Preisregeln in festlegen QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie Preisgestaltungsregeln für bestimmte Produkte und Services festlegen.

Mit Preisregeln können Sie den Preis für Ihre Produkte und Dienstleistungen kontrollieren. Sie können Rabatte anbieten oder unterschiedliche Sätze für jeden Artikel berechnen. Sie können auch unterschiedliche Sätze berechnen, je nachdem, welcher Mitarbeiter die Arbeit erledigt hat.

Hinweis: Die Preisregel befindet sich noch im Beta-Staat, daher können nur ausgewählte Kunden sie aktivieren. Diese Option ist in . nicht verfügbar QuickBooks Online Simple Start und QuickBooks Online Essentials.

Schritt 1: Preisregeln aktivieren

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
2. Wählen Sie die RegisterkarteVerkauf .
3. Wählen Sie im Abschnitt Produkte und Services das Symbol zum Bearbeiten .
4. Aktivieren Sie den SchalterPreisregeln aktivieren .
5. Wählen SieSpeichern und anschließendFertig.

Schritt 2: Preisregel erstellen

1. ZuEinstellungen und wählen SieAlle Listenaus.
2. Wählen SiePreisregeln.
3. Wählen Sie „Regel erstellen“. Wählen Sie nach Ihrer ersten Regeldie Option „Neuer Preis“aus.
4. Legen Sie einen Namen für Ihre Regel fest.
   • (Optional) Diese Option festlegen, wenn die Regel in den FeldernStartdatumundEnddatumaktiv ist.
   • Die Preisregeln gelten standardmäßig für alle Ihre Kunden. Wenn er nur für bestimmte Kunden gelten soll, wählen Sie das Dropdown-MenüKunde ▼ und dannEinzel auswählen. Wählen Sie dann+ Kunde hinzufügen.
   • Die Preisregeln gelten standardmäßig für alle Produkte und Services. Wenn Sie nur für bestimmte Typen gelten möchten, wählen Sie die Dropdown-Liste Produkte und Services ▼ aus. Wählen Sie dann aus, worauf Sie die Regel anwenden möchten, und geben Sie alle anderen erforderlichen Informationen ein.
   • Verwenden Sie die Dropdown-Listen Preisanpassungsmethode, ProzentsatzundRundung ▼, um zu entscheiden, um welchen Betrag Sie die Preise erhöhen oder verringern möchten.
5. Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen.

Hinweis: Wenn Sie das Datum oder den Kunden einer Verkaufstransaktion ändern, wird der Satz der Posten im Formular auf den Standardsatz geändert. Sie müssen den Satz manuell ändern oder den Satz der Preisregel für den Artikel auswählen.

Wie wende ich Preisregeln auf eine Rechnung oder Transaktion an?

Wenn Sie eine Rechnung erstellen, wird die Preisregel automatisch angewendet, während Sie Artikel hinzufügen. Sie können die Preisregel überschreiben, indem Sie den Satz auswählen und alle aktiven Preisregeln sehen.

Was passiert, wenn die ausgewählte Kunde/Artikel-Kombination für mehr als eine Preisregel in Frage kommt?

Sie können die Dropdownliste für den Steuersatz nutzen und auswählen, welche Regel Sie verwenden möchten. Alternativ können Sie einen völlig anderen Steuersatz eingeben.

Können Sie einen Rabatt in einer Fremdwährung erstellen?

Ja. Wenn Sie bei der Erstellung der Preisregel eine andere Währung auswählen, können Sie auch Rabatte angeben, die Sie auch auf die Preisregel anwenden möchten.

Wie nutze ich Preisregeln für Bestandspakete?

Pakete sind nur eine Gruppierung von Artikeln: Sie können einer Preisregel kein Paket hinzufügen. Wenn Sie jedoch die Artikel, die in einem Paket enthalten sind, einer Preisregel hinzufügen und das Paket dann einer Rechnung hinzufügen, wird der von der Preisregel empfohlene Preis angezeigt.

Kann ich Preisregeln auf wiederkehrende Verkaufstransaktionen anwenden?

Bei wiederkehrenden Verkaufstransaktionen wird der Satz des Postens beibehalten, so wie er war, als die wiederkehrenden Transaktionen erstellt wurden. Wenn Sie beispielsweise bei der Erstellung der wiederkehrenden Transaktion eine Preisregel verwendet haben, wird weiterhin dieser Kurs verwendet, bis der Kurs für die wiederkehrende Transaktion bearbeitet wird.

Wenn eine Preisregel ausläuft oder die Sätze geändert werden, ist dies nicht auf die zuvor eingerichtete wiederkehrende Transaktion betroffen.

Wie viele Preisregeln können wir einrichten?

Es gibt keine Grenzen bei der Erstellung von Preisregeln, aber weniger als zehntausend Regeln sind innerhalb des Produkts am besten.

Wenden Sie Ihre Preisregeln an

Wenn Sie eine Rechnung erstellen, wird die Preisregel automatisch angewendet, während Sie Artikel hinzufügen. Sie können die Preisregel auch überschreiben, indem Sie den Satz auswählen und alle aktiven Preisregeln anzeigen. 

Wenn eine Kunde/Artikel-Kombination für mehr als eine Preisregel berechtigt ist, wird der Standard-Verkaufssatz für diesen Artikel angezeigt. Um eine Preisregel anzuwenden, wählen Sie das Dropdown-Menü des Preisfelds aus und wählen Sie aus, welche Regel Sie verwenden möchten. 

Bei wiederkehrenden Verkaufstransaktionen wird der Kurs des Postens beibehalten. Wenn Sie bei der Erstellung der wiederkehrenden Transaktion eine Preisregel verwendet haben, wird weiterhin dieser gleiche Kurs verwendet, auch wenn die Preisregel abläuft.