Fehlende Kundenunternehmen finden

Erfahren Sie, was Sie tun müssen, wenn Sie einen Kunden nicht auf Ihrer Kundenliste oder dessen QuickBooks Online Unternehmen.

Wenn ein Kunde Sie einlädt, sein Buchhalter zu sein, verbinden Sie ihn QuickBooks Unternehmen auf Ihr Unternehmen. So können Sie die Bücher überprüfen und Bearbeitungen vornehmen.

Keine Sorge, wenn Sie die Unternehmensdatei eines Kunden nicht öffnen können oder ihn nicht auf Ihrer Kundenliste finden. Hier erfahren Sie, wie Sie überprüfen können, ob das Unternehmen eines Kunden verbunden ist, und was Sie tun müssen, wenn dies nicht der Fall ist.

Lösung 1: Prüfen Sie Ihre Anmeldedaten

Falls noch nicht geschehen, bitten Sie Ihren Kunden, Sie als Buchhalter einzuladen. Dadurch erhalten Sie die Erlaubnis, die Bücher zu überprüfen und Änderungen vorzunehmen.

Ihre Berechtigungen sind an die E-Mail-Adresse und die zugehörige User-ID gebunden, an die Ihr Kunde die Einladung gesendet hat. Wenn Sie mehrere User-IDs haben, die Sie für Ihre verwenden QuickBooks Online Rechnungsführer Unternehmen, ist dies leicht zu übersehen.

Lösung 2: Sehen, welche Kunden verbunden sind

Auch wenn ein Kunde auf Ihrer Kundenliste steht, kann sein QuickBooks-Unternehmen nicht mit Ihrem Unternehmen verbunden sein. So sehen Sie, wer verbunden ist:

1. Wählen Sie in QuickBooks Online Accountant den Pfeil ▼ neben Zu QuickBooks wechseln.
2. Suchen Sie nach dem Unternehmen Ihres Kunden.

Wenn ihr Unternehmen nicht auf dieser Liste steht, ist es nicht verbunden. Bitten Sie Ihren Kunden, Sie einzuladen, wieder sein Buchhalter zu sein .

Lösung 3: Prüfen Sie Ihre Kundenliste

Eingang QuickBooks Online Rechnungsführer:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie nach dem Namen Ihres Kunden.
3. Suchen Sie nach QuickBooks -Symbol neben ihrem Namen.

Wenn Sie a . nicht sehen QuickBooks -Symbol, ist ihr Unternehmen nicht verbunden. Bitten Sie Ihren Kunden, Sie einzuladen.

Wenn Ihr Kunde auf der Liste steht, aber als inaktiv gekennzeichnet ist, führen Sie diese Schritte aus, um ihn zu aktivieren. Bitten Sie sie, Sie erneut einzuladen , wenn sie aktiv sind, um wieder eine Verbindung zu ihren herzustellen QuickBooks Unternehmen.

Lösung 4: Prüfen Sie den Firmennamen des Kunden

Keine Sorge . Gehen Sie zum Profil Ihres Kunden und stellen Sie sicher, dass dessen Unternehmens- und Anzeigename übereinstimmen.

Eingang QuickBooks Online Rechnungsführer:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie Ihren Kunden und wählen Sie Kunden bearbeiten.
3. Überprüfen Sie den Firmennamen, den Anzeigenamen als, den Vornamen des Kundenund den Nachnamendes Kunden .
4. Wählen Sie Speichern.

Jetzt wissen Sie, auf welchen Firmennamen Sie bei der Überprüfung achten müssen.

Lösung 5: Vergewissern Sie sich, dass Sie noch Zugriff haben

Wenn andere Teammitglieder das Unternehmen des Kunden öffnen können, verfügen Sie möglicherweise nicht über die erforderlichen Berechtigungen. Fragen Sie Ihr QuickBooks Online Rechnungsführer Firmen-Administrator, der Ihnen Zugriff gibt:

1. Anmelden bei QuickBooks Online Rechnungsführer als Unternehmensadministrator.
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ neben Ihrem Namen aus.
4. Wählen Sie unter Zugriff auf Kundendie Option Kundenzugriff bearbeiten.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Kundenunternehmen, auf die Sie Zugriff benötigen.
6. Wählen Sie Änderungenspeichern aus.
7. Wählen Sie zur BestätigungInfo aktualisieren .

Tipp: Wenn das Kontrollkästchen „Unternehmen“ bereits aktiviert ist, deaktivieren Sie es und wählen Sie „Änderungenspeichern“ . Öffnen Sie den Abschnitt Kundenzugriff bearbeiten , aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie Änderungenspeichern .

Sie sollten nun Zugriff auf das Kundenunternehmen haben.