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Passen Sie Ihre Homepage in an QuickBooks Online

by Intuit• Updated 3 days ago

Ihre Homepage inQuickBooks Online bietet Ihnen einen zentralen Überblick über Ihr Unternehmen, dazu, was genauer betrachtet werden muss, wie die Dinge laufen, und schnellen Zugriff auf die von Ihnen am häufigsten genutzten Arbeitsabläufe. Sie können sie personalisieren, indem Sie Abschnitte und Widgets hinzufügen, entfernen, verschieben und ihre Größe an Ihre Arbeitsweise anpassen.

Übersicht über Ihre Homepage

Dies sind die Hauptabschnitte Ihrer Homepage:

App- Karussell : Greifen Sie auf verschiedene Apps in zuQuickBooks Online , wie Buchhaltung, Verkauf und Kunden. Um Apps neu zu sortieren, wählen Sie „Anpassen“. aus dem linken Menü.
Aktionen erstellen : Tastaturkürzel zum Starten gängiger Arbeitsabläufe. Wählen Sie Alle anzeigen , um auszuwählen, welche Aktionen angezeigt werden. Sie können bis zu 10 anzeigen. Wenn Sie sie nicht anpassen,QuickBooks Online aktualisiert sie im Laufe der Zeit, während sie mehr über Ihr Unternehmen erfahren.
Intuit IntelligenzChatleiste : Ermöglicht Ihnen schnellen Zugriff aufIntuit Intelligenz , das künstliche Intelligenz und Ihre Geschäftsdaten einsetzt, um sofortige Antworten zu geben und Finanzaufgaben zu automatisieren.
Unternehmen auf einen Blick : Widgets, die Einblicke in Ihr Unternehmen und schnellen Zugriff auf entsprechende Aktionen bieten. Beliebte Widgets:
- Bankkonten : Salden für Ihre Bank- und Kreditkartenkonten sowie den Barbestand anzeigen.
- Gewinn & Verlust : Sehen Sie Ihren Nettogewinn im Laufe der Zeit sowie die Gesamteinnahmen und -ausgaben an.
- Ausgaben : Sehen Sie Ihre Ausgaben im Laufe der Zeit nach Kategorie unterteilt.
- Cashflow : Sehen Sie eine Zusammenfassung der Geldein- und -ausgänge Ihres Unternehmens.
- Benötigt Aufmerksamkeit : Sehen Sie auf einen Blick Ihre Posten mit maximaler Priorität – Dinge, bei denen Sie sich weiterhelfen müssen, sowie Arbeiten, die wir bereits für Sie abgeschlossen haben und die einen kurzen Überblick verdienen. Wählen Sie den Status eines Problems aus, um das Problem zu lösen, oder wählen Sie „ Alle anzeigen“ , um zur Seite „Aufgabe erforderlich“ zu wechseln. Dort können Sie alles an einem zentralen Ort sehen.

Passen Sie das Layout Ihrer Homepage an

Fügen Sie Abschnitte und Widgets hinzu oder entfernen Sie sie

Wählen Sie aus, welche Abschnitte und Widgets auf Ihrer Homepage erscheinen sollen.

Von Ihrer Startseite Seite, wählen Sie Anpassen .
Wählen Sie Widgets hinzufügen .
Wählen Sie im Bereich Widgets hinzufügen die Abschnitte und Widgets aus, die Sie hinzufügen möchten. Deaktivieren Sie alle, die Sie nicht anzeigen möchten.
Wählen Sie Speichern und bestätigen Sie erneut mit Speichern .

Tipp : Wählen Sie „Datenschutz“ auf Ihrer Homepage, um Ihre Finanzdaten zu verbergen, während die Seite sichtbar ist.

Verschieben Sie Widgets und ändern Sie ihre Größe

Ordnen Sie Ihre Widgets so an, dass sie sich auf das konzentrieren, was für Sie am wichtigsten ist.

Von Ihrer Startseite Seite, wählen Sie Anpassen .
Zeigen Sie mit der Maus über ein Widget, wählen Sie es aus und ziehen Sie es an eine neue Position.
Hinweis : Einige Abschnitte können nicht neu sortiert werden.
Um die Größe eines Widgets zu ändern, wählen Sie dessen Seiten aus und ziehen Sie diese. Nicht alle Widgets können geändert werden, und bei einigen Widgets kann die Größe nur in eine Adresse geändert werden.
Wählen Sie zum Abschluss Speichern .

Passen Sie das Bankkonto-Widget an

Das Bankkonto-Widget bietet einige zusätzliche Optionen:

Fügen Sie ein Bankkonto hinzu : Wählen Sie das weitere Symbol aus im Widget und wählen Sie dann „Konten verknüpfen“ aus.
Konten neu ordnen : Wählen Sie das Bearbeitungssymbol aus auf dem Widget und wählen Sie Konten neu ordnen . Ziehen Sie Konten, um sie neu zu sortieren, und wählen Sie dann Speichern aus.
Die Verbindung wiederherstellen, die Verbindung trennen oder das Konto umbenennen : Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol auf dem Widget und wählen Sie Konten neu ordnen . Wählen Sie das Bearbeitungssymbol aus neben dem Konto. Suchen Sie auf der Seite "Banktransaktionen" das Konto und klicken Sie auf das Symbol "Bearbeiten". um Ihre Änderungen vorzunehmen.
Anzeigen oder AusblendenQuickBooks Darlehen : Wählen Sie das Bearbeitungssymbol aus auf dem Widget und wählen Sie Konten neu ordnen . Klicken Sie auf das Auge-Symbol neben dem Darlehenskonto. Wählen Sie Speichern, wenn Sie fertig sind.