Wiederkehrende Rechnungen und andere Transaktionen in . erstellen QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie Vorlagen für wiederkehrende Transaktionen in . erstellen QuickBooks Online Essentials, Plus und Advanced.

Eingang QuickBooks Onlinekönnen Sie Vorlagen für wiederkehrende Rechnungen erstellen, Kostenvoranschläge, und andere ‌Transaktionen wie wiederkehrende Ausgaben. Sie können keine wiederkehrenden Rechnungszahlungen oder Zeitaktivitäten erstellen.

Hinweis: Sie können Kreditkartenzahlungen mit einem wiederkehrenden Verkaufsbeleg automatisieren.

Voraussetzungen

Diese Anleitung gilt für das neue QuickBooks Online Erfahrung.

Erstellen Sie eine komplett neue wiederkehrende Transaktion

So können Sie eine neue wiederkehrende Transaktion von Grund auf erstellen.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie Neu.
3. Wählen Sie den Typ der zu erstellenden Transaktion aus und wählen Sie dann OK.
4. Geben Sie einen Namen für die Vorlageein.
5. Wählen Sie einen Typaus: Geplant, Erinnerungoder Außerplanmäßig.
   1. Verwenden Sie Geplante Transaktionen, wenn Sie die Transaktionen automatisch versenden möchten. Verwenden Sie, wenn sich die Zeitpläne und Zahlungsbeträge nicht ändern, wie z. B. Mietzahlungen, Darlehenszahlungen und Abschreibung.
   2. Verwenden Sie Erinnerung, wenn Sie Transaktionen planen, aber manuell senden möchten. Verwenden Sie für Transaktionen mit einem festen Zeitplan, die bearbeitet werden müssen, bevor sie erstellt werden, wie z. B. Stromrechnungen.
   3. Verwenden Sie Außerplanmäßig, wenn Sie Transaktionen erstellen, diese aber nicht für einen bestimmten Zeitpunkt planen möchten. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine komplizierte Transaktion erstellt haben, die Sie nicht erneut eingeben, aber nicht nach einem bestimmten Zeitplan ausgeben möchten. 
6. Wenn Sie eine Vorlage für einen geplanten Termin oder eine wiederkehrende Erinnerung erstellen und Händlerservices nutzen, entscheiden Sie, ob Ihr Kunde Sie online bezahlen kann. Aktivieren oder deaktivieren Sie dazu die Kontrollkästchen für Karten und Banküberweisung im Abschnitt Online Payment.
7. Wenn Sie eine wiederkehrende Transaktion mit geplanter Rechnung oder Erinnerung erstellen, überprüfen Sie, ob diese Rechnungen nicht in Rechnung gestellte Gebühren enthalten sollen und ob automatisch E-Mails versendet werden.
8. Füllen Sie die Felder aus und wählen Sie „Vorlage speichern“.

Hinweis: Wir speichern jede wiederkehrende Rechnung über Transaktionen als Entwurf. Sie müssen sie selbst überprüfen und fertigstellen.

Machen Sie eine vorhandene Transaktion zu einer wiederkehrenden

Wenn Sie eine Rechnung, einen Beleg, eine Bankeinlage, eine Gutschrift oder eine Gutschriftabrechnung erstellen oder bearbeiten, können Sie diese wiederkehren lassen.

• Um eine Rechnung als wiederkehrend zu kennzeichnen, öffnen Sie eine vorhandene Rechnung, wählen Sie Verwalten ⚙und wählen Sie dann Terminplanung ▼ Dropdown-Menü aus. Aktivieren Sie „Rechnung wiederkehrend machen“ und wählen Sie „OK“aus. Geben Sie die Details ein und wählen Sie dann „Vorlage speichern“aus.
  Hinweis: Wenn Sie mit dem alten Rechnungslayout arbeiten, wählen Sie „ Soll wiederholt werden“. Füllen Sie die Felder aus und wählen Sie „Vorlage speichern“. 
• Um einen Beleg, eine Bankeinzahlung, eine Gutschrift oder einen Gutschriftauszug als wiederkehrend zu definieren, wählen Sie „Soll wiederholt werden“.

Hinweis: Sie können eine bestehende KOSTENVORANSCHLAG in eine wiederkehrende KOSTENVORANSCHLAG. Neue wiederkehrende erstellen KOSTENVORANSCHLAG von Grund auf, wie oben beschrieben.

Eine wiederkehrende Vorlage bearbeiten

Sie können wiederkehrende Vorlagen für Änderungen an Rechnungen, Ausgaben und anderen Aufgaben, die Sie regelmäßig erledigen, bearbeiten .

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