Kunden in Rechnungen für Projektausgaben stellen

Erfahren Sie, wie Sie Rechnungen aus Projektausgaben in . erstellen QuickBooks Online Plus und QuickBooks Online Advanced.

Sobald Sie Projekte eingerichtet haben, können Sie Kunden bestimmte projektbezogene Ausgaben (einschließlich Arbeitszeittabellen) in Rechnung stellen. Sie können diese Schritte unabhängig davon durchführen, ob Sie Kunden für Zeit und Material oder eine feste Gebühr in Rechnung stellen.

Schritt 1: Entscheiden Sie, wie Sie für Projekte abrechnen möchten

Wenn Sie für Zeit und Material in Rechnung stellen, stellen Sie den Kunden in der Regel bestimmte Projektausgaben und gearbeitete Stunden in Rechnung. Sie müssen Ihre Projektausgaben und Stundennachweise abrechenbar machen, damit Sie sie in Ihre Rechnungen aufnehmen können.

Wenn Sie eine feste Gebühr berechnen, stellen Sie bestimmte Projektausgaben in der Regel nicht in Rechnung. Stattdessen senden Sie Kundenein Kostenvoranschlag für das gesamte Projekt. Sie können den Kostenvoranschlag zu Beginn der Arbeit in eine Rechnung umwandeln .

Es kann jedoch vorkommen, dass Sie bestimmte Projektausgaben in Rechnung stellen müssen. Ein häufiges Beispiel ist, wenn Kunden zusätzliche Arbeit verlangen, die außerhalb des ursprünglichen Projektplans liegt.

Schritt 2: Abrechenbare Kosten aktivieren

Falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie abrechenbare Kosten.

1. Gehen Sie zuEinstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Ausgaben .
3. Wählen Sie im Abschnitt „Ausgaben“ die Option „Bearbeiten“ .
4. Aktivieren Sie im Abschnitt „Rechnungen und Kosten“ die Option „Ausgaben und Artikel abrechenbar“ .
   Hinweis : Wenn Sie den Schalter zum ersten Mal einschalten, wählen Sie OK .
5. Wählen Sie „Speichern“und wählen Sie anschließend „Fertig“ , um Ihre Einstellungen zu schließen.

Sie können jetzt jede beliebige Ausgabe und jeden Stundenlohn in QuickBooks abrechenbar.

Hinweis : Benutzer können auch einen Aufschlagssatz einrichten und andere erforderliche Einstellungen vornehmen.

Schritt 3: Projektausgaben abrechenbar machen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Projekte , und wählen Sie dann Projekte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie dann Ihr Projekt .

Tipp: Sie können Ihr Menü anpassen, indem Sie . auswählen ⚙ Menüeinstellungenund wählen Sie dann die Registerkarten aus, die sofort verfügbar sein sollen.

Projektaufwand

1. Wählen Sie Zur Dropdown-Liste des Projekts ▼ hinzufügen und wählen Sie anschließend Aufwand.
2. Fügen Sie Ausgaben zum Formular hinzu.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Abrechenbar “ neben jedem Posten.
4. Wählen Sie das Projekt aus der Dropdown-Liste Kunde/Projekt aus (diese unterscheidet sich von dem Zahlungsempfänger für die Ausgabe).
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Eine abrechenbare Zeitaktivität erstellen

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Einzelzeitaktivität .
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Name ▼ den Mitarbeiter oder Lieferanten aus, der in Rechnung gestellt werden soll.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunden ▼ den Kunden aus, der in Rechnung gestellt werden soll.
5. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Service ▼ den Service aus.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Abrechenbar (pro Stunde)“ und geben Sie den abrechenbaren Satz ein.
7. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen „Steuerpflichtig“ , falls erforderlich.
8. Wählen Sie die Start- und Endzeit aus den Dropdown-Listen Startzeit und Endzeit ▼ aus.
   Hinweis : Vergewissern Sie sich, dass die Option „Start- und Endzeit einstellen“ aktiviert ist.
9. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Projekt-Zeittabellen

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Wöchentlicher Stundennachweis.
3. Wählen Sie einen Mitarbeiter aus.
4. Passen Sie bei Bedarf den Datumsbereich an.
5. Fügen Sie die Anzahl der gearbeiteten Stunden für diesen Tag oder die Woche hinzu.
6. Wählen Sie im Abschnitt „Details“ die Option einen Kunden oder ein Projekt, um das Projekt hinzuzufügen.
7. Wählen Sie Abrechenbar (/Std.) , um die Zeitabrechnung abrechenbar zu machen.
8. Fügen Sie nach Bedarf weitere Details hinzu und wählen Sie dannSpeichern und Schließen.

