Verwaltungsberichte anzeigen und bearbeiten

Erfahren Sie, wie Sie Verwaltungsberichte in . anzeigen, bearbeiten und senden QuickBooks Online.

Erstellen Sie mithilfe von Verwaltungsberichten präsentationstaugliche Berichte, die mehrere Berichte in demselben Dokument kombinieren. Sie können Verwaltungsberichte bearbeiten, um die Berichte hinzuzufügen und neu anzuordnen, Anmerkungen hinzuzufügen und vieles mehr.

Verschiedene Verwaltungsberichte anzeigen

QuickBooks Online erstellt automatisch Zusammenstellungen von Verwaltungsberichten, die mehrere Berichte enthalten, die Sie einfach einsehen und mit Ihrem Unternehmen oder Mitarbeitern teilen können.

So können Sie die einzelnen Berichte anzeigen:

1. Zu Berichte (Weitere Informationen) und wählen Sie Verwaltungsberichte.
2. Wählen Sie aus, welche der folgenden Zusammenstellungen von Berichten Sie anzeigen möchten:
   • Unternehmensübersicht: Enthält Berichte zu Gewinn und Verlust und Bilanz.
   • Verkaufsleistung: Enthält Gewinn und Verlust, Details der Altersstruktur Forderungen und Zusammenfassung Berichte für Verkäufe nach Kunde.
   • Ausgabenleistung: Enthält Gewinn und Verlust, Details A/P-Zeitalter und Ausgaben nach Kreditor Zusammenfassungsberichte.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Berichtszeitraum ▼“ einen Zeitraum für die Berichte oder einen benutzerdefinierten Datumsbereich aus.
4. Wählen Sie „Vorschau“, um eine Vorschau des PDF-Dokuments anzuzeigen.
5. Wählen Sie Drucken , wenn Sie eine physische Kopie des Berichts drucken möchten, oder wählen Sie Schließen.

Tipp:Berichte werden am genauesten inGoogle Chromegedruckt. Bei der Verwendung anderer Browser kann es zu Abweichungen beim Layout oder der Formatierung kommen.

Verwaltungsberichte herunterladen, senden oder kopieren

1. Wählen Sie unter Verwaltungsberichtedie Dropdown-Liste Aktion ▼ für einen der Berichte aus.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
   • Senden: Es wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie Empfänger, Betreffzeile und Nachricht bearbeiten können, bevor Sie die Berichts-PDF per E-Mail versenden.
   • Als PDF exportieren: Laden Sie eine PDF-Version des Berichts auf Ihr Gerät herunter.
   • Als DOCX exportieren: Laden Sie eine DOCX-Version des Berichts auf Ihr Gerät herunter.
   • Duplizieren: Erstellt eine Kopie des Berichts auf der Seite Verwaltungsberichte . Um die Kopie eines Berichts zu löschen, wählen Sie die Dropdown -Aktion ▼, wählen Sie Löschenund bestätigen Sie dann mit Ja .

Kombinieren Sie Titelseiten, Zusammenfassungen, Leistungskennzahlen-Widgets, Dashboards und Finanzberichte in einem einzigen, mehrseitigen Dokument.

Verwaltungsberichte bearbeiten

Sie können jeden der Verwaltungsberichte bearbeiten und eine Kopie zum Teilen speichern. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, was Sie bearbeiten können:

