Passen Sie Ihre Berichte in einer aktuellen Ansicht an

Verwenden Sie den Assistenten zur Berichtserstellung oder beginnen Sie mit Datenspalten, um Ihren Bericht zu erstellen.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie „Neuen Bericht erstellen“ sowie den Berichtstyp und anschließend „Erstellen“aus.
   Hinweis: Wenn Sie einen leeren Bericht auswählen, sehen Sie die folgenden Optionen:
   • Assistent zur Berichtserstellung starten: So können Sie nach dem bestimmten Berichtstyp suchen.
   • Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Datenspalten: So können Sie die Spalten manuell hinzufügen, entfernen und die Spalten ziehen, um sie neu zu sortieren.
3. Um den Namen zu bearbeiten, wählen Sie den Berichtsnamen zweimal aus.

Daten anpassen und organisieren

Passen Sie das Layout Ihres Berichts an, um die relevantesten Geschäftsdaten zu sehen.

Spalten organisieren

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Öffnen Sie Ihren Bericht, wählen Sie „Anpassen“und wählen Sie dann „Spalten “ Dropdown-Menü.
3. Verwenden Sie die Registerkarte „Neu sortieren“ , um Spalten in die von Ihnen bevorzugte Reihenfolge zu ziehen.
4. Auf der Registerkarte „Weitere Spalten“ können Sie Datenfelder aktivieren oder deaktivieren.
   Hinweis: Sie können die Zeilengröße mit Rahmen auch auf der Registerkarte „Optisch“ aktivieren, um die Lesbarkeit durch wechselnde Zeilen Farben zu verbessern. Sie können diese Einstellung unter Zeileneinstellungenhinzufügen .
5. Wählen Sie Speichern unter oder Speichern. So können Sie Ihren Bericht jederzeit im Feld „Berichtsname“ bearbeiten.
   • Wählen Sie Speichern , um den Bericht zu speichern.

Elemente in Ihrem Bericht filtern

Mit Filtern können Sie nur die speziellen Posten anzeigen, die Sie sehen möchten.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Öffnen Sie Ihren Bericht und wählen Sie Anpassen.
3. Verwenden Sie das Dropdown-Menü Filter ▼.
4. Wählen Sie einen Datentyp aus der Dropdown-Liste ▼ aus und wählen Sie den Vorgang aus.
5. Wählen Sie aus den bereitgestellten Werten aus und fügen Sie bei Bedarf einen weiteren Filter oder eine weitere Bedingung hinzu.
   Tipp: Um eine weitere Bedingung oder einen Filter hinzuzufügen, wählen Sie + Bedingung hinzufügen oder + Weiteren Filter hinzufügen.

Nach Elementen in Ihrem Bericht gruppieren

Ihre Berichtsdaten einfacher finden. Sie können es erweitern oder reduzieren, um die Details in der einzelnen Gruppe anzuzeigen.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Öffnen Sie Ihren Bericht und wählen Sie Anpassen.
3. Um Posten zu kategorisieren, gehen Sie in die Dropdown-Liste Gruppen ▼ und wählen Sie dann aus der Dropdown- Liste Gruppieren nach ▼ eine Option aus. Sie können bis zu 3 Spalten auswählen.
4. Verwenden Sie die Dropdown- Liste Gruppenberechnungen bearbeiten ▼, um Summen, Durchschnitte oder Prozentsätze für numerische Gruppen zu berechnen.

Hinweis: Verwenden Sie Berechnete Felder , um benutzerdefinierte Daten direkt in Ihre Berichte einzufügen.

Erweiterte Anzeigeoptionen

Pivieren Sie Ihren Bericht

Fassen Sie Ihre Berichtsdaten zusammen und summieren Sie sie. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Öffnen Sie Ihren Bericht und wählen Sie Anpassen.
3. Verwenden Sie das Dropdown-Menü PIVOT ▼. In der moderne Ansicht können Sie Ihre Daten mit einem Klick zoomen.
4. Kategorisieren Sie Felder in Zeilen und Spaltenund wählen Sie dann Werte* zur Zusammenfassung aus.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Summen anzeigen , um die Summen für Zeilen und Spalten anzuzeigen.

