + Weitere Filter hinzufügen .
5. Wählen Sie Änderungen übernehmen aus .

Nach Elementen in Ihrem Bericht gruppieren

Ihre Berichtsdaten einfacher finden. Sie können es erweitern oder reduzieren, um die Details in der einzelnen Gruppe anzuzeigen.

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Öffnen Sie Ihren Bericht und wählen Sie Anpassen.
3. Um Posten zu kategorisieren, wählen Sie den Abschnitt „Gruppen“ und dann eine Option aus der Dropdown-Liste „ Gruppieren nach “ aus. Sie können bis zu drei Spalten auswählen.
4. Verwenden Sie den Abschnitt Gruppenberechnungen bearbeiten , um Gesamtbeträge, Durchschnittsbeträge oder Prozentsätze für numerische Gruppen zu berechnen.
5. Wählen Sie Änderungen übernehmen aus .

Hinweis: Verwenden Sie Berechnete Felder , um benutzerdefinierte Daten direkt in Ihre Berichte einzufügen.

Erweiterte Anzeigeoptionen

Pivieren Sie Ihren Bericht

Fassen Sie Ihre Berichtsdaten zusammen und summieren Sie sie. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Öffnen Sie Ihren Bericht und wählen Sie Anpassen.
3. Verwenden Sie den Abschnitt „Privity“ (Steuern) , um Ihre Daten mit einer Auswahl zu wechseln.
4. Kategorisieren Sie Felder in Zeilen und Spaltenund wählen Sie dann Werte* zur Zusammenfassung aus.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Summen anzeigen , um die Summen für Zeilen und Spalten anzuzeigen.
6. Wählen Sie Änderungen übernehmen aus .

Aufschlüsseln und aktualisieren

• Null-Saldo-Aufschlüsselung: Konten mit Null-Salden direkt aus der Bilanz aufschlüsseln, um die zugrundeliegenden Details zu sehen.
• Automatische Aktualisierung: Berichte verfügen über eine automatische Aktualisierungsfunktion, die dafür sorgt, dass Sie die aktuellen Daten anzeigen. Sie können auch das Aktualisieren-Symbol auswählen zu aktualisieren.
• Dauerhafte Einstellungen : Wenn Sie einen Transaktionsbericht anzeigen und zurückgehen, bleiben Ihre Anpassungen erhalten.

Allgemeine Formatierung

Verwenden Sie die Optionen Anpassen oder Allgemein, um die Verbuchungsmethode und den visuellen Stil des Berichts zu aktualisieren.

• Zahlenformat – Zeigt die Zahlen in Tausende Euro an und zeigt Nullbeträge oder Währungssymbole in Ihrem Bericht an. Sie können auch Dezimalstellen bis zu drei Stellen anzeigen oder auf die nächste ganze Zahl runden.
• Kopf- oder Fußzeile : Hier können Sie das Kontrollkästchen, das Sie hinzufügen oder entfernen möchten, aktivieren oder deaktivieren.
  Tipp : Wählen Sie die Registerkarte „Grafik“ , um die Option zu sehen.
• Auf der Registerkarte „Daten “ können Sie „Objektnamen in den Spalten anzeigen“ aktivieren.
• Zeileneinstellungen und Spalteneinstellungen : Lässt Sie eine Farbe für begrenzte Zeilen oder eine Farbe für ausgewählte Spalten in Ihrem Bericht auswählen.
  Tipp : Wählen Sie die Registerkarte „Grafik“ , um die Option zu sehen.
• Rasterlinien : Lässt Sie die Seitenränder für Ihren Bericht auswählen, z. B. hoch und hoch.
  Tipp : Wählen Sie die Registerkarte „Grafik“ , um die Option zu sehen.
• Kompakt | Dropdown-Menü für 100 % ▼: Lässt Sie einen Ansichtsstil auswählen, der sich auf Textgröße, Abstände und Schriftart auswirkt. Sie können hier auch alle Ihre Berichtsdaten erweitern oder ausblenden.
  Hinweis : Diese Option steht im Bericht zur Verfügung.
• Spalten anzeigen nach – Wählen Sie Zeitintervalle wie Tage, Wochen, Monate oder Quartale aus.

Tipp: Legen Sie Ihren Berichtszeitraum fest und wählen Sie ein individuelles Datum. Sie können Ihre Daten auch mit diesem Symbol aktualisieren zu aktualisieren.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Diagramme, um eine visuelle Darstellung Ihrer Unternehmensleistung zu erhalten.

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie einen Berichtsnamen und klicken Sie dann auf das Symbol für die Diagrammansicht .
3. Wählen Sie den Diagrammtyp aus dem rechten Bereich.
4. Verwenden Sie das Dropdown-Menü ▼, um die horizontale (X-) und die Senkrechte (Y-) Achseeinzustellen.
5. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste „ Aufteilen nach ▼“ aus.
6. Wählen Sie Änderungen übernehmen oder Speichern aus .

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie den Namen des Berichts aus, um ihn zu öffnen.
3. Klicken Sie auf das Punkte-Symbol und wählen Sie dann „Bericht planen“ aus.
   Hinweis : Wenn Sie diese Option nicht sehen, wiederholen Sie Schritt 1, wählen Sie das Dropdown-Menü ▼ in der Spalte „Aktion“ und wählen Sie dann „Zeitplan erstellen“ .
4. Geben Sie den Namen Ihres Workflowsein.
5. Legen Sie die wiederkehrende E-Mail, die Betreffzeile, die Nachricht sowie alle anderen erforderlichen Feldern fest.
6. Wählen Sie Speichern und aktivieren Sie .
   Tipp : Um Ihre Zeitpläne anzuzeigen, gehen Sie zur Spalte „Aktion“ in Ihrer Liste benutzerdefinierter Berichte und wählen Sie die Dropdown-Liste „ Alle Zeitpläne anzeigen“ ▼ , dann die Option „Zeitplan“ und senden Sie einen Bericht .