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Kunden löschen in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 4 days ago

Löschen Sie Kunden, mit denen Sie nicht mehr zusammenarbeiten, damit Ihre Listen leichter überprüft werden können. Dadurch werden sie als „inaktiv“ gekennzeichnet und aus Listen und Menüs in QuickBooks Online ausgeblendet, aber die vorhandenen Transaktionen in Berichten verfügbar bleiben.

Um einen Kunden zu entfernen, können Sie ihn deaktivieren. Dadurch wird er aus Listen und Menüs ausgeblendet. Auch wenn ein Kunde inaktiv ist, werden alle Transaktionen weiterhin in Berichten verfügbar sein.

Wichtig: Wenn Sie einen übergeordneten Kunden löschen, löschen Sie auch seine untergeordneten Kunden. Kunden, an die ein Projekt angehängt ist, können jedoch nicht deaktiviert werden. Um den Kunden zu deaktivieren, löschen Sie alle mit dem Kunden verbundenen Projekte.

Löschen Sie einen Kunden nach dem anderen

  1. Zu „Alle Apps“ gehenEin paar Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie den Namen des Kunden aus, um dessen Profil zu öffnen.
  3. Wählen Sie die Dropdownliste ▼ neben Bearbeitenaus.
  4. Wählen Sie „Deaktivieren“und wählen Sie anschließend„Ja, deaktivieren“ zur Bestätigung.

Hinweis: Wenn Sie eine Transaktion für einen inaktiven Kunden sehen, wird sie als "Name (gelöscht)" angezeigt.

Mehrere Kunden auf einmal löschen

  1. Zu „Alle Apps“ gehenEin paar Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
  2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Kunden, den Sie deaktivieren möchten.
  3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Stapel-Aktionen ▼ die Option „Deaktivieren“aus.
  4. Wählen Sie zur Bestätigung Ja .

Gelöschte Kunden werden in Ihren Listen ausgeblendet, aber nicht vollständig aus QuickBooks gelöscht. Aktivieren Sie einen Kunden, um ihn wiederherzustellen.

  1. Zu „Alle Apps“ gehenEin paar Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie die Einstellungen ⚙ -Symbol über der Aktionsspalte.
  3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Inaktive einschließen“ .
  4. Suchen Sie nach dem inaktiven Kunden in der Liste.
  5. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ Ihrer Kundenliste die Option „Aktivieren“aus.

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