Kundenaufträge erstellen und verwalten

Erfahren Sie, wie Sie einen manuellen Kundenauftrag in erstellen QuickBooks Online. 

Hinweis: Sie können Kundenaufträge nur manuell erstellen, wenn Sie QuickBooks Online Plus oder Advanced.

Kundenauftrag erstellen

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Kundenauftrag.
3. Wählen Sie aus, für welchen Kunden der Kundenauftrag gilt. Überprüfen Sie die Lieferadresse und aktualisieren Sie sie bei Bedarf. 
4. Fügen Sie die Produkte und deren Mengen hinzu. Wählen Sie „Steuer“ , wenn diese Bestellung besteuert werden soll.
5. (Optional) Wenn Sie einen Posten für die Verbuchung von Einnahmen hinzugefügt haben, können Sie den Zeitplan für die Verbuchung von Einnahmen in der Rechnung einrichten, die Sie über den Kundenauftrag erstellen .
6. (Optional) Fügen Sie eine Notiz für den Kunden oder ein internes Memo für Ihre Unterlagen hinzu. 
7. Wählen Sie Speichern. Wenn Sie die Bestellung drucken möchten, wählen Sie Drucken. 

Sobald ein Auftrag gespeichert wurde, wird die zugesagte Menge für die Produkte, die Sie zu diesem Auftrag hinzugefügt haben, aktualisiert. So können Sie wissen, ob Sie Ihren Bestand auffüllen müssen. 

Erstellen Sie eine Rechnung für den Kundenauftrag

Als Nächstes können Sie Ihrem Kunden die Bestellung in Rechnung stellen. 

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie die Bestellung, die Sie in Rechnung stellen möchten.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ das Dropdown-Menü und wählen Sie dann In Rechnung umwandeln aus.
4. Eine Rechnung wird erstellt und der Zahlungsstatus auf der Bestellung wird in In Rechnunggestellt.
   Hinweis: Sobald der Kunde die Rechnung bezahlt, ändert sich der Status zu Bezahlt. 
5. Um die Rechnung anzuzeigen, wählen Sie für den Kundenauftrag die Option Details anzeigenaus. Wählen Sie dann Rechnunganzeigen . 

Kundenauftrag bearbeiten

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie den Kundenauftrag, den Sie bearbeiten müssen, und wählen Sie Bearbeiten.
   Hinweis: Nur offene Kundenaufträge, die nicht ausgeführt werden und in Rechnung gestellt und nicht bezahlt wurden, oder deren Rechnung storniert oder gelöscht wurde, können bearbeitet werden. Wenn der Buchhaltungszeitraum geschlossen ist und keine Rechnung erstellt wurde, kann der Kundenauftrag bearbeitet werden.
3. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor.
4. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Kundenaufträge verwalten

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie Filter , wenn Sie einen bestimmten Kundenauftrag oder eine Gruppe von Aufträgen finden müssen. 
3. Wählen Sie eine Spaltenüberschrift aus, um nach dieser Spalte ( auf- oder absteigend) zu sortieren.
   Hinweis: Die Spalte "Channel" zeigt , was auf einen manuell erstellten Auftrag hinweist. 
4. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ das Dropdown-Menü , und wählen Sie die für diesen Kundenauftrag erforderliche Aktion aus. Sie können
   • In Rechnung umwandeln
   • Bestellung stornieren
   • Als versandt markieren
   • Bestellung schließen
   • E-Mail-Adresse
   • Drucken