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Legen Sie los und passen Sie die Einstellungen an, nachdem Sie sich bei QuickBooks Online angemeldet haben

by Intuit• Updated 1 month ago

Willkommen bei QuickBooks Online Wenn Sie sich zum ersten Mal an Ihrem QuickBooks Online -Kontos werden Sie zum Homepage-Dashboard weitergeleitet. Ihr Dashboard zeigt einen Ăśberblick ĂĽber Ihr Unternehmen, eine Checkliste fĂĽr den Einrichten und eine Aufgabenliste fĂĽr alles, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Lernen Sie Ihr Start-Dashboard kennen

Das QuickBooks-Dashboard verfügt über zwei verschiedene Registerkarten: Startseite (Weiter zum Ziel) und . Cashflow (Was mich dahin bringt). Diese Registerkarten helfen Ihnen, sich auf kritische Aufgaben in QuickBooks Online zu konzentrieren und die Arbeit zu beschleunigen. Sie können die Einrichtung schnell vornehmen und erkunden, wie Ihr Unternehmen läuft.

Darüber hinaus können Sie die Homepage so anpassen, dass die für Sie wichtigsten Informationen hervorgehoben werden. Wählen Sie „Layout anpassen“, um einzelne Widgets hinzuzufügen, ihre Größe an Ihre Anforderungen anzupassen und Widgets per Drag & Drop neu anzuordnen. Gewinnen Sie umfassende Einblicke auf einen Blick. Sie können den Cashflow verfolgen, die Rentabilität Ihres Unternehmens mit Gewinn und Verlust, Ausgaben, Einnahmen und Verkäufen Widgets verfolgen und alle Guthaben bei verbundenen Bankkonten an einem Ort einsehen.

Ändern Sie das Widget „Verknüpfungen“ so, dass es Ihre am häufigsten verwendeten Transaktionen enthält. Erstellen Sie Rechnungen, überprüfen Sie Banktransaktionen, erfassen Sie Rechnungen im Handumdrehen, richten Sie Kunden schnell ein und überprüfen Sie den Zustand Ihrer Gehaltsabrechnung.

Hinweis: Die Dashboard-Anzeige kann je nach Benutzer im Unternehmen unterschiedlich sein. QuickBooks Online bestimmt durch die Zugriffsrechte des Benutzers, welche Informationen angezeigt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, Ihre QuickBooks Einrichtung:

Option 1: Liste der Unternehmenseinstellungen durchgehen und sofort festlegen

  1. Gehen Sie zuEinstellungen Zahnradsymbol für Einstellungen. und wählen Sie Konto und Einstellungen.
  2. Navigieren Sie zu den einzelnen Registerkarten und bearbeiten Sie Ihre Einstellungen nach Bedarf.

Option 2: Konfigurieren Sie die Einstellungen bei der Arbeit

Wenn Sie zum ersten Mal einen Bericht erstellen, öffnet sich ein Fenster zur Einrichtung des Interviews. Bei jedem Einrichtungsgespräch werden einfache und unkomplizierte Fragen zu Ihrem geplanten Ziel und wie Sie die gerade genutzte Funktion nutzen wollen, gestellt.

Wenn Sie diese Fragen beantworten, konfigurieren Sie automatisch Ihre Einstellungen. Sie können einige oder alle Fragen im Vorstellungsgespräch sofort beantworten oder abbrechen wählen. Wenn Sie kündigen, bei Ihrer nächsten Anmeldung bei QuickBooks und einen Bericht erstellen, öffnet sich die Intervieweinrichtung an dem Punkt, an dem Sie aufgehört haben.

Wenn Sie eine Einstellung ändern möchten, können Sie jederzeit zurück zu Einstellungen Zahnradsymbol für Einstellungen. und wählen SieKonto und Einstellungen.

Zu den Benutzern gehören der Hauptadministrator und alle anderen Benutzer, die der Administrator hinzugefügt hat. Diese Benutzer werden auf Ihr aktuelles Benutzer-Limit angerechnet.

Sie müssen Hauptadministrator oder Unternehmensadministrator sein, um den Zugriff eines Benutzers hinzuzufügen, zu löschen oder zu ändern. Um Benutzer zu verwalten, wählen Sie Einstellungen Zahnradsymbol für Einstellungen.und wählen Sie dannBenutzer verwalten aus.

QuickBooks Online ermöglicht Ihnen, Ihren eigenen Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und User-ID zu ändern. Wenn Sie über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügen, können Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und die Zugriffsrechte eines anderen Benutzers ändern.

So ändern Sie Ihre eigenen Kontakt- und Anmeldedaten:

  1. Gehen Sie zuEinstellungen Zahnradsymbol für Einstellungen. und wählen Sie Konto und Einstellungen.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Unternehmen .
  3. Wählen Sie im Abschnitt Kontaktinformationen die Option Bearbeiten ✎.
  4. Bearbeiten Sie die Informationen nach Bedarf.
  5. Wählen SieSpeichernund anschließendFertig.

So ändern Sie die Kontakt- und Anmeldeinformationen für einen anderen Benutzer:

  1. Gehen Sie zu EinstellungenZahnradsymbol für Einstellungen. und wählen Sie Benutzer verwaltenaus.
  2. Wählen Sie den Benutzer aus, den Sie ändern möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  3. Aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf.
  4. Wählen Sie Änderungen speichernaus.
Hinweis: Sie müssen über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, um die Informationen eines anderen Benutzers zu ändern.
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