Kunden löschen oder deaktivieren in QuickBooks Online

Deaktivieren Sie einen Kunden, um ihn aus Ihren Aktiv-Listen zu entfernen und gleichzeitig seinen Transaktionsverlauf für Berichte zu speichern. EingangQuickBooks Online , kommt das Löschen eines Kunden gleich, als würden Sie ihn deaktivieren.

Übersicht

Sie können ein Kundenprofil nicht dauerhaft löschen, wenn Transaktionen damit verbunden sind. StattdessenQuickBooks deaktiviert das Profil. Dadurch werden die Kunden aus Ihren Listen und Menüs ausgeblendet, aber die Daten in Berichten bleiben verfügbar.

Wichtig :

• Untergeordnete Kunden : Wenn Sie einen übergeordneten Kunden inaktiv machen, werden auch alle untergeordneten Kunden inaktiv.
• Projekte : Sie können einen Kunden nicht deaktivieren, wenn er verknüpfte Projekte hat. Sie müssen zunächst die Projekte löschen.
• Transaktionen : Transaktionen für inaktive Kunden werden in Berichten mit "Name (gelöscht)" neben dem Kunden angezeigt.

Kunden löschen oder deaktivieren

Sie können Kunden einzeln oder gesammelt entfernen.

Einen einzelnen Kunden löschen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie den Namen des Kunden aus, den Sie entfernen möchten.
3. Wählen Sie die Dropdownliste ▼ neben Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie „Deaktivieren“und wählen Sie anschließend„Ja, deaktivieren“ zur Bestätigung.

Mehrere Kunden löschen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Kunden, den Sie entfernen möchten.
3. Wählen Sie die Dropdownliste Stapel-Aktionen ▼ aus.
4. Wählen Sie „Deaktivieren“ .
5. Wählen Sie zur Bestätigung Ja .

Einen inaktiven Kunden wiederherstellen

Wenn Sie erneut mit einem gelöschten Kunden arbeiten müssen, können Sie sein Profil reaktivieren.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie das Einstellungssymbol .⚙ über der Liste.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Inaktive einschließen“ .
4. Suchen Sie den Kunden, den Sie wiederherstellen möchten.
5. In der Aktion -Spalte wählen Sie Aktivieren aus .