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Entender el menú de navegación en QuickBooks en la plataforma de Intuit

by Intuit• Actualizado 3 semanas hace

Aprende a personalizar el menú de navegación en QuickBooks Online.

Gestiona tus tareas habituales de teneduría de libros de una manera más cómoda a través de la QuickBooks Online menú. A continuación, te mostramos cómo puedes personalizarla para gestionar tus flujos de trabajo y llegar rápidamente a tus clientes preferidos. QuickBooks páginas, lo que le ahorrará tiempo.

Descripción general del menú de navegación

Desplazarse QuickBooks colocando el cursor sobre las opciones en el menú de navegación de la izquierda. Selecciona la opción que desees en el menú emergente o selecciona el icono si no aparece ningún menú.

  • + Crear abre una nueva transacción, proyecto, tarea u objetivo. 
  • Los marcadores muestran una lista de las páginas que has guardado para facilitar la navegación. 
  • Página principal te ayuda a planificar, presupuestar y supervisar tus finanzas con una variedad de widgets. Puedes añadir o eliminar widgets para adaptar la página a tus necesidades.
  • Los informes recopilan datos sobre las actividades de tu empresa y los presentan en un solo documento para que los estudies y los utilices en tu negocio.
  • Mis aplicaciones muestra los distintos centros de tareas y servicios a los que puedes acceder en QuickBooks Online. 

Debajo de estas opciones, puedes anclar hasta tres aplicaciones para acceder rápidamente. Al abrir por primera vez QuickBooks Online, serán Contabilidad, Gastosy Ventas, pero puedes cambiarlos.

Para agregar o eliminar aplicaciones ancladas, selecciona Personalizar, luego selecciona las aplicaciones que deseas incluir y selecciona Guardar.

Para añadir, eliminar u ordenar páginas en el menú de marcadores, pasa el ratón por encima de Marcadores y selecciona Editar ícono de lápiz.

Para agregar la página en la que te encuentras a esa lista, puedes seleccionar + Agregar a favoritos la página actual. Para eliminar o cambiar el nombre de un marcador individual, ve a esa página, coloca el cursor sobre Marcadores y selecciona Editar marcador de esta página.

Explorar las aplicaciones

El Todas las aplicaciones Un montón de números y letras en una pared de azulejos. El menú coloca las diferentes tareas, transacciones y paneles en áreas específicas, como Clientes, Contabilidady Proyectos. Selecciona un centro o una característica para elegir entre las opciones relacionadas con ese tema. Puedes marcar pantallas individuales desde este menú si colocas el cursor sobre su nombre y seleccionas el icono de marcador que se encuentra junto a él.

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