Kunden in Rechnungen für Projektausgaben stellen

Erfahren Sie, wie Sie Rechnungen aus Projektausgaben in . erstellen QuickBooks Online Plus und QuickBooks Online Advanced.

Sobald Sie Projekte eingerichtet haben, können Sie Kunden bestimmte projektbezogene Ausgaben (einschließlich Arbeitszeittabellen) in Rechnung stellen. Sie können diese Schritte unabhängig davon durchführen, ob Sie Kunden für Zeit und Material oder eine feste Gebühr in Rechnung stellen.

Schritt 1: Entscheiden Sie, wie Sie für Projekte abrechnen möchten

Wenn Sie für Zeit und Material in Rechnung stellen, stellen Sie den Kunden in der Regel bestimmte Projektausgaben und gearbeitete Stunden in Rechnung. Sie müssen Ihre Projektausgaben und Stundennachweise abrechenbar machen, damit Sie sie in Ihre Rechnungen aufnehmen können.

Wenn Sie eine feste Gebühr berechnen, stellen Sie bestimmte Projektausgaben in der Regel nicht in Rechnung. Stattdessen senden Sie Kundenein Kostenvoranschlag für das gesamte Projekt. Sie können den Kostenvoranschlag zu Beginn der Arbeit in eine Rechnung umwandeln .

Es kann jedoch vorkommen, dass Sie bestimmte Projektausgaben in Rechnung stellen müssen. Ein häufiges Beispiel ist, wenn Kunden zusätzliche Arbeit verlangen, die außerhalb des ursprünglichen Projektplans liegt.

Schritt 2: Abrechenbare Kosten aktivieren

Falls noch nicht geschehen, aktivieren Sie abrechenbare Kosten.

1. Gehen Sie zuEinstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
2. Wählen Sie die Registerkarte Ausgaben .
3. Gehen Sie zum Abschnitt „Rechnungen und Ausgaben“ und wählen Sie ihn aus, um ihn zu erweitern.
4. Aktivieren Sie den Parameter Kosten und Artikel abrechenbar machen .
5. Wählen Sie „Speichern“und wählen Sie anschließend „Fertig“ , um Ihre Einstellungen zu schließen.

Sie können jetzt jede beliebige Ausgabe und jeden Stundenlohn in QuickBooks abrechenbar.

Schritt 3: Projektausgaben abrechenbar machen

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Wählen Sie dann Ihr Projekt.

Tipp: Sie können Ihr Menü anpassen, indem Sie . auswählen ⚙ Menüeinstellungenund wählen Sie dann die Registerkarten aus, die sofort verfügbar sein sollen.

Projektaufwand

1. Wählen Sie Zur Dropdown-Liste des Projekts ▼ hinzufügen und wählen Sie anschließend Aufwand.
2. Fügen Sie Ausgaben zum Formular hinzu.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Abrechenbar “ neben jedem Posten.
4. Wählen Sie das Projekt aus der Dropdown-Liste Kunde/Projekt aus (diese unterscheidet sich von dem Zahlungsempfänger für die Ausgabe).
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Projekt-Zeittabellen

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Wählen Sie Wöchentlicher Stundennachweis.
3. Wählen Sie einen Mitarbeiter aus.
4. Passen Sie bei Bedarf den Datumsbereich an.
5. Fügen Sie die Anzahl der gearbeiteten Stunden für diesen Tag oder die Woche hinzu.
6. Wählen Sie im Abschnitt „Details“ die Option einen Kunden oder ein Projekt, um das Projekt hinzuzufügen.
7. Wählen Sie Abrechenbar (/Std.) , um die Zeitabrechnung abrechenbar zu machen.
8. Fügen Sie nach Bedarf weitere Details hinzu und wählen Sie dannSpeichern und Schließen.

Nun, da Sie alle Projektausgaben und Stundennachweise abrechenbar gemacht haben, können Sie zurück zur Registerkarte Übersicht des Projekts gehen.

Schritt 4: Dem Kunden die abrechenbaren Kosten in Rechnung stellen

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen Wählen Sie dann Ihr Projekt.
2. Wählen Sie Zur Dropdown-Liste des Projekts ▼ hinzufügen und wählen Sie anschließend Rechnung.
3. Wählen Sie den Kunden, den Sie in Rechnung stellen möchten, aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ aus.
   Hinweis: Wenn Sie das neue Rechnungslayout verwenden, wird Ihnen möglicherweise nur das Dropdown-Menü ▼ angezeigt. Der Name des Felds für den Kunden wird nicht angezeigt.
4. Ihre abrechenbaren Kosten und Arbeitszeittabellen werden im Bereich Zu Rechnung hinzufügen angezeigt. Fügen Sie alle abrechenbaren Kosten oder Zeiten hinzu, die Sie der Rechnung hinzufügen möchten.
   Hinweis: Wenn Sie sich mit dem neuen Rechnungslayout befinden, wird möglicherweise stattdessen der Bereich Vorgeschlagene Transaktionen angezeigt.
5. Füllen Sie die Rechnung aus und senden Sie sie an Ihren Kunden.

Wenn Sie einzelne Ausgaben oder Arbeitszeittabellen als Rechnung versenden möchten:

1. Gehen Sie zu Ihrem Projekt.
2. Gehen Sie auf die Registerkarte Transaktionen .
3. Suchen Sie die abrechenbaren Kosten oder die Arbeitszeittabelle in der Liste.
4. Wählen Sie aus der Spalte „Aktion“ die Option „Rechnung erstellen“ aus.
5. Füllen Sie die Rechnung aus und senden Sie sie an Ihren Kunden.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, QuickBooks verknüpft automatisch die abrechenbaren Kosten und die Rechnung mit Ihrem Projekt.