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Informationen zu den Registerkarten Kunden, Übersicht und Buchführung

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Erfahren Sie, wie Sie schnell die offenen Aufgaben und Kontaktinformationen Ihres Kunden überprüfen können.

InQuickBooks Online Rechnungsführer , auf der Registerkarte Kundenliste können Sie die Informationen und Aufgaben Ihres Kunden schnell einsehen. Auf einen Blick können Sie Dinge wie die Bankaktivitäten sehen.

Kundeninformationen überprüfen und offene Aufgaben

  1. Melden Sie sich bei anQuickBooks Online Rechnungsführer .
  2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  3. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht oder Buchführung .

Hinweis : Alle Änderungen, die Sie auf den Registerkarten „Übersicht und Buchführung“ vornehmen, werden in Echtzeit aktualisiert. Banktransaktionen können jedoch verzögert werden, da sie von der Bank Ihres Kunden stammen.

Auf der Registerkarte Kundenübersicht können Sie alle Ihre Kunden an einem Ort anzeigen und verwalten . Sie können auch Ihre Ansicht von wichtigen Kundeninformationen und Aufgaben anpassen.

Auf der Registerkarte Buchführung können Sie ganz einfach den Status der aktuellen Monatsendberichte für jeden Ihrer Kunden überprüfen.

In der Spalte „Buchprüfung“ können Sie eine Prüfung für den laufenden Monat starten. Wenn es noch nicht fertig ist, wählen Sie die Symbole aus um zu sehen, was Sie als Nächstes tun müssen. Erfahren Sie mehr über Monatsendberichte für Ihre Kunden .

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