Nun, da Sie alle Projektausgaben und Stundennachweise abrechenbar gemacht haben, können Sie zurück zur Registerkarte Übersicht des Projekts gehen.

Schritt 4: Dem Kunden die abrechenbaren Kosten in Rechnung stellen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Projekte , und wählen Sie dann Projekte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie dann Ihr Projekt .
3. Wählen Sie Zur Dropdown-Liste des Projekts ▼ hinzufügen und wählen Sie anschließend Rechnung.
4. Wählen Sie den Kunden, den Sie in Rechnung stellen möchten, aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ aus.
   Hinweis: Wenn Sie das neue Rechnungslayout verwenden, wird Ihnen möglicherweise nur das Dropdown-Menü ▼ angezeigt. Der Name des Felds für den Kunden wird nicht angezeigt.
5. Ihre abrechenbaren Kosten und Arbeitszeittabellen werden im Bereich Zu Rechnung hinzufügen angezeigt. Fügen Sie alle abrechenbaren Kosten oder Zeiten hinzu, die Sie der Rechnung hinzufügen möchten.
   Hinweis: Wenn Sie sich mit dem neuen Rechnungslayout befinden, wird möglicherweise stattdessen der Bereich Vorgeschlagene Transaktionen angezeigt.
6. Füllen Sie die Rechnung aus und senden Sie sie an Ihren Kunden.

Wenn Sie einzelne Ausgaben oder Arbeitszeittabellen als Rechnung versenden möchten:

1. Gehen Sie zu Ihrem Projekt.
2. Gehen Sie auf die Registerkarte Transaktionen .
3. Suchen Sie die abrechenbaren Kosten oder die Arbeitszeittabelle in der Liste.
4. Wählen Sie aus der Spalte „Aktion“ die Option „Rechnung erstellen“ aus.
5. Füllen Sie die Rechnung aus und senden Sie sie an Ihren Kunden.

Wenn Sie abrechenbare Zeit, abrechenbare Kosten, spätere Belastungen, spätere Gutschriften oder . erstellt habenKostenvoranschläge , werden Sie unter Vorgeschlagene Transaktionen oder Zu Rechnung hinzufügen (wenn Sie das alte Rechnungs-Layout verwenden) angezeigt. So fügen Sie sie Ihrer Rechnung hinzu:

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Verkäufe und bezahlt werden und wählen Sie dann Rechnungen ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie die Rechnung für den Kunden, dessen Arbeitszeittabellen und abrechenbare Kosten erstellt wurden.
3. Wählen Sie aus der Spalte „Aktion“ die Option „Anzeigen/Bearbeiten“ .
4. Wenn Sie das neue Rechnungslayout verwenden:
   1. Zu Verwalten und wählen Sie im Dropdown-Menü Vorschläge ▼ aus.
   2. Wählen Sie den Link Vorgeschlagene Transaktionen .
   3. Wählen Sie den Filter aus und filtern Sie nach Transaktionstyp und Datum.
5. Wenn Sie das alte Rechnungs-Layout verwenden:
   1. Wählen Sie den kleinen Pfeil -Symbol.
   2. Wählen Sie die Filter und filtern Sie nach Alle Typen und Alle Daten.
6. Suchen Sie die Abrechenbare Zeit , die Abrechenbaren Kosten oder die Transaktion, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann Hinzufügen aus.
7. Füllen Sie den Rest der Rechnung nach Bedarf aus.
8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie „Speichern und schließen“ .

Wenn Sie diese Schritte befolgen, QuickBooks verknüpft automatisch die abrechenbaren Kosten und die Rechnung mit Ihrem Projekt.