Legen Sie einen Standarddatumsbereich und eine Berichts-/Abrechnungsbasis pro Kunde in QuickBooks Online Accountant fest

Erfahren Sie, wie Sie einen Standarddatumsbereich für die Anzeige von Unternehmensdateien von Kunden festlegen.

In QuickBooks Online Accountant können Sie einen Standarddatumsbereich festlegen, um Buchhaltungsdaten der Kunden anzuzeigen. Dies macht es ein wenig einfacher, bestimmte Zeiträume wie Jahresende und Abstimmungen zu überprüfen. Wenn Sie die Unternehmensdatei öffnen, stellt QuickBooks Berichte und Tools automatisch auf den Standarddatumsbereich ein. Dadurch ändert sich nur Ihre Ansicht der Dinge, nicht das, was Ihr Kunde sieht.

Standarddatumsbereich festlegen

Falls noch nicht geschehen, bitten Sie Ihren Kunden,Sie als Buchhalter einzuladen. Wenn Sie einen Datumsbereich für einen bestimmten Kunden festlegen möchten:

1. Wählen Sie in QuickBooks Online Accountant die Option GEHE ZU QUICKBOOKS und dann die Unternehmensdatei Ihres Kunden.
2. Wählen Sie„Accountant-Tools“ und anschließend„Berichtsoptionen“.
3. Wählen Sie in das Feld Datumeinen Zeitraum und in die FelderVon undBis einenDatumsbereich aus. Sie können die Rechnungslegungsmethode im FeldBasis auch einstellen.

Jetzt sind alle Berichte und Tools für Ihren Kunden auf diesen Datumsbereich festgelegt.