Der Konfigurationsprozess bietet Ihnen verschiedene Optionen, wie Sie Ihre Shopify-Buchhaltungs-Integration für Sie arbeiten können.
Hinweis: Wir erwarten von Ihnen Grundkenntnisse der Buchhaltung, um sicherzustellen, dass die Integrationseinstellungen auf Ihr Unternehmen und Ihre Buchhaltungspraxis zugeschnitten sind.
- Es wird eine Liste mit Optionen angezeigt. Lesen Sie jede einzelne sorgfältig. Im Allgemeinen lässt unsere Synchronisierung Folgendes zu:
- Verkäufe aus Shopify, die an Ihr Buchhaltungssystem gesendet werden.
- Produkte aus Shopify, die an Ihr Buchhaltungssystem gesendet werden.
- Auswählen Standardprodukt und erweiterte Optionen. Mit diesen Optionen haben Sie eine bessere Kontrolle darüber, wie die Verkäufe in Ihrem Buchhaltungssystem angezeigt werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie diesen Abschnitt vorerst leer lassen und zu einem späteren Zeitpunkt zurückkehren, um sie neu zu konfigurieren.
- Bestellnummern-Präfix – Das Shopify-System bietet nur eine 4-stellige Bestellnummer. Diese wird als Rechnungsnummer an das Buchhaltungssystem gesendet. Eine einfache vierstellige Rechnungsnummer kann jedoch mit alten, bereits vorhandenen Rechnungen in Ihrem Buchhaltungssystem überschneiden.
Daher gibt Ihnen die Integration die Möglichkeit, ein Präfix anzugeben, um sicherzustellen, dass Shopify-Bestellnummern eindeutig sind, wenn sie an Ihr Buchhaltungssystem gesendet werden. - Versandposten verwenden – Möglicherweise berechnen Sie Ihren Kunden zusätzliche Versandgebühren auf Ihre Verkäufe. In diesem Fall können Sie durch die Integration einen speziellen Artikel angeben, dem Sie diese Versandgebühren zuweisen. So können Sie alle Einnahmen aus Versandgebühren nachverfolgen.
- Rabattprodukt – ähnlich wie bei der Option „Versandposten verwenden“ können Sie einen dedizierten Rabattposten angeben, um Ihre Rabatte auf Verkäufe verfolgen zu können.
- Ursprünglicher Kunde/Unternehmen des Kunden/allgemeiner Onlineverkaufskunde – Bei den meisten Buchhaltungssystemen muss bei der Erstellung einer Verkaufsrechnung ein Kundendatensatz angegeben werden. Mit dieser Option können Sie die Art des Kundendatensatzes wählen, der erstellt wird. Die Standardoption ist Ursprünglicher Kunde. Wenn Ihre Shopify-Kunden jedoch einen Firmennamen angeben und dieser stattdessen in Ihrem Buchhaltungssystem angezeigt werden soll, können Sie sich für die Option „Unternehmen des Kunden“ entscheiden.
Wenn keine Kundendatensätze in Ihrem Buchhaltungssystem erstellt werden sollen, können Sie alternativ die Option „Allgemeiner Online-Verkaufskunde“ wählen. Das bedeutet, dass alle Verkäufe mit Ihrem Buchhaltungssystem gegen einen allgemeinen Shopify-Kundendatensatz synchronisiert werden. - Automatische Rechnungsnummern – Mit dieser Option können Sie die Shopify-Bestellnummer vollständig ignorieren und die fortlaufende Nummerierung in Ihrem Buchhaltungssystem verwenden.
- Verkäufe zu Klasse zuweisen/Verkäufe zu Standort zuweisen – Mit diesen beiden Optionen können Sie eine Standardklasse oder einen Standort in Ihrem QuickBooks Online-System auswählen. Dies ist eine einzige Option, die es nur für QuickBooks Online gibt, und nur dann, wenn Sie Klassen oder Standorte in Ihrer QuickBooks-Unternehmensdatei eingerichtet haben.
- Damit der Vertrieb korrekt in Ihr Buchhaltungssystem integriert werden kann, müssen Sie alle Shopify-Artikel mit eindeutigen SKUs einrichten. Mit dem QuickBooks Online-System haben Sie die Möglichkeit, Ihre Shopify-SKUs entweder mit dem Feld für den QuickBooks-Artikelnamen oder dem Feld für die SKU abzugleichen.
Andere Buchhaltungssysteme haben ein einzelnes Feld für Artikelnummer/Artikelcode, das mit Ihren Shopify-SKUs abgeglichen wird.