Neue Transaktionen zu einem Projekt in QuickBooks Online hinzufügen

Erfahren Sie, wie Sie Transaktionen zu einem Projekt hinzufügen, das Sie in QuickBooks Online erstellt haben.

Nachdem Sie ein Projekt erstellt haben, können Sie dem Projekt neue Transaktionen hinzufügen, um Kosten, Einnahmen und andere Details zu verfolgen. Sie können entweder eine neue Transaktion vom Projekt-Dashboard aus erstellen oder eine an anderer Stelle erstellte neue Transaktion mit dem Projekt versehen. Dies ändert nichts an Ihren Konten oder daran, wie Ihre Transaktionen an anderer Stelle sortiert werden.

Voraussetzungen

• Wenn Sie QuickBooks Online verwenden, gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen.
  • Wählen Sie Fortgeschrittenund aktivieren Sie im Abschnitt Projekte die Option Alle auftragsbezogenen Aktivitäten an einem Ort organisieren. (Weitlang). 
• Wenn Sie QuickBooks Online Accountant verwenden, gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Unternehmenseinstellungen.
  • Wählen Sie Fortgeschrittenund aktivieren Sie im Abschnitt Projekte die Option Finanzverfolgung von Projekten verwenden. (Weitlang).
    Hinweis: Wenn Sie dies einmal aktivieren, können Sie es nicht mehr deaktivieren. 
• Sie müssen mindestens ein Projekt erstellt haben.

Neue Transaktionen aus dem Projekt-Dashboard hinzufügen

1. Gehen Sie zu Projekte (Bring mich dort hin).
2. Suchen Sie das Projekt, dem Sie eine Transaktion hinzufügen möchten, und wählen Sie es aus.
3. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zu Projekt hinzufügen ▼ die Art der Transaktion aus, die Sie hinzufügen möchten, z. B. Rechnung, Kostenvoranschlag, Zeiterfassung oder Abrechnung 
4. Geben Sie die Details für die Transaktion wie gewohnt ein.
5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Fügen Sie einem Projekt neue Transaktionen hinzu, während Sie diese erstellen

Sie können auch Transaktionen zu einem Projekt hinzufügen, während Sie diese an anderer Stelle erstellen. Geben Sie in der Dropdown-Liste Kunde/Projekt ▼ den Projektnamen ein. Hinweis: Wenn Sie die Spalte "Kunde/Projekt" nicht sehen, gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Konto und Einstellungen. Aktivieren Sie dann im Abschnitt „Ausgaben “ die Option „Ausgaben und Artikel nach Kunden nachverfolgen“ .

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