Häufig gestellte Fragen zur Tabellensynchronisation

Unser Customer Success-Team steht Ihnen von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17.30 Uhr und freitags von 9 bis 16:30 Uhr zur Verfügung. Sie können sie erreichen, indem Sie sich bei QuickBooks anmelden und Hilfeund dann Kontaktauswählen.

Wenn Sie weitere Fragen zu Ihrem QuickBooks Online Advanced- oder Accountant-Konto haben, wenden Sie sich an das QuickBooks-Support-Team. Melden Sie sich dazu bei QuickBooks Online an und wählen Sie Hilfeund dann Kontakt aus.

Mit Tabellen-Synchronisierung können Sie Excel mit Ihrer QuickBooks Online Advanced oder Accountant-Konto. Dies sind einige der Vorteile:

• Ziehen Sie Daten in eine Excel-Tabelle, bearbeiten Sie sie und buchen Sie sie dann zurück an QuickBooks Online Advanced.
• Neue Daten zum Posten in erstellen QuickBooks Online Advanced mit den Datensätzen und Transaktionsvorlagen von Sheet Sync.
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte oder Pive-Tabellen und aktualisieren Sie sie mit aktuellen QuickBooks Online Daten.

Derzeit ist Tabellensynchronisation nur für QuickBooks Online Advanced oder QuickBooks Online Rechnungsführer Kunden. Sie verwenden Simple Start, Essentials oder Plus und möchten Ihren Tarif auf ändern QuickBooks Online Advancedkönnen Sie dies tun, indem Sie die Schritte zum Upgrade oder Downgrade Ihrer QuickBooks Online-Editionbefolgen.

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Sie als Administrator angemeldet sind in Ihrem QuickBooks Online Advanced Konto. (Weitere Informationen finden Sie unter Ändern des primären Administratorbenutzers in QuickBooks Online ). Befolgen Sie dann die Anweisungen unter So installieren und öffnen Sie Tabellenkalkulation .

• Tabellensynchronisation funktioniert mit der Office 365-Edition von Excel und Google Sheets. Es wird nicht mit älteren Excel-Versionen funktionieren. 
• Wenn der Standardbrowser Ihres Computers Internet Explorer 11 ist, installieren Sie diese Datei , um Ihren Browser auf Microsoft Edge zu aktualisieren.

Tabellensynchronisation ist in den Kosten von . enthalten QuickBooks Online Advanced oder Buchhalter-Abonnement. Falls Sie derzeit nicht haben QuickBooks Online Advancedkönnen Sie Ihr Abonnement upgraden, indem Sie die Schritte unter Upgrade oder Downgrade Ihrer QuickBooks Online-Editionbefolgen.

Mit der Buchungsfunktion von Tabellensynchronisation können Sie Unternehmenstransaktionen gebündelt bearbeiten und die Informationen an QuickBooks Online Advanced oder Accountant zurückbuchen. Und zwar wie folgt: 

1. Wählen Sie in der Symbolleiste die Option „Datensätze erstellen oder bearbeiten“ .
2. Wählen Sie unter Zu erstellende oder zu bearbeitende Datensätzedie Vorlage Rechnungen und Rechnungen .
3. Wählen Sie unter Unternehmen auswählen▼ Dropdownliste die Unternehmensdaten aus, die Sie hinzufügen oder bearbeiten möchten.
4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „Datensatztyp auswählen“ ▼ die Vorlage „Rechnungen und Rechnungen“ .
5. Um Daten von Ihrem QuickBooks Online Advance-Konto herunterzuladen, wählen Sie „QuickBooks-Datensatz und Synchronisierung bearbeiten“aus. Filtern Sie dann die Unternehmensdaten, die Sie in die Tabelle importieren möchten.
6. (Optional) Um Transaktionen und die zugehörigen benutzerdefinierten Felder zu erstellen und zu bearbeiten, wählen Sie „Spaltenfür benutzerdefinierte Felder auswählen“ aus. Dadurch können Sie die Transaktion auch zur Vorlage hinzufügen.
7. Sobald Sie alle Informationen hinzugefügt haben, wählen Sie „Vorlage abrufen“, um die Vorlage anzuzeigen und Daten hinzuzufügen oder zu bearbeiten.
8. In der Post? -Spalte wählen Sie bei den Transaktionen, die Sie importieren möchten, Ja aus .
9. Wählen Sie im Aufgabenbereich Mit QuickBooks synchronisieren aus. Wählen Sie dann zur Bestätigung Sync .
10. Wählen Sie Synchronisierungsdetails anzeigen, um die Anzahl der erfolgreich importierten Einzelposten sowie eventuelle Fehler zu sehen.

Erfahren Sie mehr überdas Buchen von Daten in QuickBooks Online Advanced.

Mit Tabellensynchronisation können Sie sowohl allgemeine Berichte als auch Routinetransaktionsberichte erstellen. 

Erweiterte Vorlagen umfassen GuV-Berichte, Probebilanz und Bilanzauswertung. Beispiele für andere Finanzberichte sind die Cashflow-Rechnung, die Chronologische Zusammenfassung von A/P, Verkaufsberichte und mehr.

So führen Sie einen Bericht aus:

1. Wählen Sie im Aufgabenbereich der Tabellensynchronisation die Option „Bericht ausführen“ aus.
2. Wählen Sie Ihr QuickBooks Online Advanced- oder Accountant-Unternehmen aus der Dropdown-Liste Unternehmen auswählen▼ aus.
3. Wählen Sie Bericht auswählen ▼, um den Bericht oder die Vorlage auszuwählen, die Sie verwenden möchten.
4. Wählen Sie die Filter aus, die Sie auf den Bericht anwenden möchten.
   • Wählen Sie unter Datumsbereich, ob wöchentliche, monatliche, vierteljährliche oder jährliche Daten sowie das Start- und Enddatum des Datenzeitraums angezeigt werden sollen. ( Wählen Sie für Berichte über mehrere Zeiträume Filter für den Gesamtzeitraum und Vergleichszeiträume aus.)
5. Wählen Sie „Bericht ausführen “, um den Bericht in der Tabelle zu erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen und bearbeiten Sie Berichte in Sheet Sync .

Sie können Daten zwischen Sheet Sync und QuickBooks jederzeit durch Auswahl von Schnelle Aktualisierung.

Wählen Sie aus, wie Sie eine geöffnete Tabelle aktualisieren möchten:

• Durch die Schnelle Aktualisierung wird die geöffnete Tabelle gemäß zuvor festgelegter Datenfilter aktualisiert.
• Die Option Filter bearbeiten aktualisiert die geöffnete Tabelle mit den von Ihnen gewählten Filtern.
• Bei der automatischen Aktualisierung wird eine Arbeitstasche oder ein einzelnes Blatt jedes Mal aktualisiert, wenn Sie die Arbeitstasche öffnen oder sich bei Tabellenkalkulation anmelden.

Aktualisieren Sie Ihren vorhandenen Tabellensynchronisationsbericht, indem Sie:

1. Öffnen Sie die Excel-Datei.
2. Öffnen Sie Tabellensynchronisation und melden Sie sich an.
3. Sie sehen die Details zum Bericht, einschließlich des Datums der letzten Aktualisierung. Wählen Sie Schnelle Aktualisierung , um zu den neuesten Daten in zu gelangen QuickBooks.