Überprüfen Sie Ihre wiederkehrenden Transaktionen

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste aller wiederkehrenden Transaktionen und der Konten erhalten, mit denen sie in verknüpft sindQuickBooks Online .

Haben Sie wiederkehrende Transaktionen erstellt, um häufige Verkäufe und Ausgaben, wie die monatliche Miete, automatisch zu erfassen? Um alle wiederkehrenden Transaktionen an einem Ort zu sehen, öffnen Sie einen Bericht mit einer Liste wiederkehrender Vorlagen . So können Sie feststellen, mit welchen Konten sie in Ihrer Kontentabelle verknüpft sind.

Liste mit wiederkehrenden Transaktionen abrufen

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Standardberichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen und öffnen Sie den Bericht „Liste wiederkehrender Vorlagen“ .
3. Wählen Sie „Anpassen“ , um den Bericht anzupassen.
4. Wählen Sie den Filter , um den Bereich zu erweitern.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ausschüttungskonto“ . Sie können auch die Kontrollkästchen für bestimmte Konten aus der Dropdown-Liste ▼ aktivieren.
6. Wählen Sie „Bericht ausführen“aus.

Sie haben jetzt eine Liste mit Ihren wiederkehrenden Transaktionevorlagen, die Beträge für die einzelnen und mit welchen Konten sie verknüpft sind.

So löschen Sie ein Konto, das mit einer wiederkehrenden Transaktion verknüpft ist

Wenn Sie ein Konto aus Ihrer Kontentabelle löschenmüssen, vergewissern Sie sich zunächst, dass keine wiederkehrenden Transaktionen damit verknüpft sind.

1. Befolgen Sie die obigen Schritte, um den Bericht zur Liste wiederkehrender Vorlagen abzurufen.
2. Aktivieren Sie in der Dropdownliste Ausschüttungskonto ▼ das Kontrollkästchen für das Konto, das Sie löschen möchten.
3. Überprüfen Sie den Bericht und die Spalte „Vorlagenname“ .
4. Notieren Sie sich alle wiederkehrenden Transaktionsvorlagen, die das zu löschende Konto verwenden. Die Konten werden in der SpalteKonto aufgelistet.

Befolgen Sie die Schritte auf der Grundlage der Anzeige in der Kontospalte .

Wenn Sie in der Kontospalte nur einen Kontonamen sehen

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Wiederkehrende Transaktionenaus.
2. Suchen Sie die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen, die mit dem Konto verknüpft ist, das Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus der Spalte „Aktion“.
4. Ändern Sie das Konto, mit dem die wiederkehrende Transaktion verknüpft ist. Dies ist normalerweise die Dropdown-Liste Konto oder Kategorie ▼.
5. Wählen Sie Vorlage speichern aus.
   Hinweis : Sie können auch auf der Seite „Wiederkehrende Transaktionen“ die Dropdown-Liste ▼ in der Spalte „Aktion“ auswählen und dann „Löschen“ wählen, um die Vorlage zu löschen.

Jetzt können SieIhr Konto aus Ihrer Kontentabelle löschen.

Wenn Sie "Aufteilen" in der Kontospalte sehen

Das bedeutet, dass auch Produkte oder Dienstleistungen mit dem Konto verbunden sind, das Sie löschen möchten. Sie können das Konto erst löschen, wenn Sie die Verknüpfung damit aufheben.

Öffnen Sie den Bericht „Liste wiederkehrender Vorlagen“ und überprüfen Sie den Kontotyp für die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen:

1. Befolgen Sie die Schritte im Abschnitt „Vorlage für wiederkehrende Transaktionen abrufen“ , wenn Sie den Bericht erneut ausführen müssen.
2. Suchen Sie die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen, die Sie löschen möchten.
3. Notieren Sie sich in der SpalteKonto die Kontoart.

Identifizieren Sie als Nächstes die Produkte oder Dienstleistungen, die mit der Vorlage für wiederkehrende Transaktionen verknüpft sind:

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Wiederkehrende Transaktionenaus.
2. Suchen und öffnen Sie die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen, die Sie löschen möchten.
3. Notieren Sie sich die aufgeführten Produkte und Dienstleistungen.

Trennen Sie jetzt die Verknüpfung für diese Produkte und Services:

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und werden bezahlt und wählen Sie dann Produkte und Services ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie das Einstellungssymbol .⚙ ganz oben in der Liste.
3. Wählen Sie „Mehr anzeigen“ , um den Abschnitt zu erweitern, und aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen „Ertragskonto“ und „Ausgabenkonto“ .
4. Um die Liste zu sortieren, wählen Sie die Spalten Ertragskonto oder Aufwandskonto aus.
5. Suchen Sie die Produkte und Dienstleistungen, die mit dem Konto verknüpft sind, das Sie löschen möchten.
6. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ , um das Produkt oder die Dienstleistung zu bearbeiten.
7. Wählen Sie aus den Dropdown-Menüs Ertragskonto und Aufwandskonto verschiedene Konten aus. Er kann das Konto, das Sie löschen möchten, nicht verwenden.
8. Wählen Sie zum Abschluss Speichern .

Dadurch wird die Verknüpfung des Produkts oder der Dienstleistung mit dem Konto aufgehoben, das Sie löschen möchten. Jetzt können Sie die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen löschen:

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Wiederkehrende Transaktionenaus.
2. Suchen Sie die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen, die mit dem Konto verknüpft ist, das Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus der Spalte „Aktion“.
4. Ändern Sie das Konto, mit dem die wiederkehrende Transaktion verknüpft ist. Dies ist normalerweise die Dropdown-Liste Konto oder Kategorie ▼.
5. Wählen Sie Vorlage speichern aus.
   Hinweis : Sie können auch auf der Seite „Wiederkehrende Transaktionen“ die Dropdown-Liste ▼ in der Spalte „Aktion“ auswählen und dann „Löschen“ wählen, um die Vorlage zu löschen.

Jetzt können Sie Ihr Konto aus Ihrer Kontentabelle löschen . Wenn Sie Hilfe benötigen,wenden Sie sich an unser Support-Team (derzeit nur auf Englisch verfügbar) und wir helfen Ihnen dabei.