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Leads manuell im Kunden-Hub hinzufügen

by Intuit• Updated 4 days ago

Das effiziente Management Ihrer Kunden-Warteschlange ist der Schlüssel, um organisiert zu bleiben und Wachstum voranzutreiben. Sie können Leads manuell im Kunden-Hub hinzufügen, damit Sie sich auf die richtigen Opportunities konzentrieren.

Leads manuell hinzufügen

Verfolgen Sie Ihre Leads und deren Status im Verkaufszyklus an einem zentralen Ort in QuickBooks Online.

Gehen Sie wie folgt vor, um Leads manuell hinzuzufügen.

  1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Diesen Link in einem neuen Fenster öffnen
  2. Wählen Sie +Lead hinzufügen.
  3. Geben Sie Name und Kontaktinformationen ein und wählen Sie dann Speichern.
    Anhand der eingegebenen Informationen ermitteln wir den Status des Leads:
  • Neuer Lead: Wenn es sich um einen neuen Lead handelt, wird das Lead-Profil der Leads -Seite hinzugefügt. 
  • Vorhandener Lead: Wenn der Lead bereits existiert, werden Sie fragen, ob Sie überschreiben möchten. Wählen Sie „Ersetzen“ zum Überschreiben oder „Abbrechen“ , um fortzufahren. 
  • Bestandskunde: Wenn der Lead bereits ein Kunde ist, fragen wir Sie, ob Sie ihn überschreiben möchten. Wählen Sie „Ersetzen“ zum Überschreiben oder Abbrechen , um fortzufahren.
    Die aktualisierten Lead-/Kundeninformationen werden auf der Leads -Seite angezeigt.
  1. Wählen Sie die Dropdown-Liste Status aus, um den Lead oder Kunden in folgende Kategorien zu kategorisieren: Heiß, Heiß oder Kälte. Der Standardstatus ist „Kalt“. 
    Hinweis: Für einen Lead können mehrere Angebote aufgeführt sein.
  2. Wählen Sie die Dropdown-Liste „ Phase“ aus, um die Phase auszuwählen: Anfrage, Discovery, Negotiation, Gewonnen (in Kunden umgewandelt), Gewonnen (bezieht sich auf bestehenden Kunden) oder Verloren. 

    Wenn der neue Lead in einen Kunden umgewandelt wurde, können Sie seine Daten und Details auf den Seiten Kundenliste und Kundenprofil einsehen. Wenn ein vorhandener Kunde eine neue Opportunity annimmt, wählen Sie „Bestätigen“, um den Status zu ändern. Alle Daten werden in ihr Profil auf der Registerkarte „Möglichkeiten“ verschoben. 
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