Verwaltungsbericht erstellen, anzeigen oder bearbeiten

Verwaltungsberichte in QuickBooks Online Advanced ermöglichen Ihnen die Erstellung markengeschützter, präsentationstauglicher Berichtspakete, die Finanzdaten, Leistungskennzahlen und Diagramme kombinieren. Mit diesen Tools können Sie anhand von Live-Daten, individuellem Branding und ki-gestützten Erkenntnissen aussagekräftige Dokumente für Kunden oder Interessengruppen erstellen.

Verwaltungsbericht erstellen

Erstellen Sie ein neues mehrseitiges Dokument oder kombinieren Sie mithilfe von Vorlagen Titelseiten, Zusammenfassungen und Dashboards.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Sie können mit einer vorgefertigten Vorlage beginnen oder + Verwaltungsbericht auswählen, um von Grund auf neu zu entwerfen.
3. Geben Sie Ihrem Bericht einen Namen und fügen Sie bei Bedarf andere Felder hinzu oder aktualisieren Sie sie.
4. Wenn Sie mit dem Bericht fertig sind, wählen Sie Speichern und Schließen.

Hinweis: Um die am häufigsten verwendeten Berichte schnell zu finden, markieren Sie sie als Favoriten, damit sie oben auf der Berichtsseite erscheinen.

Verwaltungsberichte anzeigen

QuickBooks Online bietet automatische Berichterstellung wie Unternehmensübersicht, Verkaufsleistung und Ausgabenleistung.

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2. Wählen Sie aus, welche der folgenden Berichtszusammenstellungen Sie anzeigen möchten:
   • Unternehmensübersicht: Enthält Gewinn-und-Verlust- und Bilanzberichte.
   • Verkaufsleistung: Enthält Gewinn und Verlust, Details der Altersstruktur Forderungen und Zusammenfassung Berichte für Verkäufe nach Kunde.
   • Ausgabenleistung: Enthält Gewinn und Verlust, Details A/P-Zeitalter und Ausgaben nach Kreditor Zusammenfassungsberichte.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Berichtszeitraum ▼“ einen Zeitraum für die Berichte oder einen benutzerdefinierten Datumsbereich aus.
4. Wählen Sie „Vorschau“ , um eine Vorschau des PDF-Dokuments anzuzeigen. Aus der Vorschau:
   • Wählen Sie Drucken und befolgen Sie die Schritte, wenn Sie eine physische Kopie des Berichts drucken möchten.
   • Oder wählen Sie „Speichern als PDF“ und befolgen Sie die Schritte zum Speichern des Berichts.
   • Oder wählen Sie das Schließen-Symbol X , um den Bericht zu schließen.
5. Oder wählen Sie das Dropdown-Menü neben Vorschau aus, um eine der folgenden Aktionen auszuführen:
   • Bearbeiten 
   • Senden
   • Als PDF-Datei exportieren
   • Als DOCX exportieren
   • Kopie
   • Löschen (Nicht verfügbar für die von . bereitgestellten Standardkompilungen QuickBooks.)

Tipp: Berichte werden am genauesten inGoogle Chromegedruckt. Bei der Verwendung anderer Browser kann es zu Abweichungen beim Layout oder der Formatierung kommen.

Fügen Sie Komponenten und visuelle Elemente zu einem Bericht hinzu

Verbessern Sie Ihre Pakete, indem Sie Standardberichte und benutzerdefinierte Berichte hinzufügen.

Standardbericht hinzufügen

1. ​Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie den Bericht, den Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie „Weitere Optionen“ aus und wählen Sie dann Zu Verwaltungsberichten hinzufügenaus.
3. Wählen Sie entweder „Neuen Verwaltungsbericht erstellen“ oder „Zu einem vorhandenen Verwaltungsbericht hinzufügen“.
4. Geben Sie den Namen des neuen Verwaltungsberichts ein oder wählen Sie einen vorhandenen Verwaltungsbericht aus.
5. Wählen Sie Hinzufügen.

Einen benutzerdefinierten Bericht hinzufügen

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie den Bericht, den Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie das Dropdown-Menü aus in der Spalte Aktion und wählen Sie dann Zu Verwaltungsberichten hinzufügenaus.
3. Wählen Sie entweder „Neuen Verwaltungsbericht erstellen“ oder „Zu einem vorhandenen Verwaltungsbericht hinzufügen“.
4. Geben Sie den Namen des neuen Verwaltungsberichts ein oder wählen Sie einen vorhandenen Verwaltungsbericht aus.
5. Wählen Sie Hinzufügen.

Inhalt des Berichts anpassen

Im Berichts-Editor können Sie:

• Fügen Sie Textsperren für Kommentare oder Zusammenfassungen hinzu.
• Wenden Sie Brandings wie Logos, Schriftarten und Farben an, die zum Stil Ihres Unternehmens passen.
• Fügen Sie Smart Chips für Leistungskennzahlen und Datumsräume ein, die automatisch mit Live-Daten aktualisiert werden.
• Ziehen Sie Elemente (Berichte, Diagramme, Leistungskennzahlen, Text) per Drag & Drop in verschiedene Abschnitte.

