Kunden in QuickBooks Online löschen

Löschen Sie Kunden, mit denen Sie nicht mehr zusammenarbeiten, damit Ihre Listen leichter überprüft werden können. Dadurch werden sie als „inaktiv“ gekennzeichnet und aus Listen und Menüs in QuickBooks Online ausgeblendet, aber die vorhandenen Transaktionen in Berichten verfügbar bleiben.

Um einen Kunden zu entfernen, können Sie ihn deaktivieren. Dadurch wird er aus Listen und Menüs ausgeblendet. Auch wenn ein Kunde inaktiv ist, werden alle Transaktionen weiterhin in Berichten verfügbar sein.

Wichtig: Wenn Sie einen übergeordneten Kunden löschen, löschen Sie auch seine untergeordneten Kunden. Kunden, an die ein Projekt angehängt ist, können jedoch nicht deaktiviert werden. Um den Kunden zu deaktivieren, löschen Sie alle mit dem Kunden verbundenen Projekte.

Löschen Sie einen Kunden nach dem anderen

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1. Wählen Sie den Namen des Kunden aus, um dessen Profil zu öffnen.
2. Wählen Sie die Dropdownliste ▼ neben Bearbeitenaus.
3. Wählen Sie „Deaktivieren“und wählen Sie anschließend„Ja, deaktivieren“ zur Bestätigung.

Hinweis: Wenn Sie eine Transaktion für einen inaktiven Kunden sehen, wird sie als "Name (gelöscht)" angezeigt.

Mehrere Kunden auf einmal löschen

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1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben jedem Kunden, den Sie deaktivieren möchten.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Stapel-Aktionen ▼ die Option „Deaktivieren“aus.
3. Wählen Sie zur Bestätigung Ja .

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