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Comprender el menú en QuickBooks en la plataforma de Intuit

by Intuit• Actualizado 1 mes hace

Aprende a personalizar tu menú en QuickBooks Online.

Gestiona tus tareas habituales de teneduría de libros de una manera más cómoda a través de QuickBooks Online menú. A continuación, te mostramos cómo puedes personalizarla para gestionar tus flujos de trabajo y llegar rápidamente a tus clientes preferidos. QuickBooks páginas.

Información general del menú

Desplazarse QuickBooks colocando el cursor sobre el menú. La mayoría de las opciones de menú tienen un menú emergente. De lo contrario, selecciona el propio icono si no aparece ningún menú.

  • + Crear abre una nueva transacción, proyecto, tarea u objetivo. 
  • Los marcadores muestran una lista de las páginas que has guardado para facilitar el acceso. 
  • Página principal te ayuda a planificar, presupuestar y supervisar tus finanzas con una variedad de aplicaciones. Puedes seleccionar Personalizar, Agregar o eliminar widgetsy seguir los siguientes pasos para adaptar la página a tus necesidades.
  • Fuente Imagen del ícono de Intuit Assist. muestra un resumen generado por IA de las transacciones recientes y el estado de tus finanzas.
  • Los informes recopilan datos sobre las actividades de tu empresa y los presentan en un solo documento para que los estudies y los utilices en tu negocio.
  • Todas las aplicaciones Un montón de números y letras en una pared de azulejos. mostrar los distintos centros de tareas y servicios a los que puedes acceder en QuickBooks Online.

Puedes anclar tantas aplicaciones como desees para acceder rápidamente a ellas. Al abrir por primera vez QuickBooks Online, las aplicaciones ancladas serán Contabilidad, Gastosy Ventas, pero puedes cambiarlas.

Para agregar o eliminar aplicaciones ancladas, ve a Personalizar, selecciona las aplicaciones que deseas incluir y selecciona Guardar.

Para agregar, eliminar u ordenar páginas en el menú de marcadores, coloca el cursor sobre Marcadores y selecciona el ícono de ediciónícono de lápiz y sigue los siguientes pasos.

  • Para agregar la página en la que te encuentras a esa lista, haz lo siguiente:
    • Asegúrate de que estás en la página correcta, coloca el cursor sobre Marcadores y selecciona + Agregar a favoritos la página actual.
    • Introduce la etiqueta del marcador y selecciona Guardar.
  • Para eliminar o cambiar el nombre de un marcador individual, ve a esa página, coloca el cursor sobre Marcadores y selecciona icono de lápiz Editar marcador de esta página.
    • Para eliminar un marcador, selecciona Eliminar.
    • Para cambiar el nombre de un marcador, actualiza la etiqueta del marcador según sea necesario y, a continuación, selecciona Guardar.

Explorar las aplicaciones

El Todas las aplicaciones Un montón de números y letras en una pared de azulejos. El menú coloca las diferentes tareas, transacciones y paneles en áreas específicas, como Contabilidad, Centro de clientesy Proyectos. Selecciona un centro o una característica para elegir entre las opciones relacionadas con ese tema. Puedes marcar pantallas individuales desde este menú si colocas el cursor sobre su nombre y seleccionas el icono de marcador que se encuentra junto a él.

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