Berichte exportieren und teilen

Wenn Ihr Bericht fertig ist, können Sie ihn als PDF- oder DOCX-Datei exportieren oder in einer E-Mail an Manager oder Kunden versenden.

Verwaltungsberichte bearbeiten

Sie können jeden der Verwaltungsberichte bearbeiten und eine Kopie zum Teilen speichern. Hier finden Sie eine Übersicht darüber, was Sie bearbeiten können:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie den Bericht, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie das Dropdown-Menü aus in der Spalte Aktion und wählen Sie dann Bearbeitenaus.

Vorlagenname

• Sie können den Namen der Vorlage oder den Berichtszeitraum über das Dropdown-Menü ▼ auf dem daraufhin angezeigten Bildschirm ändern.
• Andere Optionen befinden sich in verschiedenen Abschnitten, die Sie im Seitenbereich auswählen können.

Titelseite

Sie können Folgendes bearbeiten:

• Vorlage: Wählen Sie einen vorgefertigten Umschlagsstil für Ihr Titelblatt.
• Logo: Wählen Sie, ob Sie Ihr Firmenlogo anzeigen möchten.
• Titelbild: Bearbeiten Sie den Titel des Berichts mit bis zu 100 Zeichen.
• Untertitel: Zeigt Ihren Firmennamen an.
• Berichtszeitraum: Zeigt das Enddatum des Berichts.
• Vorbereitet am: Zeigt das Datum der Erstellung des Berichts an.
• Erstellt von: Geben Sie den Namen der Person ein, die diesen Bericht erstellt hat.
• Haftungsausschluss: Zeigt „Nur für Verwaltungszwecke“ an. Kann mit bis zu 90 Zeichen bearbeitet werden.

Inhaltsverzeichnis

Sie können Folgendes bearbeiten:

• Inhaltsverzeichnis ein- oder ausblenden: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Symbol aus dem Seitenbereich, wenn Sie das Inhaltsverzeichnis in diesem Bericht ein- oder ausblenden möchten.
• Seitentitel: Bearbeiten Sie den Titel dieser Seite.

Vorläufige Seiten

Sie können Folgendes bearbeiten:

• Diese Seite ein- oder ausblenden: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Symbol aus dem Seitenbereich, wenn Sie diese vorläufige Seite in diesem Bericht ein- oder ausblenden möchten.
• Seitentitel: Bearbeiten Sie den Titel dieser Seite.
• Seiteninhalt: Geben Sie den Abschnittstext in dieses Feld ein und Formatieren Sie ihn.
• Neue Seite hinzufügen: Wählen Sie diese Option, um diesem Bericht eine weitere vorläufige Seite hinzuzufügen.

Berichte und Diagramme

Sie können Folgendes bearbeiten:

• Diese Seite ein- oder ausblenden: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Symbol aus dem Seitenbereich, wenn Sie diese Seite in diesem Bericht ein- oder ausblenden möchten.
• Klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten . in einem Bericht, um Berichtstyp , Berichtstitelund Berichtszeitraumzu ändern.
• Klicken Sie auf das Löschen-Symbol um einen Bericht zu löschen.
• Um einen Bericht in diesem Dokument nachzubestellen, klicken Sie auf das Symbol für Sortierungen und ziehen Sie es auf die gewünschte Reihenfolge.
• Hinzufügen : Wählen Sie diese Option, um Ihrem Dokument einen neuen Berichtstyp hinzuzufügen. Sie können den Typ des Berichts , den Titel des Berichtsund den Berichtszeitraumauswählen. Wenn Sie ein QuickBooks Online Advanced können Sie Diagramm auswählen, um Ihrem Verwaltungsbericht visuelle Daten hinzuzufügen. Die hier gezeigten Diagramme stammen aus Ihren benutzerdefinierten Berichten.

Hinweise beenden

Sie können Folgendes bearbeiten:

• Diese Seite ein- oder ausblenden: Aktivieren oder deaktivieren Sie die Symbol aus dem Seitenbereich, wenn Sie diese Seite in diesem Bericht ein- oder ausblenden möchten.
• Aufschlüsselung der Unterkonten einschließen: Erstellt einen Zeitplan, der alle Unterkonten für Einzelposten aufschlüsselt. Sie können diese in der Vorschau des Berichts einsehen.
• Seitentitel: Geben Sie einen Titel für die Endnotizenseite ein.
• Seiteninhalt: Geben Sie den Abschnittstext in dieses Feld ein und Formatieren Sie ihn.

Weitere Optionen

Sie können Folgendes bearbeiten:

• Felder: Zeigt die {Company name} und {Report end date} -Variablen. Die variable Unternehmensname kann hier geändert werden.
• Kopfzeile: Geben Sie den Text der Seitenkopfzeile ein oder wählen Sie eine der Feldgrößen aus.
• Fußzeile: Geben Sie den Text für die Seitenfußzeile ein oder wählen Sie eine der Felder-Variablen aus.
• Nur Zeilen und Spalten ungleich Null anzeigen: Wählen Sie diese Option, wenn Sie Zeilenelemente und Spalten, die keine Daten enthalten, ausblenden möchten.

3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern und Schließen.