Aufschlüsseln und aktualisieren

• Null-Saldo-Aufschlüsselung: Konten mit Null-Salden direkt aus der Bilanz aufschlüsseln, um die zugrundeliegenden Details zu sehen.
• Automatische Aktualisierung: Berichte verfügen über eine automatische Aktualisierungsfunktion, die dafür sorgt, dass Sie die aktuellen Daten anzeigen. Sie können auch das Aktualisieren-Symbol auswählen zu aktualisieren.

Allgemeine Formatierung

Verwenden Sie die Optionen Anpassen oder Allgemein, um die Verbuchungsmethode und den visuellen Stil des Berichts zu aktualisieren.

• Zahlenformat ▼ Dropdown-Menü – zeigt die Zahlen in Tausende und Cent an und zeigt in Ihrem Bericht Nullbeträge oder Währungssymbole an. Sie können auch Dezimalstellen bis zu 3 Dezimalstellen anzeigen oder auf die nächste ganze Zahl runden.
• Kopf- oder Fußzeile ▼ Dropdown-Menü – Ermöglicht Ihnen, die Kontrollkästchen, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten, zu aktivieren oder zu deaktivieren.
• Auf der Registerkarte Daten können Sie Objektnamen in Spalten anzeigenaktivieren.
• Zeileneinstellungen und Spalteneinstellungen ▼ Dropdown-Menüs – Lässt Sie eine Farbe für die Zeile mit Balken oder eine Farbe für ausgewählte Spalten in Ihrem Bericht auswählen.
  Tipp: Wählen Sie die Registerkarte Visual , um die Option anzuzeigen.
• Rasterlinien Dropdown-Menü: Lässt Sie Grenzen für Ihren Bericht auswählen, z. B. die Senkrecht- und Querränder.
  Tipp: Wählen Sie die Registerkarte Visual , um die Option anzuzeigen.
• Kompakt | 100 % Dropdown-Menü: Hier können Sie einen Ansichtsstil auswählen, der sich auf Textgröße, Abstände und Schriftart auswirkt. Sie können auch alle Ihre Berichtsdaten hier erweitern oder reduzieren.
  Hinweis: Diese Option ist im Bericht verfügbar.
• Spalten anzeigen nach: Wählen Sie Zeitintervalle wie Tage, Wochen, Monate oder Quartale aus.

Tipp: Legen Sie Ihren Berichtszeitraum fest und wählen Sie ein individuelles Datum. Sie können Ihre Daten auch mit diesem Symbol aktualisieren zu aktualisieren.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Diagramme, um eine visuelle Darstellung Ihrer Unternehmensleistung zu erhalten.

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2. Wählen Sie einen Berichtsnamen und klicken Sie dann auf das Symbol für die Diagrammansicht .
3. Wählen Sie den Diagrammtyp aus dem rechten Bereich.
4. Verwenden Sie das Dropdown-Menü ▼, um die horizontale (X-) und die Senkrechte (Y-) Achseeinzustellen.
5. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdownliste Durch teilen ▼ aus.
6. Wählen Sie Speichern.

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2. Wählen Sie den Namen des Berichts aus, um ihn zu öffnen.
3. Wählen Sie die . aus das Symbol und wählen Sie dann Bericht planen.
   Hinweis: Wenn Sie diese Option nicht sehen, wiederholen Sie Schritt 1. Wählen Sie das Dropdown-Menü ▼ in der Spalte Aktion und wählen Sie dann Zeitplan erstellenaus.
4. Geben Sie den Namen Ihres Workflowsein.
5. Legen Sie das Format, die Betreffzeile und die Nachricht der E-Mail fest.
6. Wählen Sie Speichern und schalten Sie ein.
7. Um Ihre Zeitpläne zu sehen, gehen Sie in der Liste „Benutzerdefinierte Berichte“ in die Spalte „Aktion“ und wählen Sie die Dropdown-Liste Alle Zeitpläne anzeigen ▼ aus und wählen Sie anschließend „Zeitplan und Bericht senden“aus.