Passen Sie Berichte an und erstellen Sie benutzerdefinierte Zusammenfassungsberichte in QuickBooks Online Accountant

Erfahren Sie, wie Sie Berichte für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden in . anpassen können QuickBooks Online Rechnungsführer.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte für Ihr Unternehmen, passen Sie das Layout an, fügen Sie Zeilen oder Spalten hinzu oder filtern Sie nach bestimmten Daten – je nach Bedarf.

Einige Ihrer Berichte sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie die klassische Ansicht oder neue, verbesserte Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die neue verbesserte Erfahrung.

So können Sie Berichte für Ihr Buchhaltungsteam in anpassen QuickBooks Online Rechnungsführer.

Tipp: Sie können auch das Unternehmen Ihres Kunden kontaktieren, um die Berichte individuell zu gestalten.

Passen Sie einen Bericht für Ihr Unternehmen an

Ändern Sie vorhandene Berichte, um zu beginnen.

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1. Geben Sie in der Dropdownliste Berichtsnamen hier eingeben ▼ den Namen eines Berichts ein oder wählen Sie einen aus der Liste aus.

Hier finden Sie eine Übersicht darüber, was Sie anpassen können:

• Anzeigen: Wählen Sie aus, ob Kunde, Datum, Produkt/Service oder Lieferant im Bericht angezeigt werden sollen.
• Vergleichen: Wählen Sie den Zeitraum aus und wie Sie die Differenz vergleichen möchten.
• Filtern: Wählen Sie aus, welche Kunden, Vertriebskonten, Lieferanten und Produkte im Bericht angezeigt werden sollen.
• Allgemeine Optionen: Dinge wie das Zahlenformat, Werte ungleich Null oder aktive Werte und das Format der Kopf-/Fußzeile ändern.

Nachdem Sie den Bericht angepasst haben, wählen Sie „Bericht aktualisieren“.

Benutzerdefinierten zusammenfassenden Bericht für Ihr Unternehmen erstellen

Erstellen Sie einen brandneuen Bericht ohne Daten. Sie können diesen Bericht nur für Ihr Unternehmen erstellen, nicht für Ihre Kunden.

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1. Geben Sie in der Dropdown -Liste Berichtsnamen hier eingeben ▼ den Begriff „Benutzerdefinierter Zusammenfassungsbericht“ ein oder suchen Sie und wählen Sie ihn aus der Liste aus.
2. Wählen Sie Anpassen.

Im Anpassungsfenster können Sie den Berichtszeitraum, die Buchführungsmethode und vieles mehr anpassen.

• Legen Sie das Format und die Buchhaltungsmethode im Abschnitt „Allgemein“ fest.
• Fügen Sie im Abschnitt „Zeile/Spalten“ Zeilen und Spalten hinzu oder entfernen Sie diese.
• Fügen Sie im Abschnitt „Filter“ Datenpunkte hinzu oder entfernen Sie Datenpunkte.

Wählen Sie „Bericht ausführen“, nachdem Sie den Bericht angepasst haben.

Benutzerdefinierte Berichte verwalten und teilen

Verwalten Sie die Berichte Ihres Unternehmens, damit Sie sie mit der richtigen Zielgruppe teilen können.