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Wiederkehrende Rechnungen und andere Transaktionen in . erstellen QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen für wiederkehrende Transaktionen in QuickBooks Online Essentials, Plus und Advanced erstellen.

Eingang QuickBooks Onlinekönnen Sie Vorlagen für wiederkehrende Rechnungen erstellen, Kostenvoranschläge, und andere ‌Transaktionen wie wiederkehrende Ausgaben. Sie können keine wiederkehrenden Rechnungszahlungen oder Zeitaktivitäten erstellen.

Hinweis: Sie können Kreditkartenzahlungen mit einem wiederkehrenden Verkaufsbeleg automatisieren.

Voraussetzungen

Diese Anleitung gilt für das neue QuickBooks Online Erfahrung.

Erstellen Sie eine komplett neue wiederkehrende Transaktion

So können Sie eine neue wiederkehrende Transaktion von Grund auf erstellen.

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
Wählen Sie Neu.
Wählen Sie den Typ der zu erstellenden Transaktion aus und wählen Sie dann OK.
Geben Sie einen Namen für die Vorlageein.
Wählen Sie einen Typaus: Geplant, Erinnerungoder Außerplanmäßig.
1. Verwenden Sie Geplante Transaktionen, wenn Sie die Transaktionen automatisch versenden möchten. Verwenden Sie, wenn sich die Zeitpläne und Zahlungsbeträge nicht ändern, wie z. B. Mietzahlungen, Darlehenszahlungen und Abschreibung.
2. Verwenden Sie Erinnerung, wenn Sie Transaktionen planen, aber manuell senden möchten. Verwenden Sie für Transaktionen mit einem festen Zeitplan, die bearbeitet werden müssen, bevor sie erstellt werden, wie z. B. Stromrechnungen.
3. Verwenden Sie Außerplanmäßig, wenn Sie Transaktionen erstellen, diese aber nicht für einen bestimmten Zeitpunkt planen möchten. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine komplizierte Transaktion erstellt haben, die Sie nicht erneut eingeben, aber nicht nach einem bestimmten Zeitplan ausgeben möchten.
Wenn Sie eine Vorlage für einen geplanten Termin oder eine wiederkehrende Erinnerung erstellen und Händlerservices nutzen, entscheiden Sie, ob Ihr Kunde Sie online bezahlen kann. Aktivieren oder deaktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen für Karten und Banküberweisung im Abschnitt Online Payment.
Wenn Sie eine wiederkehrende Transaktion mit geplanter Rechnung oder Erinnerung erstellen, überprüfen Sie, ob diese Rechnungen nicht in Rechnung gestellte Gebühren enthalten sollen und ob automatisch E-Mails versendet werden.
Füllen Sie die Felder aus und wählen Sie „Vorlage speichern“.

Hinweis: Wir speichern jede wiederkehrende Rechnung über Transaktionen als Entwurf. Sie müssen sie selbst überprüfen und fertigstellen.

Eine ungeplante wiederkehrende Transaktion verwenden

Sie müssen jeden Fall einer nicht geplanten wiederkehrenden Transaktion manuell erstellen, z. B. wenn Sie diese als Vorlage verwenden möchten.

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Wählen Sie für die Vorlage, die Sie verwenden möchten, in der Spalte Aktion die Option Verwenden aus.
Füllen Sie den Rest der Transaktion normal aus.
Wählen Sie Speichern oder Speichern und schließen.

Vorhandene Transaktion als wiederkehrend definieren

Wenn Sie eine Rechnung, einen Beleg, eine Bankeinlage, eine Gutschrift oder eine Gutschriftabrechnung erstellen oder bearbeiten, können Sie diese wiederkehren lassen.

Um eine Rechnung als wiederkehrend zu kennzeichnen, wählen Sie Verwalten ⚙und wählen Sie dann Terminplanung. Aktivieren Sie „Rechnung wiederkehrend machen“ und geben Sie die Details ein und wählen Sie dann „Vorlage speichern“aus.
Wählen Sie „Soll wiederholt werden“, um einen Beleg, eine Bankeinzahlung, eine Gutschrift oder einen Gutschriftauszug als wiederkehrend zukennzeichnen.

Hinweis: Sie können einen vorhandenen Kostenvoranschlag nicht in einen wiederkehrenden Kostenvoranschlag umwandeln. Erstellen Sie wie oben beschrieben einen neuen wiederkehrenden Kostenvoranschlag.

Ihr Kostenvoranschläge oder Rechnungen sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob Sie die alte oder die neue haben KOSTENVORANSCHLAG und Erfahrung in Rechnungen.

Eine vorhandene Nicht-Rechnung erstellen und KOSTENVORANSCHLAG Transaktion an wiederkehrende

Öffnen Sie eine vorhandene Transaktion.
Wählen Sie in der Fußzeile des Formulars die Option „Soll wiederholt werden“ , um eine Vorlage zu erstellen.
Füllen Sie die Felder aus und wählen Sie „Vorlage speichern“.

Hinweis: Sie können eine vorhandene nicht konvertieren KOSTENVORANSCHLAG in eine wiederkehrende KOSTENVORANSCHLAG, aber Sie können einen neuen wiederkehrenden . planen KOSTENVORANSCHLAG Transaktion.

Eine wiederkehrende Transaktion kopieren

Kopieren Sie wiederkehrende Transaktionen, um schnell neue zu erstellen. Dadurch werden alle Einstellungen bis auf den Titel kopiert.

Zu Einstellungen .
Wählen Sie in der Spalte „Listen“ die Option „Wiederkehrende Transaktionen“aus.
Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ aus der Dropdown-Liste „Bearbeiten“ die Option „Duplikat“ aus.

Eine wiederkehrende Vorlage bearbeiten

Sie können wiederkehrende Vorlagen für Änderungen an Rechnungen, Ausgaben und anderen Aufgaben, die Sie regelmäßig erledigen, bearbeiten .