Nur QuickBooks Online Advanced oder QuickBooks Online Rechnungsführer Administratoren können zunächst auf Sheet Sync zugreifen und Benutzern Zugriff gewähren. So ändern Sie den primären Administratorbenutzer in QuickBooks Onlinefür weitere Informationen.

Die folgenden Rollen können ihn verwenden:

• Primärer Administrator
• Unternehmens-Administrator
• Standard (voller Zugriff)

Für QuickBooks Online Rechnungsführer Benutzer:

• Muss Kundenzugriff haben.
• Kann die Tabellensynchronisation nur mit Advanced-SKU-Kunden verwenden.
• Buchhalter-Benutzer gelten im Rahmen des Advanced-Kontos des Kunden als Unternehmens-Administratoren.

Für Excel

1. Öffnen Sie QuickBooks Online Advanced.
2. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Tabellensynchronisation.
3. Befolgen Sie die Schritte zum Herunterladen und Installieren des Add-ins.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie Office 365 Excel verwenden.
5. Wenn Ihr Standardbrowser Internet Explorer 11 ist, führen Sie vor der Installation ein Upgrade auf Microsoft Edge durch.
6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie „Dieses Add-In vertrauen“, um die Installation abzuschließen.

Andere Möglichkeiten zur Installation in Excel:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Aus dem Bericht Neuen Bericht erstellen Dropdown-Menü, in Tabelleauswählen.
3. Wählen Sie Weiterund befolgen Sie dann die Schritte zum Herunterladen und Installieren des Add-ins.

Oder

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie Bericht in Excel ausführen aus.
3. Wählen Sie Weiterund befolgen Sie dann die Schritte zum Herunterladen und Installieren des Add-ins.

Für Google Sheets

1. Öffnen Sie Google Sheets.
2. Wählen Sie aus dem Menü die Option Erweiterungen aus.
3. Wählen Sie Add-onsund anschließend Holen Sie sich Add-ons aus.
4. Geben Sie in die Suchleiste „Tabellenkalkulation“ ein und wählen Sie sie aus.
5. Befolgen Sie die Aufforderungen, um das Setup zu installieren und abzuschließen.

Anmelden

1. Öffnen Sie Excel oder Google Sheets.
2. Gehen Sie zur Registerkarte oder zum Menü der Tabellensynchronisation .
3. Wählen Sie „Erste Schritte“.
4. Geben Sie Ihre . ein QuickBooks Anmeldedaten und befolgen Sie die Schritte zur Anmeldung.
5. Wenn Sie Zugriff auf mehrere Unternehmen haben, wählen Sie das Unternehmen aus, das Sie verwenden möchten.

Abmelden

1. Öffnen Sie Excel oder Google Sheets.
2. Gehen Sie zur Registerkarte oder zum Menü der Tabellensynchronisation .
3. Wählen Sie Abmelden.

1. Öffnen Sie Tabellensynchronisation in Excel oder Google Sheets.
2. Wählen Sie „Bericht ausführen“aus.
3. Wählen Sie ein Unternehmen aus.
4. Wählen Sie einen Berichtstyp aus.
5. Wenden Sie Filter nach Bedarf an.
6. Wählen Sie Bericht ausführen, um Daten in die Tabelle abzurufen.
7. Verwenden Sie Tabellenkalkulationstools, um Diagramme und Grafiken zu erstellen.

Berichtskategorien

• Geschäftsübersicht: Cashflow, Bestandsbewertung, Budgets und Finanzübersichten.
• Für meinen Buchhalter: Vorbereitung des Jahres und steuerbezogene Berichte.
• Was Sie schulden: Verbindlichkeiten, Lieferantensalden und ausstehende Rechnungen.
• Wer schuldet Ihnen: Forderungen, Forderungsalter-Zusammenfassung und offene Rechnungen.
• Verkäufe und Kunden: Verkäufe nach Produkt oder Service, Umsatztrends und Kundendetails.
• Banktransaktionen: Zahlungen, Überweisungen und Abstimmungen.
• Mitarbeiterberichte: Zeitaktivitäten.

Erklärung für erweiterte Vorlagen

• Verwaltungsbericht: Enthält Probebilanz, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für die Analyse über mehrere Zeiträume.

• Verfeinern Sie Ihre Daten mit Filtern, einschließlich Datumsräume, Klasse oder Standort.
• Wenden Sie mehrere Datumsbereichsfilter für Vergleichszeiträume undTrendanalysen an.
• Fügen Sie Zeilen und Spalten für ein benutzerdefiniertes Layout hinzu oder entfernen Sie diese.
  Hinweis: Gelöschte Zeilen können nicht wiederhergestellt werden.

1. Wählen Sie inTabellensynchronisationdie Option Datensätze erstellen oder bearbeiten.
2. Wählen Sie ein Unternehmen aus der Dropdown-Liste Unternehmen auswählen ▼ aus.
3. Wählen Sie aus der Dropdownliste„Datensatztyp auswählen “ eine Vorlage aus.

Um neue Daten hinzuzufügen

1. Wählen Sie Neue Datensätze hinzufügen zu . aus QuickBooks.
2. Wählen Sie Vorlage abrufen, um ein Datenerfassungsblatt zu erstellen.

Um vorhandene Daten zu bearbeiten

1. Wählen Sie "Bearbeiten". QuickBooks Datensätze und synchronisieren Sie sie zurück.
2. Wenden Sie Filter an, um die gewünschten Datensätze herunterzuladen.
3. Wählen Sie Vorlage abrufen, um das Arbeitsblatt zu füllen.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und markieren Sie das Feld Posten? Spalte mit Ja.
5. Wählen Sie Synchronisieren mit QuickBooksund wählen Sie dann zur Bestätigung Sync .

Mit Tabellen-Synchronisierung können Sie Daten wie Rechnungen oder Transaktionen effizient im Batch aktualisieren.

1. Wählen Sie in Tabellensynchronisation die Option Datensätze erstellen oder bearbeiten aus.
2. Wählen Sie ein Unternehmen und einen Datensatztyp aus (zum Beispiel Rechnungen und Abrechnungen).
3. Wählen Sie "Bearbeiten". QuickBooks Datensätzen und synchronisieren Sie sie zurück, um Daten herunterzuladen.
4. Wenden Sie Filter an oder wählen Sie nach Bedarf ein Pflichtfeld aus.
5. Wählen Sie Vorlage abrufen, um ein Arbeitsblatt zu erstellen.
6. Informationen hinzufügen oder bearbeiten und unter „ Posten?.
7. Wählen Sie Synchronisieren mit QuickBooksund wählen Sie dann zur Bestätigung Sync .
8. Verwenden Sie Synchronisierungsdetails anzeigen, um Aktualisierungen zu überprüfen und Fehler zu beheben.

Sie können Unternehmen gruppieren, um konsolidierte Berichte zu erstellen.

1. Wählen Sie in Tabellensynchronisation die Option Gruppeaus.
2. Wählen Sie + Gruppe erstellen aus.
3. Geben Sie einen Gruppennamen und eine Währung ein.
4. Unternehmen zur Gruppe hinzufügen.
   Hinweis: Sie können QuickBooks Online Simple Start, QuickBooks Online Essentials, oder QuickBooks Online Plus Unternehmen.
5. Wählen Sie Speichern.
6. Wählen Sie aus der Dropdownliste Bericht auswählen ▼ einen Bericht aus und wenden Sie Filter an.
7. Wählen Sie „Bericht ausführen“, um die konsolidierten Daten zu generieren.