Administrator-Zugriff Ihres Teams ändern

Erfahren Sie, wie Sie Benutzerberechtigungen für Unternehmensinformationen und Kundenunternehmen ändern.

Buchhalter können mithilfe von rollenbasierten Zugriffen den Zugriff der Teammitglieder auf ihre Kunden verwalten. Verwalten und passen Sie den Zugriff der Mitarbeiter auf die Bücher des Unternehmens mit zusätzlichen Berechtigungen an, um das Risiko des Einblicks in vertrauliche Daten zu verringern. Beschränken Sie außerdem die Aktionen auf bestimmte Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens.

Wenn Sie Teammitglieder hinzufügen, bearbeiten oder entfernen müssen, erfahren Sie, wie Sie Benutzer Ihres Unternehmens verwalten.

Hier erfahren Sie, wie Sie Berechtigungen ändern, damit jedes Teammitglied den Zugriff hat, den es für seine Rolle benötigt.

Ändern Sie den Zugriff Ihres Teams auf Unternehmensinformationen

1. Anmelden bei QuickBooks Online Rechnungsführerals Administratoroder ein Benutzer mit vollen Zugriffsberechtigungen.
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
3. Suchen Sie das Teammitglied und wählen Sie Bearbeiten aus der Spalte „Aktion“.
4. Wählen Sie im Abschnitt Rollen die Dropdown-Liste ▼ aus, um eine Standard- oder benutzerdefinierte Rolle auszuwählen.
5. (optional) Um einen detaillierteren Zugriff auf Unternehmensfunktionen zu gewähren oder zu verweigern,
   1. Wählen Sie Alle Berechtigungen anzeigen aus.
   2. Wählen Sie unter Zusätzliche Berechtigungen hinzufügen eine Berechtigungskategorie, um sie zu erweitern, und wählen Sie anschließend nach Bedarf eine Berechtigung aus oder deaktivieren Sie sie.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Änderungen speichern“.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen und Zugriff in finden Sie inQuickBooks Online und benutzerdefinierte Unternehmensrollen inQuickBooks Online Rechnungsführer .

Ändern Sie den Zugriff Ihres Teams auf die Bücher der Kunden

Sie können jedem Teammitglied eine bestimmte Rolle zuweisen und deren Aktivität in den Büchern des Kunden einschränken.

1. Anmelden bei QuickBooks Online Rechnungsführerals Administratoroder ein Benutzer mit vollen Zugriffsberechtigungen.
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
3. Suchen Sie das Teammitglied und wählen Sie Bearbeiten aus der Spalte „Aktion“.
4. Aktivieren Sie im Abschnitt Kundenzugriff bearbeiten das Kontrollkästchen neben den Kundennamen.
   Hinweis : Nicht alle Rollen sind kundenübergreifend verfügbar. Erfahren Sie mehr über Kundenzugriffs Rollen.
5. Wählen Sie „Fertig“ .

Sie können auch mehrere Kunden auswählen und den Zugriff zuweisen, wenn Sie wissen, dass das Teammitglied für jeden die gleichen Rollenberechtigungen benötigt.

Dadurch erhält er vollen Administratorzugriff, um die des Kunden zu verwalten QuickBooks Buchhaltungsdaten. Wenn Ihr Teammitglied mehr Zugriff benötigt, erfahren Sie, wie Sie die primäre Administratorrolle übertragenkönnen .

Über vordefinierte Rollen für Kunden

Sie können Teammitgliedern eine beliebige Rolle zuweisen, um auf die Bücher eines bestimmten Kunden zuzugreifen, unabhängig von ihrer QuickBooks Online -Abonnement oder zusätzlich QuickBooks Angebote anhängen, die sie haben.

Alle Berechtigungen, die eine Rolle einem Teammitglied gewährt, das über das hinausgeht, was die Abonnements des Kunden enthalten, haben keine Auswirkungen. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Ihr Kunde abonniert hatQuickBooks Hauptbuch , ohne andereQuickBooks Produkte und Sie einem Teammitglied die Rolle des Rechnungszahlers für diesen Kunden zuweisen, vergibt diese Rolle dem Teammitglied keinen Zugriff auf den Kunden, da die Rolle keine Überschreitung mit hatQuickBooks Hauptbuch .