Zeitplan und E-Mail-Informationen für benutzerdefinierte Berichte in . festlegen QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie einen E-Mail-Zeitplan für Ihre benutzerdefinierten Berichte in . einrichtenQuickBooks Online .

Einige Ihrer Berichte sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie die klassische Ansicht oder neue, verbesserte Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die neue verbesserte Erfahrung.

Senden Sie die gespeicherten Berichte zu einem wiederkehrenden Zeitplan per E-Mail in QuickBooks Online. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

Ihren E-Mail-Zeitplan für Berichte einrichten

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie die Berichtgruppe, die Sie für den E-Mail planen möchten.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ aus✎, und aktivieren Sie dann E-Mail-Zeitplan festlegen.
4. Legen Sie die Wiederholung der E-Mail fest und geben Sie die E-Mail-Informationen ein.
   Hinweis: Um den Bericht als Excel-Datei zu versenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bericht als Excel-Datei anhängen .
5. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen.

Tipps:

• Um einen vierteljährlichen Zeitplan festzulegen, wählen Sie„Monatlich“ und „Alle 3 Monate“ als Intervall aus.
• Für monatliche Berichte können Sie nicht den 29., 30. und 31. Tag des Monats auswählen, da diese Tage nicht in jedem Monat liegen. 
• Legen Sie „Nächstes Datum“ am besten auf den ersten Tag des folgenden Monats fest, um alle Transaktionsaktivitäten für diesen Monat zu erfassen.
• Wir bieten Gehaltsabrechnungsservices fürQuickBooks in einigen Ländern. Diese Informationen gelten nicht für Gehaltsabrechnungsberichte.