Administrator-Zugriff Ihres Teams in QuickBooks Online Accountant ändern

Erfahren Sie, wie Sie Benutzerberechtigungen für Unternehmensinformationen und Kundenunternehmen ändern.

Buchhalters können den Zugriff der Teammitglieder auf ihre Kunden mithilfe des rollenbasierten Zugriffs verwalten. Verwalten und passen Sie den Mitarbeiterzugriff auf die Bücher des Unternehmens mit mehr Berechtigungen an, um das Risiko zu verringern, dass sensible Daten eingesehen werden. Beschränken Sie Aktionen auf bestimmte Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens.

Wenn Sie Teammitglieder hinzufügen, bearbeiten oder entfernen müssen, erfahren Sie, wie Sie Benutzer Ihres Unternehmens verwalten.

Hier erfahren Sie, wie Sie Berechtigungen ändern, damit jedes Teammitglied den Zugriff hat, den es für seine Rolle benötigt.

Ändern Sie den Zugriff Ihres Teams auf Unternehmensinformationen

1. Melden Sie sich bei QuickBooks Online Accountantals Administratoroder ein Benutzer mit Vollzugriff an.
2. Gehen Sie zum MenüTeam .
3. Suchen Sie das Teammitglied und wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt Rollen die Dropdownliste ▼ aus, um eine vordefinierte oder eine benutzerdefinierte Rolle auszuwählen.
5. (Optional) Um einen detaillierteren Zugriff auf Unternehmensfunktionen zu gewähren oder zu verweigern,
   1. Wählen Sie Alle Berechtigungen anzeigen aus.
   2. Wählen Sie unter Zusätzliche Berechtigungen hinzufügen eine Berechtigungskategorie aus, um sie zu erweitern, und aktivieren oder deaktivieren Sie dann nach Bedarf eine Berechtigung.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Änderungen speichern“.

Weitere Informationen zu Benutzerrollen und Zugriff in QuickBooks Online.

Ändern Sie den Zugriff Ihres Teams auf die Bücher der Kunden

Sie können jedem Teammitglied eine bestimmte Rolle zuweisen und deren Aktivität in den Büchern des Kunden einschränken.

1. Melden Sie sich bei QuickBooks Online Accountantals Administratoroder ein Benutzer mit Vollzugriff an.
2. Gehen Sie zum MenüTeam .
3. Suchen Sie das Teammitglied und wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ aus.
4. Wählen Sie im Abschnitt Zugriff zu Kunden die Option Kundenzugriff bearbeiten.
   Hinweis: Nicht alle Rollen sind für alle Kunden verfügbar. Erfahren Sie mehr über Kundenzugriffsrollen.
5. Wenn Sie wissen, dass das Teammitglied für alle die gleichen Rollenberechtigungen benötigt, wählen Sie Kundenzugriff bearbeitenaus und wählen Sie dann einen oder mehrere Kunden aus, um ihnen Zugriff zu gewähren.
   Hinweis: Um einem Kunden den Zugriff zu verweigern, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Kunden.
6. Wählen Sie Änderungen speichernaus.

Dadurch erhalten sie vollen Administratorzugriff, um die QuickBooks-Buchhaltungsdaten des Kunden zu verwalten. Wenn Ihr Teammitglied mehr Zugriff benötigt, erfahren Sie, wie Sie die primäre Administratorrolle übertragenkönnen .

Über vordefinierte Rollen für Kunden

Sie können Teammitgliedern eine beliebige Rolle zuweisen, um auf die Bücher eines beliebigen Kunden zuzugreifen, unabhängig davon, über welches QuickBooks Online-Abonnement oder zusätzliche QuickBooks-Angebote sie verfügen.

Alle Berechtigungen, die eine Rolle einem Teammitglied über das hinausgeht, was die Abonnements des Kunden enthalten, haben keine Auswirkungen.