Nur QuickBooks Online Advanced oder QuickBooks Online Rechnungsführer Administratoren können zunächst auf Sheet Sync zugreifen und Benutzern Zugriff gewähren. So ändern Sie den primären Administratorbenutzer in QuickBooks Onlinefür weitere Informationen.

Die folgenden Rollen können ihn verwenden:

• Master-Administrator
• Unternehmens-Administrator
• Standard-Vollzugriff

Für QuickBooks Online Rechnungsführer Benutzer:

• Muss Kundenzugriff haben.
• Kann die Tabellensynchronisation nur mit Advanced-SKU-Kunden verwenden.
• Buchhalter-Benutzer gelten im Rahmen des Advanced-Kontos des Kunden als Unternehmens-Administratoren.

Für Excel

1. Offen QuickBooks Online Advanced.
2. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Tabellensynchronisation ( Weiter zum Ziel ).
3. Wählen SieBericht in Excel ausführen aus.
4. Befolgen Sie die Schritte zum Herunterladen und Installieren des Add-ins.
5. Stellen Sie sicher, dass Sie Office 365 Excel verwenden.
6. Wenn Ihr Standardbrowser Internet Explorer 11 ist, führen Sie vor der Installation ein Upgrade auf Microsoft Edge durch.
7. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie „Dieses Add-In vertrauen“, um die Installation abzuschließen.

Andere Möglichkeiten zur Installation in Excel:

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Standardberichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Neuen Bericht erstellen ▼ die Option in Tabelleaus.
3. Wählen Sie Weiterund befolgen Sie dann die Schritte zum Herunterladen und Installieren des Add-ins.

Für Google Sheets

1. Öffnen Sie Google Sheets.
2. Wählen Sie aus dem Menü die Option Erweiterungen aus.
3. Wählen Sie Add-onsund wählen Sie dann Add-ons abrufen.
4. Geben Sie in die Suchleiste „Tabellenkalkulation“ ein und wählen Sie sie aus.
5. Befolgen Sie die Aufforderungen, um das Setup zu installieren und abzuschließen.

Bei Excel Sheet anmelden:

1. Öffnen Sie die Excel-Tabelle.
2. Wählen Sie aus dem Menü die Option Tabellensynchronisation .
3. Wählen Sie „Erste Schritte“.
4. Geben Sie Ihre . ein QuickBooks Anmeldedaten und befolgen Sie die Schritte zur Anmeldung.
5. Wenn Sie Zugriff auf mehrere Unternehmen haben, wählen Sie das Unternehmen aus, das Sie verwenden möchten.

Von Excel-Tabellen abmelden:

1. Öffnen Sie Excel oder Google Sheets.
2. Wählen Sie aus dem Menü die Option Tabellensynchronisation .
3. Wählen Sie das Personensymbol und dann Abmelden aus.

Bei Google Sheet anmelden:

1. Öffnen Sie Google Sheet.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte „Erweiterungen“ die Option „Tabellensynchronisation“und dann „Add-in starten“aus.
3. Wählen Sie „Erste Schritte“.
4. Geben Sie Ihre . ein QuickBooks Anmeldedaten und befolgen Sie die Schritte zur Anmeldung.
5. Wenn Sie Zugriff auf mehrere Unternehmen haben, wählen Sie das Unternehmen aus, das Sie verwenden möchten.

Von Google Sheet abmelden:

1. Öffnen Sie Google Sheet.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte „Erweiterungen“ die Option „Tabellensynchronisation“und dann „Add-in starten“aus.
3. Wählen Sie das Personensymbol und dann Abmelden aus.

1. Öffnen Sie Tabellensynchronisation in Excel oder Google Sheets.
2. Wählen Sie „Bericht ausführen“aus.
3. Wählen Sie das Unternehmen aus der Dropdown- Liste Unternehmen auswählen ▼ aus.
4. Wählen Sie die Dropdown-Liste „Bericht auswählen“ ▼ aus, um den Bericht auszuwählen, aus dem Sie Daten hinzufügen möchten.
5. Wählen Sie die Filter auf der Grundlage der Daten aus, die Sie anzeigen möchten. Die Filter variieren je nach Berichtstyp oder Datentabelle.
6. Wählen Sie Bericht ausführen , um die Daten in die Tabelle zu übernehmen.
7. Verwenden Sie Tabellenkalkulationstools, um Diagramme und Grafiken zu erstellen.

