Eine wiederkehrende Vorlage bearbeiten

Erfahren Sie, wie Sie die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen in . ändern QuickBooks Online.

Mit wiederkehrenden Vorlagen können Sie Zeit sparen. Sie können wiederkehrende Vorlagen erstellen , um Rechnungen, Ausgaben und andere regelmäßige Aufgaben automatisch zu erstellen.

Hier erfahren Sie, wie Sie Vorlagen bearbeiten und wie sich diese Änderungen auf Posten, Kunden und Unternehmenseinstellungen auswirken.

Eine wiederkehrende Vorlage bearbeiten

1. ZuEinstellungen und wählen Sie dann Wiederkehrende Transaktionenaus.
2. Wählen Sie in der Spalte „Aktion “ die Option „Bearbeiten“ für die Transaktion aus, die Sie bearbeiten möchten.
3. Bearbeiten Sie den Namen, den Typ und den Namen des Kunden oder Zahlungsempfängers nach Bedarf.
4. Wenn Sie eine Vorlage vom Typ Geplant oder Erinnerung bearbeiten, können Sie anpassen, wie lange im Voraus QuickBooks die Vorlage erstellt oder Ihnen eine Erinnerung sendet. Sie können die Häufigkeit auch im Abschnitt Intervall festlegen.
5. Fügen Sie im Detailabschnitt Produkt-, Service- oder Kategoriedetails hinzu oder entfernen Sie diese. 
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie„Vorlage speichern“.

Hinweis: Diese Änderungen gelten nur für die wiederkehrende Vorlage und Transaktionen, die die Vorlage verwenden. Sie gilt nicht für andere Transaktionen in QuickBooks. Um eine andere Transaktion zu ändern, müssen Sie zu der entsprechenden Transaktion gehen, um die Aktualisierung direkt vorzunehmen.

So ändern Sie das Servicedatum für wiederkehrende Transaktionen

In Vorlagen für wiederkehrende Transaktionen wird das Feld für das Servicedatum auf Transaktionen nicht automatisch ausgefüllt. Sie müssen jede Transaktion finden und das richtige Servicedatum manuell eingeben.

So suchen Sie Transaktionen, die kürzlich mit einer wiederkehrenden Vorlage erstellt wurden:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Nach dem Bericht „Kürzliche automatische Transaktionen“ suchen und ausführen.
3. Legen Sie die Berichtsdaten fest.
4. Wählen Sie„Bericht ausführen“aus.
5. Wählen Sie die einzelne Transaktion aus, um sie anzuzeigen.
6. Aktualisieren Sie das Feld „Servicedatum“ manuell auf das Datum, an dem der Service tatsächlich erbracht wurde.
7. Wählen SieSpeichern.

Erfahren Sie, was passiert, wenn Sie Posten, Kunden oder Einstellungen aktualisieren, die von wiederkehrenden Vorlagen verwendet werden