Wie kann ich ein Guthaben von einem Kunden auf einen anderen übertragen?

Um das Guthaben von einem Kunden auf einen anderen zu übertragen, müssen Sie zunächst eine Journalbuchung erstellen und dann das Guthaben anwenden.

Journaleintrag erstellen

Führen Sie zunächst diese Schritte aus, um eine Journalbuchung für die Überweisung zu erstellen:

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Journalbuchung.
3. Geben Sie das Datum unter Journaldatum ein.
4. Wählen Sie in der ersten Position die Option Forderungen (A/R) aus der Dropdown-Liste Kontoaus.
5. Geben Sie in das Feld „Belastungen“den Betrag ein, der überwiesen wird.
6. Notieren Sie sich im Feld „Memo“ den Grund der Journalbuchung.
7. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Name den Namen des Kunden aus, von dem das Guthaben übertragen wird.
8. Wählen Sie im zweiten Posten die Option Forderungen (A/R) aus der Dropdown-Liste Kontoaus. Der Guthabenbetrag und das Memo werden automatisch ausgefüllt.
9. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Nameden Namen des Kunden aus, auf den das Guthaben überwiesen wird.
10. Wählen Sie Speichern.

Das Guthaben anwenden

Als Nächstes wenden Sie das Guthaben an, indem Sie diese Schritte ausführen:

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie unter Kunden die Option Zahlung erhalten.
3. Wählen Sie den Namen des Kunden aus, von dem das Guthaben überwiesen wurde.
4. Überprüfen Sie unter Ausstehende Transaktionendie von Ihnen erstellte Journalbuchung.
5. Aktivieren Sie unter „Guthaben“die Gutschrift, die Sie für die Übertragung benötigen.
6. Wählen Sie Speichern und schließen Sie. (Hinweis: Dadurch wird das Guthaben bei dem Kunden entfernt, von dem Sie das Geld überweisen.)
7. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
8. Wählen Sie unter Kunden die Option Zahlung erhalten.
9. Wählen Sie den Namen des Kunden aus, auf den das Guthaben überwiesen wurde.
10. Wählen Sie unter Ausstehende Transaktionendie Rechnung aus, auf die Sie die Gutschrift anwenden möchten.
11. Suchen Sie unter Kreditendie von Ihnen erstellte Journalbuchung und überprüfen Sie sie.
12. Geben Sie in der Spalte Zahlung ein, wie viel von diesem Guthaben Sie anwenden möchten.
13. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.