Berichtskategorien

• Geschäftsübersicht: Cashflow, Bestandsbewertung, Budgets und Finanzübersichten.
• Für meinen Buchhalter: Vorbereitung des Jahres und steuerbezogene Berichte.
• Was Sie schulden: Verbindlichkeiten, Lieferantensalden und ausstehende Rechnungen.
• Wer schuldet Ihnen: Forderungen, Forderungsalter-Zusammenfassung und offene Rechnungen.
• Verkäufe und Kunden: Verkäufe nach Produkt oder Service, Umsatztrends und Kundendetails.
• Banktransaktionen: Zahlungen, Überweisungen und Abstimmungen.
• Mitarbeiterberichte: Zeitaktivitäten.

Erklärung für erweiterte Vorlagen

• Verwaltungsbericht: Enthält Probebilanz, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Analyse über mehrere Zeiträume.

• Verfeinern Sie Ihre Daten mit Filtern, einschließlich Datumsräume, Klasse oder Standort.
• Wenden Sie mehrere Datumsbereichsfilter für Vergleichszeiträume undTrendanalysen an.
• Fügen Sie Zeilen und Spalten für ein benutzerdefiniertes Layout hinzu oder entfernen Sie diese.
  Hinweis: Gelöschte Zeilen können nicht wiederhergestellt werden.

1. Wählen Sie inTabellensynchronisationdie Option Datensätze erstellen oder bearbeiten.
2. Wählen Sie ein Unternehmen aus der Dropdown-Liste Unternehmen auswählen ▼ aus.
3. Wählen Sie aus der Dropdownliste„Datensatztyp auswählen “ eine Vorlage aus.

Um neue Daten hinzuzufügen

1. Wählen Sie Neue Datensätze hinzufügen zu . aus QuickBooks.
2. Wählen Sie Vorlage abrufen, um ein Datenerfassungsblatt zu erstellen.

Um vorhandene Daten zu bearbeiten

1. Wählen Sie "Bearbeiten". QuickBooks Datensätze und synchronisieren Sie sie zurück.
2. Wenden Sie Filter an, um die gewünschten Datensätze herunterzuladen.
3. Wählen Sie Vorlage abrufen, um das Arbeitsblatt zu füllen.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und markieren Sie das Feld Posten? Spalte mit Ja.
5. Wählen Sie Synchronisieren mit QuickBooksund wählen Sie dann zur Bestätigung Sync .

Mit Tabellen-Synchronisierung können Sie Daten wie Rechnungen oder Transaktionen effizient im Batch aktualisieren.

1. Wählen Sie in Tabellensynchronisation die Option Datensätze erstellen oder bearbeiten aus.
2. Wählen Sie ein Unternehmen und einen Datensatztyp aus (zum Beispiel Rechnungen und Abrechnungen).
3. Wählen Sie "Bearbeiten". QuickBooks Datensätzen und synchronisieren Sie sie zurück, um Daten herunterzuladen.
4. Wenden Sie Filter an oder wählen Sie nach Bedarf ein Pflichtfeld aus.
5. Wählen Sie Vorlage abrufen, um ein Arbeitsblatt zu erstellen.
6. Informationen hinzufügen oder bearbeiten und unter „ Posten?.
7. Wählen Sie Synchronisieren mit QuickBooksund wählen Sie dann zur Bestätigung Sync .
8. Wählen Sie Synchronisierungsdetails anzeigen , um Updates zu überprüfen und Fehler zu beheben.

Sie können Unternehmen gruppieren, um konsolidierte Berichte zu erstellen.

1. Wählen Sie aus dem Menü dieOption „Tabellensynchronisation“ und wählen Sie dann „Gruppe“aus.
2. Wählen Sie + Gruppe erstellen aus.
3. Geben Sie einen Namen für die Gruppe in das FeldGruppennameein.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-ListeWährung eine Währung für die Gruppe aus.
5. Unternehmen zur Gruppe hinzufügen.
   Hinweis: Sie können QuickBooks Online Simple Start, QuickBooks Online Essentials, oder QuickBooks Online Plus Unternehmen.
6. Wählen Sie Speichern.
7. Wählen Sie aus der Dropdownliste Bericht auswählen ▼ einen Bericht aus und wenden Sie Filter an.
8. Wählen Sie „Bericht ausführen“, um die konsolidierten Daten zu generieren.