Überprüfen Sie Ihre wiederkehrenden Transaktionen in QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie eine Liste aller wiederkehrenden Transaktionen und der Konten, mit denen sie in QuickBooks Online verknüpft sind, erhalten.

Haben Sie wiederkehrende Transaktionenerstellt, um häufige Verkäufe und Ausgaben, wie die monatliche Miete, automatisch zu erfassen? Um alle wiederkehrenden Transaktionen an einem Ort zu sehen, öffnen Sie einen Bericht mit einer Liste wiederkehrender Vorlagen. So können Sie feststellen, mit welchen Konten sie in Ihrer Kontentabelle verknüpft sind.

Liste mit wiederkehrenden Transaktionen abrufen

1. Gehe zu Berichte (Weitere Informationen).
2. Suchen und öffnen Sie die Liste der wiederkehrenden Vorlagen.
3. Wählen Sie „Anpassen“, um den Bericht anzupassen.
4. Wählen Sie , um den AbschnittFilter zu erweitern.
5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Ausschüttungskonto“ . Sie können auch bestimmte Konten aus der Dropdownliste auswählen.
6. Wählen Sie „Bericht ausführen“aus.

Sie haben jetzt eine Liste mit Ihren wiederkehrenden Transaktionevorlagen, die Beträge für die einzelnen und mit welchen Konten sie verknüpft sind.

So löschen Sie ein Konto, das mit einer wiederkehrenden Transaktion verknüpft ist

Wenn Sie ein Konto aus Ihrer Kontentabelle löschenmüssen, vergewissern Sie sich zunächst, dass keine wiederkehrenden Transaktionen damit verknüpft sind.

1. Befolgen Sie die obigen Schritte, um den Bericht zur Liste wiederkehrender Vorlagen abzurufen.
2. Wählen Sie in der DropdownlisteAusschüttungskonto▼ das Konto aus, das Sie löschen möchten.
3. Überprüfen Sie den Bericht und die Spaltemit dem Namen der Vorlage .
4. Notieren Sie sich alle wiederkehrenden Transaktionsvorlagen, die das zu löschende Konto verwenden. Die Konten werden in der SpalteKonto aufgelistet.

Befolgen Sie die Schritte auf der Grundlage der Angaben in der Kontospalte:

Wenn Sie in der Kontospalte nur einen Kontonamen sehen

1. Zu Einstellungen und wählen Sie dann Wiederkehrende Transaktionenaus.
2. Suchen Sie die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen, die mit dem Konto verknüpft ist, das Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ .
4. Ändern Sie das Konto, mit dem die wiederkehrende Transaktion verknüpft ist. Dies ist normalerweise das Dropdown-Menü Konto oderKategorie▼.

   Hinweis: Sie können auch den kleinen Pfeil ▼ im Dropdown-Menü auf der Registerkarte „Wiederkehrende Transaktionen“ auswählen und dann „Löschen“ wählen, um die Vorlage zu löschen.

Jetzt können SieIhr Konto aus Ihrer Kontentabelle löschen.

Wenn Sie "Aufteilen" in der Kontospalte sehen

Das bedeutet, dass auch Produkte oder Dienstleistungen mit dem Konto verbunden sind, das Sie löschen möchten. Sie können das Konto erst löschen, wenn Sie die Verknüpfung damit aufheben.

Öffnen Sie den Bericht „Liste wiederkehrender Vorlagen“ und überprüfen Sie den Kontotyp für die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen:

1. Befolgen Sie die Schritte zum Abrufen einer Liste mit wiederkehrenden Transaktionen, wenn Sie den Bericht erneut ausführen müssen.
2. Suchen Sie die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen, die Sie löschen möchten.
3. Notieren Sie sich in der SpalteKonto die Kontoart.

Identifizieren Sie als Nächstes die Produkte oder Dienstleistungen, die mit der Vorlage für wiederkehrende Transaktionen verknüpft sind:

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Wiederkehrende Transaktionenaus.
2. Suchen und öffnen Sie die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen, die Sie löschen möchten.
3. Notieren Sie sich die aufgeführten Produkte und Dienstleistungen.

Trennen Sie jetzt die Verknüpfung für diese Produkte und Services:

1. Zu Verkäufe, und wählen Sie dann . aus Produkte und Services (Weiter zum Ziel)
2. Wählen Sie Einstellungen ⚙ ganz oben in der Liste. Aktivieren Sie dann die Kontrollkästchen Ertragskonto und Aufwandskonto.
3. Um die Liste zu sortieren, wählen Sie die Überschriften Ertragskonto oder Aufwandskonto aus.
4. Suchen Sie die Produkte und Dienstleistungen, die mit dem Konto verknüpft sind, das Sie löschen möchten.
5. Wählen Sie Bearbeiten , um das Produkt oder die Dienstleistung zu bearbeiten.
6. Wählen Sie aus den Dropdown-Menüs Ertragskonto und Aufwandskonto verschiedene Konten aus. Er kann das Konto, das Sie löschen möchten, nicht verwenden.
7. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie„Speichern und schließen“.

Dadurch wird die Verknüpfung des Produkts oder der Dienstleistung mit dem Konto aufgehoben, das Sie löschen möchten. Jetzt können Sie die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen löschen:

1. Zu Einstellungen und wählen Sie Wiederkehrende Transaktionenaus.
2. Suchen Sie die Vorlage für wiederkehrende Transaktionen, die mit dem Konto verknüpft ist, das Sie löschen möchten.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ die Option „Bearbeiten“ .
4. Ändern Sie das Konto, mit dem die wiederkehrende Transaktion verknüpft ist. Dies ist normalerweise das Dropdown-Menü Konto oderKategorie ▼.

   Hinweis: Sie können auch den kleinen Pfeil ▼ im Dropdown-Menü auf der Registerkarte „Wiederkehrende Transaktionen“ auswählen und dann„Löschen“ wählen, um die Vorlage zu löschen.

Jetzt können SieIhr Konto aus Ihrer Kontentabelle löschen.