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Informationen zu den Registerkarten Kunden, Übersicht und Buchführung

by Intuit• Updated 1 month ago

Erfahren Sie, wie Sie schnell die offenen Aufgaben und Kontaktinformationen Ihres Kunden überprüfen können.

Eingang QuickBooks Online Rechnungsführerkönnen Sie auf der Registerkarte Kunden die Informationen und Aufgaben Ihres Kunden schnell einsehen. Auf einen Blick können Sie Dinge wie die Bankaktivitäten sehen.

Kundeninformationen überprüfen und offene Aufgaben

  1. Melden Sie sich bei QuickBooks Online Accountant an.
  2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  3. Wählen Sie die Registerkarte Übersicht oder Buchführung .

Hinweis: Alle Änderungen, die Sie auf den Registerkarten Übersicht und Buchführung vornehmen, werden in Echtzeit aktualisiert. Banktransaktionen können sich jedoch verzögern, da sie von der Bank Ihres Kunden stammen.

In der Kundenübersicht können Sie alle Ihre Kunden an einem Ort anzeigen und verwalten . Sie können auch Ihre Ansicht wichtiger Kundeninformationen und Aufgaben anpassen.

Auf der Registerkarte Buchführung können Sie den Status der aktuellen Monatsendberichte für jeden Ihrer Kunden überprüfen.

In der Spalte „Überprüfung am Monatsende“ können Sie eine Überprüfung für den laufenden Monat beginnen. Falls es noch nicht fertig ist, wählen Sie die Symbole aus, um zu sehen, was als Nächstes zu tun ist. Erfahren Sie mehr über Monatsendberichte für Ihre Kunden.