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Mehrere Verkaufsformulare per E-Mail senden oder drucken

by Intuit• Updated 5 days ago

Erfahren Sie, wie Sie mehrere Rechnungen, Kaufbelege und️ per E-Mail versenden oder drucken Kostenvoranschläge jetzt oder später.

Sobald Sie Ihre Verkaufsformulare erstellt haben, haben Sie die Möglichkeit, sie jetzt oder später per E-Mail zu versenden oder auszudrucken. Sie können sie auch gesammelt per E-Mail oder drucken statt nacheinander.

Mehrere Verkaufsformulare per E-Mail versenden oder drucken

So senden Sie jetzt mehrere Rechnungen oder Kaufbelege:

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Verkaufsformulare, die Sie per E-Mail versenden oder drucken möchten. Sie können auch nach Transaktionstyp, Datum, Kunde oder Status filtern.
  3. Wählen Sie aus der Dropdown-ListeStapel-Aktionen▼ die OptionSendenoderDrucken aus.

Mehrere Verkaufsformulare später per E-Mail senden oder drucken

Wenn Sie später Verkaufsformulare per E-Mail versenden oder drucken möchten, markieren Sie sie, während Sie an ihnen arbeiten. Auf diese Weise können Sie das Formular finden, wenn Sie es per E-Mail versenden oder drucken.

Schritt 1: Verkaufsformulare zum späteren Drucken markieren

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Suchen Sie das Verkaufsformular, das Sie später per E-Mail versenden oder drucken möchten.
  3. Wählen Sie aus der Spalte „Aktion“die Option „Anzeigen/Bearbeiten“.
  4. Auswählen Zahnradsymbol für Einstellungen. Verwaltenund wählen Sie dann Terminplanung Dropdown-Menü.
  5. Aktivieren Sie die OptionenSpäter druckenoderSpäter senden.
  6. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.
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  2. Suchen Sie das Verkaufsformular, das Sie später per E-Mail versenden oder drucken möchten.
  3. Wählen Sie aus der Spalte „Aktion“die Option „Anzeigen/Bearbeiten“.
  4. Kontrollkästchen Später senden .
  5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Schritt 2: Nach E-Mail Batch oder Drucken filtern

Nachdem Sie Ihre Formulare zum Drucken oder E-Mailen gekennzeichnet haben, filtern Sie Ihre Verkaufsliste:

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Liefermethode ▼ die Option Später senden oder Später drucken.
  3. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Verkaufsformulare, die Sie per E-Mail versenden oder drucken möchten. Um sie alle zu markieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben der Datumsspalte .
  4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Stapel-Aktionen ▼ die Option Senden oder Drucken aus.

Stellen Sie sicher, dass Sie das Formular per E-Mail gesendet haben

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie den Kunden aus, den Sie prüfen möchten.
  3. Wählen Sie das Verkaufsformular aus der Transaktionslisteaus.
  4. Suchen Sie dann im sich öffnenden Bereich nach dem Datum der Gesendet.
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  2. Öffnen Sie eine bestehende Rechnung oder KOSTENVORANSCHLAG. 
    Hinweis: Sie können unter der Aktionsspalte die Option Anzeigen/Bearbeiten auswählen, um die Rechnung zu öffnen, oder KOSTENVORANSCHLAG.
  3. Wählen Sie Verwalten ⚙und wählen Sie dann Dropdown-Menü Status ▼ aus. 
  4. Sie sehen das Datum und die Uhrzeit der Übertragung unter Gesendet.
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