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Wählen Sie unter Verwaltungsberichtedie Dropdown-Liste Aktion ▼ für einen Bericht und wählen Sie dann Bearbeitenaus.
2. Sie können den Namen der Vorlage oder den Berichtszeitraum über das Dropdown-Menü ▼ auf dem angezeigten Bildschirm ändern. Andere Optionen befinden sich in verschiedenen Abschnitten, die Sie im Seitenbereich auswählen können.
3. Auf dem Titelbildkönnen Sie Folgendes bearbeiten:
   • Vorlage: Wählen Sie einen vorgefertigten Umschlagsstil für Ihr Titelblatt.
   • Logo: Wählen Sie, ob Sie Ihr Firmenlogo anzeigen möchten.
   • Titelbild: Bearbeiten Sie den Titel des Berichts mit bis zu 100 Zeichen.
   • Untertitel: Zeigt Ihren Firmennamen an.
   • Berichtszeitraum: Zeigt das Enddatum des Berichts.
   • Vorbereitet am: Zeigt das Datum der Erstellung des Berichts an.
   • Erstellt von: Geben Sie den Namen der Person ein, die diesen Bericht erstellt hat.
   • Haftungsausschluss: Zeigt „Nur für Verwaltungszwecke“ an. Kann mit bis zu 90 Zeichen bearbeitet werden.
4. Im Inhaltsverzeichniskönnen Sie Folgendes bearbeiten:
   • Inhaltsverzeichnis ein- oder ausblenden: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Symbol aus dem Seitenbereich, wenn Sie das Inhaltsverzeichnis in diesem Bericht ein- oder ausblenden möchten.
   • Titel: Bearbeiten Sie den Titel dieser Seite.
5. Auf den vorbereitenden Seitenkönnen Sie Folgendes bearbeiten:
   • Diese Seite ein- oder ausblenden: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Symbol aus dem Seitenbereich, wenn Sie diese vorläufige Seite in diesem Bericht ein- oder ausblenden möchten.
   • Seitentitel: Bearbeiten Sie den Titel dieser Seite.
   • Seiteninhalt: Geben Sie den Abschnittstext in dieses Feld ein und Formatieren Sie ihn.
   • Neue Seite hinzufügen: Wählen Sie diese Option, um diesem Bericht eine weitere vorläufige Seite hinzuzufügen.
6. Unter Berichte und Diagrammekönnen Sie Folgendes bearbeiten:
   • Diese Seite ein- oder ausblenden: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Symbol aus dem Seitenbereich, wenn Sie diese Seite in diesem Bericht ein- oder ausblenden möchten.
   • Wählen Sie "Bearbeiten". auf einem Bericht, um Berichtstyp , Berichtstitel, Berichtzeitraumund ob Sie das Vorjahr und/oder den Zeitraum vergleichen möchten, zu ändern.
   • Wählen Sie Löschen um einen Bericht zu löschen.
   • Um einen Bericht in diesem Dokument nachzubestellen, wählen Sie „Nachbestellen“ und ziehen Sie es auf die gewünschte Reihenfolge.
   • Hinzufügen : Wählen Sie diese Option, um Ihrem Dokument einen neuen Berichtstyp hinzuzufügen. Sie können den Typ des Berichts , den Titel des Berichtsund den Berichtszeitraumauswählen.
7. Auf Endnotenkönnen Sie Folgendes bearbeiten:
   • Diese Seite ein- oder ausblenden: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Symbol aus dem Seitenbereich, wenn Sie diese Seite in diesem Bericht ein- oder ausblenden möchten.
   • Aufschlüsselung der Unterkonten einschließen: Erstellt einen Zeitplan, der alle Unterkonten für Einzelposten aufschlüsselt. Sie können diese in der Vorschau des Berichts einsehen.
   • Seitentitel: Geben Sie einen Titel für die Endnotizenseite ein.
   • Seiteninhalt: Geben Sie den Abschnittstext in dieses Feld ein und Formatieren Sie ihn.
8. Unter Weitere Optionenkönnen Sie Folgendes bearbeiten:
   • Felder: Zeigt die {Report end date} und {Company name} -Variablen. Die variable Unternehmensname kann hier geändert werden.
   • Kopfzeile: Geben Sie den Text der Seitenkopfzeile ein oder wählen Sie eine der Feldgrößen aus.
   • Fußzeile: Geben Sie den Text für die Seitenfußzeile ein oder wählen Sie eine der Felder-Variablen aus.
   • Nur Zeilen und Spalten ungleich Null anzeigen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Zeilenelemente und Spalten, die keine Daten enthalten, ausblenden möchten.
9. Wählen Sie zum Abschluss Speichern und Schließen.

Fügen Sie Standard- oder benutzerdefinierte Berichte zu Verwaltungsberichten hinzu

Sie können Ihre Standard- und benutzerdefinierten Berichte direkt aus dem Berichte (Weitere Informationen) Seite.

1. Zu Berichte (Weitere Informationen) und wählen Sie entweder die Registerkarte Standard oder Benutzerdefinierte Berichte aus.
2. Suchen Sie den Bericht, den Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie weitere Optionen aus und wählen Sie dann Zu Verwaltungsberichten hinzufügen.
3. Wählen Sie entweder „Neuen Verwaltungsbericht erstellen“ oder „Zu einem vorhandenen Verwaltungsbericht hinzufügen“.
4. Geben Sie den Namen des neuen Verwaltungsberichts ein oder wählen Sie einen vorhandenen Verwaltungsbericht aus.
5. Wählen Sie Hinzufügen.